邦投条融资速递：美迪凯（688079）正式登陆上交所科创板

邦投条融资速递3月3日消息：2021年3月2日，国内优秀光学光电子、光学半导体企业，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（简称美迪凯）正式登陆上交所科创板，公司代码为688079，保荐机构为中信证券。为彰显对公司未来发展信心，美迪凯第一大股东、董事长葛文志个人自筹资金参与了公司IPO的战略配售，这在IPO公司中十分少见。

邦投条记者查询了解到杭州美迪凯光电科技股份有限公司成立于2010年8月。公司座落于，湖光山色的西子湖畔，千里波涛的钱塘江边，世界名城-杭州。

公司主要从事各类光学光电子产品的研发、制造和销售，同时承接各类超精密加工服务和解决方案。公司产品、加工服务、解决方案广泛应用于智能手机、数码相机、安防摄像机、投影仪、智能汽车、AR/MR设备等终端产品。

一直以来，技术（科技）创新是美迪凯的生存、发展之灵魂。公司在超精密加工、晶圆研抛、光学薄膜设计及精密镀膜、半导体制程、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权，并得到国际知名客户的广泛认可。

邦投条记者查询其招股说明书了解到：公司招股说明书及2020年审阅报告显示，2017年至2020年，公司营业收入分别为20,485.85万元、33,430.22万元、30,400.19万元和42,255.23万元。2017年至2020年营业收入复合增长率为27.29%，2017年至2020年综合毛利率分别为49.07%、58.37%、48.78%和56.74%。

报告期内，发行人的客户相对集中，主要为京瓷集团、AMS、汇顶科技、舜宇光 学等。报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 62.36%、78.69%、 82.83%和 89.85%，其中，公司对京瓷集团、AMS 和汇顶科技三个客户合计形成的收入 分别为 6,520.25 万元、21,503.73 万元、18,291.67 万元和 15,732.18 万元，分别占公司当 期营业收入比例的 31.83%、64.32%、60.17%和 78.34%。公司客户较为集中主要系发行 人主要产品或服务不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为中间产品或服务，应用 于下游光学传感器及摄像头模组行业，而下游行业集中度比较高所致。

由于上述三项业务对公司收入和盈利有较大影响，同时客户和应用领域也较为集中， 上述三项业务的订单数量和价格变动会对公司的经营业绩造成波动。如 2019 年公司主 营业务收入和净利润同比下降，主要受京瓷集团对传感器陶瓷基板精密加工服务补贴政 策执行完毕、苹果产业链需求下降等因素影响;而 2020 年上半年公司主营业务收入和 净利润同比有较大幅度上升，主要受苹果产业链需求上升及汇顶科技的新业务拉动的影响。

根据招股说明书了解到公司影像光学零部件业务收入分别为 12,962.82 万元、10,971.89 万元、11,438.51 万元和 4,122.37 万元，收入规模呈小幅下降趋势，但影像光学零部件业务收入占主营业 务收入的比重从 2017 年的 63.34%下降至 20.58%，降幅明显。公司影像光学零部件业 务收入占比下降明显主要因传感器陶瓷基板精密加工服务、3D 结构光模组用光学联结 件以及半导体晶圆光学解决方案等高附加值服务和产品的销售占比逐渐上升。

公司影像光学零部件产品主要为红外截止滤光片及组立件、光学低通滤波器和光学 波长板等，产品较为成熟且市场竞争较为充分。报告期内，公司积极进行研发投入和新 应用领域的开发，公司于 2017 年下半年完成传感器陶瓷基板精密加工服务和 3D 结构 光模组用光学联结件业务的开发，于 2019 年底完成半导体晶圆光学解决方案的开发。 上述附加值较高的服务和产品的量产并批量供货使得公司收入和业务结构不断优化，半 导体零部件及精密加工服务和生物识别零部件及精密加工服务业务收入和比重持续上 升。

邦投条记者查询其招股说明书了解到：本次美迪凯IPO募集资金金额为76,427.33万元，将用于光学光电子元器件生产基地建设项目及研发中心建设项目。公司董事长葛文志表示，自己这次自筹资金参与IPO的战略配售，就是要向投资者展示信心和决心。

2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第三次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。根据该等议案， 本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。募集资金拟投资建 设项目投入计划及项目审批情况如下表:

公司将立足光学光电子、光学半导体行业，在现有核心技术以及优质客户资源的基础上，继续加强科技创新、管理创新，在巩固现有细分市场优势的同时，不断拓宽公司的业务领域，以良好的业绩回报投资者，以优异成绩回报社会！