股市分析：为什么周五VR板块发力？附VR产业梳理

原标题：股市分析：为什么周五VR板块发力？附VR产业梳理

一个板块的爆发有几个原因，在某个逻辑主线+事件驱动（远期驱动+近期驱动）。VR板块：

1、逻辑主线：（得到大部分人的认同）

5G应用。5G第一阶段最大应用VR/AR+云游戏。

2、远期事件驱动：（先知先觉资金的埋伏）

10月19日至21日在南昌举办的2019世界VR产业大会，本次世界VR产业省会的规格远超上一次在京举办的全国性大会，会议将保持去年主体活动内容不变的基础上，还新增了VR50强评选、VR国际电影节、VR电竞大赛等内容。包括华为、联想、HTC等一大批业界龙头企业表达了参会意愿。

3、近期事件驱动：（敏感游资的参与）

华为VR Glass发布。

26日还有华为眼镜的电话会议内容。现在华为这个产品用电脑算力带，那一般家庭不会买一个VR主机放在家里。将来的发展方向必然是云VR云游戏，算力部署在云上，云边协同，这样眼镜这个终端就可以很便宜，进入爆发式增长。这个思路，和电网对5G的应用异曲同工。

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VR/AR+云游戏产业将是5G第一阶段场景的最大应用，随着5G网络的延伸，VR/AR带宽短板将被弥补，其应用将不会主要停留在娱乐领域，而将向医疗、建筑设计、教育、制造业等方面延伸，唤醒传统产业升级。5G+云计算实现虚拟现实设备“轻量化”，用户将摆脱设备束缚与笨重的头显装置，同时轻便的机身带来硬件成本的下降。借助云计算技术，将复杂的渲染程序通过5G网络传输放在云端服务器中实时处理，云VR/AR设备才最终能成为杀手级的硬件。

本次VR产业大会：

除“两院”院士和国内顶级学者外，还将邀请诺贝尔奖或图灵奖获得者，美德法等10多个发达国家的行业组织。这使本次盛会上可一见5G新格局下众巨头最新的竞争态势以及业界观点，会上亮相的更多产品有望突破概念性，而更具商用意义，“杀手锏”产品花出谁家，或有端倪。

本次盛会有望为VR/AR发展的提供重大前瞻，对于中国市场更是如此。据IDC(国际数据公司)统计，今年全球VR/AR市场规模增速有望达到80%，2022年前将保持高增长。据中商研究院数据显示，2018年我国虚拟现实行业市场规模达到108.3亿元人民币，同比增长近1倍；预计未来两年行业市场增速约为106%，在2020年预计达到460亿左右，在2019至2020年的规模增速将超过全球市场增速。

全球/中国ARVR市场预测

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A股中VR/AR概念公司共103家，其中11家的主业与VR/AR产业关联性最强，分为以下5类：从产业周期方面看，我国VR/AR相关上市公司整体处于加速研发投入、寻求海外并购与合作阶段，VR/AR服务业、游戏相对发展最快，易尚展示、风语筑和完美世界走在行业前面。海外合作方面，歌尔股份优势较明显，水晶光电、顺网科技后来居上。硬件方面壁垒较高，显示面板与智能芯片领域呈寡头竞争格局，OLED产能将逐渐释放，开启显示屏新纪元，京东方，深天马和维信诺的AMOLED面板均已量产出货，TCL旗下华星光电G11带线投产，将提升集团在LCD领域的竞争优势。中颖电子、全志科技在显示芯片与解码技术领域领先。

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可确认：

1、板块运行处于新一轮概念炒作阶段，距离业绩兑现仍有距离。

2、5G应用炒作首轮起风时的龙头易尚展示(SZ002751)——近日失去龙头地位有可能再次夺回。

3、拥有核心技术研发与升级预期歌尔股份(SZ002241)和顺网科技(SZ300113)，仍有望展开龙头之争，前者中报具有相对优势，三季报预告基本达标，而后者是唯一具有发动填权波段预期的品种。

4、本次盛会的主题是VR/AR硬件，而且因本轮炒作与估值修复无关，所以估值较低的VR/AR类完美世界的短线炒作空间或比较有限，中线还需续势。

5、VR/AR智能芯片两股的受关注度亦较高，中颖电子的市场主要集中于手机端的国产替代，供应链依赖国外芯片的其他电子领域也在发生国产替代变化，后期业绩中枢有望提高；全志科技去年已展示多款基于VR9方案的头显产品，VR9平台是全志专门针对VR推出的一款芯片，包括VR专用加速模块及屏显系统、VR专用系统方案开发平台、VR专用影音和交互系统以及VR专用功能耗电源方案，未来有望凭借领先优势在商用领域率先分羹。（作者：寻找基石）返回搜狐，查看更多

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