多省区敲定“十四五”新能源发展蓝图 90GW新增光伏装机规模可期

到目前为止，北京、天津、上海等22省发布十四五新能源发展规划和二〇三五年远景目标的建议文件，对绿色低碳发展、清洁能源转型进行重点强调，敲定了未来5-10年的新能源发展蓝图。作为指导地方经济发展蓝图，关于新能源，上述省、市区都做何规划？

根据各省十四五规划，可以发现，广东省、宁夏回族自治区、西藏自治区等地“十四五”期间的风电、光伏装机目标较“十三五”期间大幅提升；甘肃省酒泉市计划建成千亿级规模清洁能源产业链；陕西省着力构建万亿级能源化工产业集群；山西、青海对光伏制造和发展提出了要求和规划；江苏、四川发展水光互补基地；福建、河南完善能源产供储销体系。

自碳中和目标提出以来，各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测，“十四五”期间我国国内年均新增光伏装机规模可达70GW，乐观预计可达90GW。

多省区明确光伏装机规模

通过对各省“十四五”规划相关内容的梳理，西藏自治区、甘肃省、陕西省等西北省区强调推动“水风光互补”等新能源发展。其中，西藏自治区指出，2025年建成国家清洁可再生能源利用示范区，到2025年光伏装机容量突破1000万千瓦，科学开发光伏、地热、风电、光热等新能源，加快推进“光伏+储能”研究和试点，大力推动“水风光互补”，推动清洁能源开发利用和电气化走在全国前列。

江苏省、四川省等地提出“十四五”期间建设一批“风光互补”、“渔光互补”等“光伏+”综合利用平价示范基地。其中，江苏省能源局在《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》中明确提出，到2025年底，全省光伏发电装机达到2600万千瓦。其中，分布式与集中式光伏发电装机分别达到1200万千瓦和1400万千瓦，要因地制宜推动盐城、南通、连云港、宿迁、镇江、淮安、扬州、徐州等地建设一批“风光互补”、“渔光互补”以及农业设施相结合等不同方式和形态的“光伏+”综合利用平价示范基地和陆上风电平价示范基地。根据《意见稿》投资估算，到2025年，江苏省光伏发电新增约900万千瓦，新增投资约300亿元。

山西省则表示要加强重大项目的培育和产业链招商，整合提升硅片、电池片、组件等光伏制造产业链，完善专用设备、光伏玻璃、金刚线、银浆等配套体系，打造光伏制造全产业链生态体系，力争到2022年，光伏制造业营业收入达到130亿元。

此外，根据河北省发改委下发的《关于推进风电、光伏发电科学有序发展的实施方案(征求意见稿)》，河北省在建的、计划2021年底前并网的光伏项目规模就高达1294.3万千瓦，计划在“十四五”末完成的储备项目包含三类，其中光伏项目911.5万千瓦，可以预计河北省“十四五”期间光伏新增规模预计将超过2200万千瓦。

央企、民企加码发力光伏

从2020年国家能源局公布的光伏竞价、平价项目清单可以看出，大型电力央企已经开始在光伏装机上发力。其中，大唐、华能、华电、国能集团的竞价与平价项目总规模均超过100万千瓦，较此前的装机规模实现了成倍的增长。

华能集团党组书记、董事长舒印彪已在多个场合表示，“十四五”期间华能集团计划投产新能源装机8000万千瓦，确保到2025年低碳清洁能源装机占比达到50%以上。

国家电投党组书记、董事长钱智民提出，2025年实现电力装机2.2亿千瓦，其中清洁能源装机占比超过60%，照此推算“十四五”期间国家电投的新能源装机增量需超过5000万千瓦。

东北证券分析指出，五大电力集团“十四五”期间的新能源装机量有望突破3亿千瓦，对应的年均装机水平超过6000万千瓦。

民企方面，据记者不完全统计，2020年以来，就有13家光伏上市公司宣布了逾40项扩产项目，总投资超过2000亿元，涵盖硅片、电池片、组件、玻璃、逆变器等多个环节。2020年12月30日以来，就有包括福莱特、亚玛顿、晶澳科技、协鑫集成等上市公司扎堆发布扩产计划。

