阿里云创新中心系列白皮书之《集成电路产业图谱及区域发展白皮书》

芯片是数字经济的底座，贯穿整个软硬件生态和应用场景。众所周知，高端芯片设计、先进制程芯片制造等核心技术及配套的设备、材料，长期被美、日、韩、欧等发达经济体垄断，但近年来随着我国对芯片行业的不断重视，吸引着越来越多的资金、人才涌入，芯片设计公司如雨后春笋般出现，芯片制造不断向先进制程迈进，核心设备和关键材料自给率稳步提升。

中国拥有丰富的下游应用场景、广阔的市场空间、长期的政策、资金及人才支持，长远来看，国际环境的变化并不会阻止中国芯片技术的进步和产业的发展，反而会加速科技创新和科技自立自强的步伐，中国芯片的发展需要耐心和信心。

在此背景下，阿里云创新中心、本应科技联合编制了《2021集成电路产业图谱及区域发展白皮书》，来助力芯片产业的发展。《白皮书》以芯片为主题，深入研究了芯片行业国内外现状、国家及地方产业政策、产业链图谱及竞争格局、各区域产业发展，同时结合发达国家产业发展路径，为芯片产业提出五条发展建议。通过梳理行业新技术，洞察产业发展趋势，支持国家“十四五”期间芯片产业发展。对于芯片生态圈广大参与者来讲，《白皮书》具有重要借鉴意义。

国内外芯片产业市场现状

2020年全球半导体市场并未受到疫情冲击，线上办公与居家工作学习需求的增加，推动了电子产品等消费行业的增长，使得全球半导体行业营收未受疫情影响而下滑。2021年受益于世界经济发展恢复、汽车产业急速恢复、5G技术的进一步普及，国内外半导体市场规模有望创历史新高。 

国内芯片产业资本市场表现

全球芯片产业链竞争愈演愈烈，尽管我国距离芯片产业成熟尚需时日，但基于“自主可控、换道超车”等共识，国内对芯片领域的投资保持较高活跃度。

初步统计，2020年，国内芯片行业总投资案例数及总融资规模与2019年相比增幅较大，2021上半年的投资案例数已接近2019年全年水平。注册制对于芯片行业等新兴类型企业的融资需求改善作用十分明显。科创板推出当年，上会审核的芯片相关企业共计17家，上市板块的分布由原来的创业板主导，变成了科创板主导。2020年，芯片行业上市公司更是实现数量与股价双双爆发增长。

中国芯片产业全景创新图谱

传统行业研究手段往往能发现细分行业巨头，但是无法从全局视角透视产业发展。阿里云加速器联合本应科技利用机器学习及大数据手段，综合考量企业的科技创新实力、资本关注度，挖掘出芯片产业链企业近万家，并列举各细分赛道的典型企业及数量。

芯片产业创新图谱覆盖六大领域、50余个细分赛道，真正实现了从芯片设计、芯片制造、芯片封装、芯片测试、芯片设备、芯片配套材料及芯片下游应用的全领域覆盖，实现一图全览国内芯片产业。

国内外芯片区域创新指数评价

芯片区域创新指数（以下简称指数）以公开的宏观经济、科技创新数据为出发点，采用定量手段对国内外区域的芯片产业创新程度进行评价。

指数形成主要包括宏观环境、创新成果及创新主体等6个一级指标、20个二级指标，利用上亿条公开基础数据计算创新指数，并通过分析指数结果发现各区域的芯片产业科技创新程度。

国内芯片产业创新实力较强的省市多分布在东部沿海地区，同经济发展呈正相关，芯片产业仍面临发展不均衡的问题。其中，广东、江苏、上海与北京为第一梯队，发展优势明显；浙江、四川、安徽、福建、山东、陕西、湖北、重庆与天津等为第二梯队，已有一定的集成电路产业布局基础。

国内芯片产业分布格局

我国集成电路产业主要集中分布于长三角、珠三角、京津冀一带，近年来以武汉、成都、西安、重庆等重点城市为中心的中西部地区快速发展，有望成为新的芯片产业支柱地区。

总体而言，芯片设计企业主要分布于长三角、珠三角、京津冀地区，基本与各地区经济发达程度和制造业密集程度正相关；长三角地区产线占全国一半以上，是国内产业链最为完整、综合技术水平最高的产业基地；封测行业主要分布在长三角、珠三角区域内，而配套设备和材料产业分布相对较为分散。

对芯片产业发展的思考和建议

我们分析总结国外芯片产业发展经验、思考归纳了中国自身的优势，并提出针对芯片产业发展的五条切实建议：

（1）加强国内产业链上下游厂商的合作；

（2）新架构弯道超车，开源降低成本；

（3）加大人才培养，打破学科壁垒；

（4）发挥引导基金杠杆作用；

（5）以龙头牵引加快产业聚集。

阿里云创新中心简介：

阿里巴巴是首批“双创”示范基地唯一互联网企业，阿里云创新中心2015年设立，是阿里巴巴旗下科技类创新服务平台，一直服务于科技型中小企业创新创业和云上加速发展。为创企提供基础创业服务、线下基地入驻、深度孵化加速、投融资、数智化转型等服务。

发展至今，阿里云创新中心已经累计服务超200万科技型中小企业，在全国32个城市落地60个阿里云创新中心线下基地，其中国家级创新平台4个，省级创新平台7个。创新中心联合200多家创投及创服机构，累计为服务企业融资超千亿元。

针对特定行业主题的高成长创新企业，近600家头部创新企业加入成长加速计划，92%的企业与阿里业务累计对接超3000多次，76家企业成为签约伙伴，共创联合解决方案，2/3的企业加入后获得后续融资。

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