普普文化宣布完成首次公开发行

厦门2021年7月3日 /美通社/ -- 中国嘻哈潮流公司普普文化集团有限公司（“公司”）（纳斯达克股票代码：CPOP）今天宣布其已完成首次公开发行，以每股6美元价格发行6,200,000股A类普通股。

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次发行共融资3720万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过930,000股A类普通股。公司的A类普通股已于美国东部时间2021年6月30日在纳斯达克全球市场交易公开交易，股票代码为“CPOP”。

本次发行募资将用于开发和运营在线内容，发展街舞培训业务，创作嘻哈知识产权的衍生作品，发展嘻哈活动，以及营运资金和一般公司用途。

本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）和华盛资本证券（Valuable Capital Limited）担任承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国惟实律师事务所（VCL Law LLP）担任承销商律师。

有关本次首次公开发行的申请登记表（备案号：333-253777）已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根据规则462（b）提交的申请登记表（备案号:333-257541）将注册股份的数量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系磊拓金融集团获得，发送电子邮件至jsun@netw1.com，或致电+1 (800)-886-7007或邮件收件人：Network 1 Financial Securities, Inc., 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。