王勃华表示，为如期完成碳中和目标，2021年-2025年我国光伏行业至少需完成3.5亿千瓦的装机目标。国家能源局新能源司副司长任育之也表示，从目前的发展情况看，“十四五”期间的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”期间。

新时代证券最新分析指出，基于国内“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景下，“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确。该机构预计，2021年国内装机达66GW，同比增长67.3%。

将氢能纳入“十四五”规划

值得一提的是，广东省、甘肃省、河北省、山东省、内蒙古自治区、陕西省等在“十四五”规划中除提出光伏装机规划外，还提出发展氢能等新能源。

其中，广东省发改委等六部门印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》提出，到2025年，新能源发电装机规模约10250万千瓦（其中核电装机约1850万千瓦，气电装机约4200万千瓦，风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦），天然气供应能力超过700亿立方米，制氢规模约8万吨，氢燃料电池约500万千瓦，储能规模约200万千瓦；全省新能源产业营业收入达到7300亿元，新能源产业增加值达到1800亿元。

针对第十四个五年规划和2035年远景目标，陕西省提出，推动能源化工产业清洁化高端化发展。调整优化煤电布局，积极发展风电、光电、生物质发电，加快陕北风光储氢多能融合示范基地建设。着力构建万亿级能源化工产业集群，打造世界一流的高端能源化工基地。

河北省关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议提到，建设张家口国家可再生能源示范区、国家级氢能产业示范城市，构建综合能源体系，加快清洁能源设施建设，推进坚强智能安全电网建设。

甘肃省酒泉市委就制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中指出，加快建设风光水火核多能互补、源网氢储为一体的绿色能源体系，主攻千万千瓦级风电、光伏光热、电网升级、调峰电源、储能装置等八类工程，集中精力做大产业规模，做优发展质量。

辽宁省提出，加快形成绿色生产生活方式。推进绿色低碳发展，发展绿色金融，支持绿色技术创新，全面推行清洁生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造。培育壮大氢能、风电、光伏等新能源产业，推动能源清洁低碳安全高效利用，推动能源消费结构调整。

贵州省明确“十四五”时期，大力发展基础能源和清洁高效电力，做优煤炭产业，扎实推进能源工业运行新机制，推进煤层气、页岩气、氢能、地热能等加快发展，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

上海市也提出，优先将节能环保产业做大做强，持续推进能源结构优化，推动重点行业和重点领域绿色化改造，加快培育符合绿色发展要求的新增长点，延展绿色经济产业链。在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行，加快构建与超大城市相适应的绿色交通体系。

国联证券分析认为，氢能的核心优势在于清洁高效，可储可运，应用场景丰富。当前面临环境和能源安全双重考验，碳中和目标的提出更是要求我国加快向清洁能源的转型。因此，氢能的发展将会成为我国能源转型的关键补充，预计到2050年，氢能年经济产值将超过10万亿元，其中燃料电池汽车年产量将达到520万辆，其产业链的上下游核心部件的国产化各细分领域龙头将最先受益。

部分省区市“十四五”新能源装机规划

江苏省到2025年底，全省光伏发电装机达到2600万千瓦

西藏自治区到2025年光伏装机容量突破1000万千瓦

广东省到2025年，新能源发电装机规模约10250万千瓦

甘肃酒泉市到2025年，力争新增电力装机2000万千瓦以上

四川省四川“三州一市”光伏基地十四五规划总装机容量预计2000万千瓦

山西省力争到2022年，光伏制造业营业收入达到130亿元

河北省预计全省十四五光伏新增规模预计将超过2200万千瓦

内蒙古“十四五”期间，新能源新增并网规模达5000万千瓦以上，到“十四五”末，自治区可再生能源发电装机力争超过1亿千瓦

安徽省力争2025年光伏发电装机规模超过200万千瓦

河南省到2025年新能源产业规模达到1500亿元

辽宁省实现2025年清洁能源装机比重达到50%

宁夏力争到2025年可再生能源装机超过4000万千瓦，占电力装机比重超过50%

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