“缺芯”致车企2021年的日子仍不好过，国产芯片的机会来了？

作者：凯凯

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

在如今的智能汽车时代，“缺芯”已成为悬在汽车企业和零部件供应商头上的达摩克利斯之剑。

2021年伊始，全球汽车行业“缺芯”问题甚嚣尘上。大众、菲亚特克莱斯勒、丰田等众多知名车企近日均表示，受到核心芯片短缺的打击，被迫推迟某些车型的生产，削减产量。福特汽车表示，由于半导体芯片短缺，其位于美国肯塔基州的工厂生产线被迫提前停产。日产汽车表示，半导体芯片无法满足需求，迫使其不得不调整（削减）日本工厂的产量。

汽车零部件巨头大陆集团及博世集团相继发出预警，全球范围的汽车芯片短缺，对于汽车生产的影响将会持续到明年。

车企的日子还能好过吗？

车企将面临不小的挑战

提到芯片，人们往往会首先想到手机等其他电子消费产品，芯片对这些产品的重要程度不言而喻。但很多人怎么也不会想到一枚小小的芯片会使汽车停产。

早在2016年，中国车企就已经处于“缺芯”状态。2018年，时任北汽集团董事长的徐和谊曾表示，车企都在疯狂抢芯片。

2020年12月，大众汽车就表示，因半导体芯片供应短缺问题，将调整在中国、北美、甚至欧洲的产量，并于2021年第一季度开始执行。

2020年12月，长城证券分析师孙志东在研报中称，全球疫情蔓延，芯片行业以及行业上游均受到冲击，另外MCU芯片的上游8寸晶圆产能吃紧，近期东南亚芯片组装工厂因为疫情停产，以及意大利芯片巨头ST（意法半导体）出现大规模罢工则进一步加剧了MCU芯片的供给不足。

可以说，正是由于芯片工厂停工，生产受阻，以ESP、ECU芯片等为主的车用高端芯片缺货断货，导致相应零部件进口受阻，致使车企大规模停产。

与此同时，也有业内人士认为，芯片短缺的另一原因是，中国汽车行业持续复苏，市场表现好于预测，汽车芯片需求的增长高于预期。

众所周知，在经济下行的大环境下，2018年中国汽车年销量28年首次下滑，2019年依然未能缓和，乘用车销量连续两年止步增长，除了几个硬核合资车企外，其余车企均出现不少幅度的下跌。原本，汽车行业寄希望于2020年复苏，但突如其来的疫情，使本就处于“寒冬”的汽车行业雪上加霜。

中国乘联会的统计数据显示，2020年2月中上旬的汽车销量同比下滑92%，且这些销量里大部分是2019年的订单。

而当前，欧洲、东南亚等地“第二波疫情”甚嚣尘上，这无疑会更加剧核心芯片供应商降低产能或者关停工厂，进一步导致芯片供需失衡，汽车行业和市场可谓前路一片幽暗，车企面临的挑战不小。

2020年12月，中汽协副秘书长兼行业发展部部长李邵华表示，受多重因素叠加的影响，芯片供需矛盾在一段时间内集中显现。这种情况或将影响部分车企2021年第一季度的生产，但对整体影响不会太大。

大众（中国）近日也已回应称，虽然芯片供应受到影响，但情况并没有传闻中严重，目前正在寻求解决办法。

但值得注意的是，基于当前全球疫情此起彼伏的严峻形势，汽车行业有不小的挑战。居家办公的不断增加及渐成常态，使得市场对智能手机和电脑所使用芯片的需求增加，芯片企业或仍将生产重心转向消费电子产品领域。

中汽协还分析认为，在5G推动下，全球电子消费领域对芯片的需求迅速增加，并抢占了部分汽车芯片产能，这种趋势还会进一步加剧。

短期来看，车企摆脱困境有点儿难。

一位汽车行业分析人士告诉GPLP犀牛财经，当前国内的整车制造商中，只有屈指可数的品牌拥有自主芯片生产工厂，而绝大多数车企的芯片都是由第三方零部件商供应。如果汽车芯片市场大规模缺货，那就意味着整个汽车行业将陷入停滞状态。只要有一个零部件供应不上，整车就无法下线。

资金压力特别大的车企，或许还会面临生死存亡的挑战。

国产芯片仍道阻且长

“以前汽车的生死命门是发动机，而未来汽车的生死命门将是芯片。”地平线创始人兼首席执行官、人工智能专家余凯曾如此形容芯片对于今后汽车的重要性。

随着汽车智能化升级，核心芯片在汽车生产中的作用不容小觑，不管是信息娱乐系统，还是动力转向等零部件，芯片在汽车领域的应用非常广泛，是实现汽车信息感知及控制的前提。

长远来看，随着汽车电动化、智能化、网联化程度提高，全球车用芯片的需求无疑将快于整车销量增速。

知情人士表示，国内汽车芯片市场基本被国外企业所垄断，这已成为制约中国自主汽车产业发展的一大“心病”。

长城证券研报显示，2019年，全球车载MCU的前5大供应商分别为：英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器、意法半导体。这5家企业占据全球汽车芯片约50%的市场份额。而国内只有少量企业如兆易创新（603986.SH）、比亚迪（002594.SZ）等能生产汽车芯片。

很多企业有意向智能化、向芯片领域迈进。

1月11日，吉利汽车和百度双双发布公告称，双方正式组建智能电动汽车公司，吉利控股集团则成为百度电动汽车公司的战略合作伙伴。作为全球领先的人工智能平台型公司的百度，首次进军汽车市场。

百度表示，新组建的百度汽车公司将面向乘用车市场，将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链，传承百度的人工智能、互联网科技基因，利用Apollo领先的自动驾驶能力，发挥在汽车智能化领域的经验优势，重塑智能汽车产品形态。

事实上，早在2019年7月，吉利控股集团就和百度战略合作签约，双方将在智能网联、智能驾驶等领域建立广泛技术合作。业界猜测，吉利与百度牵手，意在向汽车芯片等重要领域更为进行深度地突破。

此次全球“缺芯”致车企停产风波之后，国内车企或将更为重视自主芯片的研发。

但国产自主汽车芯片突围并非是易事。2020年9月，吉利汽车申请科创板IPO获受理，拟借助资本市场的力量，推动汽车芯片在内的核心零部件和整车开发。

从吉利汽车的招股书可以看到，2019年吉利汽车在研发方面投入超50亿元，近十年吉利控股累计投入近千亿元，但招股书中对于芯片的进展情况并没有明确说明。有业内人士认为，吉利汽车的造芯之路还仍很长，国产自主汽车芯片的突围仍道阻且长。

再从造车新势力来看，据GPLP犀牛财经观察，当前只有特斯拉等一两个品牌拥有自主芯片，其他品牌均未能实现自主芯片。

中国工程院院士倪光南曾表示，芯片的研发不是一朝一夕就能够出成果的，需要长时间的投入以及巨量的经验积累。

“路漫漫其修远兮”，国产芯片仍将“上下而求索”。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）