创头条消息 美东时间3月12日,全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。
据悉,涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元,预计发行4359万ADS,每ADS相当于1股普通股,按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后,本次IPO募集资金规模将达到10亿美元,估值为126亿美元。主要承销商为摩根士丹利、美银、中金和老虎证券。
根据更新后的招股书披露,公司基石投资人阵容华丽,分别为加拿大养老基金、新加坡政府投资公司、老虎环球基金、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购5亿美元。
涂鸦智能成立于2014年,主要通过其开创的IoT云平台,为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。截至2020年,涂鸦智能拥有超过5000家客户,主要包括品牌、原始设备制造商或OEM、行业运营商和系统集成商。同期,涂鸦智能IoT PaaS授权2700多个品牌开发智能设备,包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。公司的IoT PaaS目前使企业和开发者能够开发智能设备,产品种类超过1100种,销往全球220多个国家和地区。
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