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瑞幸更新招股书:发行价15-17美元,融资5.865亿美元

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新浪财经 2019-05-07 10:02 抢发第一评

7日,瑞幸咖啡更新其招股说明书,共注册股票2.76亿股。其中,有2.4亿股按照存托股份(ADS)的方式发行,共发行ADS3000万份,发行价格区间定于15-17美元/股。

这也是瑞幸首次公开发售其ADS,按照17美元/股的最高价格预计,此次瑞幸美股拟计划通过IPO融资5.865亿美元。

瑞幸在招股书中表示,以发行价格区间的16美元计算,B类普通股将占已发行和未偿还总额的约85.35%。以此预计,瑞幸目前的估值约为40亿美元;按照上限17美元计算,估值则为42亿美元。

4月18日瑞幸咖啡宣布,在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资;其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,当时瑞幸咖啡的投后估值为29亿美元。

按照此前公布的内容,4月份瑞幸与世界第三大粮食巨头路易达孚达成合作,未来将合资在中国新建并运营一座咖啡烘焙厂。

于此同时,路易达孚承诺将在此次公开发行后,以公开招股的价格,购买价值5000万美元的A类普通股。

瑞幸咖啡公布,将其IPO和上述合作募集的资金用于一般企业用途,本报记者预计,用途可能包括门店扩张、补贴、营销、产品研发以及一些其他日常用途。

按照其发行价格的上限预计,瑞幸咖啡市值将达42亿美元。

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