显示产业新三国演义：日企败退，韩企称雄OLED，中企突破Mini LED

在当今的国际竞争中，高科技无疑是最为重要的核心力量，从我国企业近两年频繁被 “卡脖子”的遭遇就能看出，只有掌握核心科技才能真正掌握产业话语权。

提到高科技，多数人可能首先会想到手机、电脑，尤其是其中的芯片，而作为人们和芯片接触“窗口”的显示屏幕，其科技含量就往往容易被忽视，其在产业链中的地位也更容易被低估。

就拿手机来说，今年7月，iPhone12系列的销量已经突破了1亿台，而其全系列屏幕皆来自韩国的三星和LG。

在电视领域，LG和三星依旧有举足轻重的地位，LG基本包办了全球所有的OLED电视面板生产。目前，OLED电视的市场占比已经突破了10%，今年上半年的出货量也达到了247万台。

在高端电子产品领域，全球有相当大一部分收入都流进了这两家韩国厂商的口袋，构筑起了显示产业在韩国GDP中超过3.4%的占比。去年11月，在韩国出口额受疫情冲击连续6个月负增长的情况下，正是显示设备等产业出口的强劲增长，带动了韩国总出口额实现反弹，同比增长4%。

更关键的是，LG和三星也借由供应屏幕获得了在手机、电视等领域中举足轻重的话语权。

仅仅在10多年前，这个地位还是由日本厂商在占据。

日本在全球科技产业链条中占据着举足轻重的地位，索尼、松下、东芝等品牌已经渗透到了各行各业的各个缝隙，但唯独在显示行业，除了索尼这根独苗外，东芝、松下已经基本举手投降，仅剩夏普和JDI在想尽办法苦苦支撑。

而在上世纪90年代末，日本显示行业还是一派欣欣向荣的景象，他们甚至在LCD还未完全统治市场时就开始思索LCD继任者的问题。技术实力出众的索尼在那时就已经将目光对准了OLED，夏普、松下等企业又都有着各自对未来的布局。

此外，就连相机大厂佳能都来横插一脚，在2004年与东芝成立合资公司，联合开发SED电视，并准备在三年后的2007年发售。

同样在2007年，索尼发布了世界上第一台OLED电视，未来看起来一片光明。

但崩溃，也由此开始。

就在佳能和东芝铆足劲开发SED的这几年中，LCD面板的价格开始急速下降，使得LCD电视厂商敢于大打价格战。而尚未进入量产阶段的SED电视无法降低成本，再加上佳能又陷入了SED相关的专利纠纷，使得东芝打了退堂鼓，在2007年初卖掉了合资公司的股份。

后来的故事想必也不用多说，光是看看现在有多少人还知道SED就能明白了。

索尼虽然在OLED领域起步最早，但在2007年，这项技术还是过于超前，难以量产。全球首台OLED电视索尼XEL-1屏幕只有11英寸，并且仅仅售出两千台，而购买了的消费者对它也褒贬不一。

最终，索尼没有等到黑暗后的黎明，于2010年退出了OLED电视市场。

至于抱紧LCD不放的夏普和JDI，则在OLED的快速冲击之下无所适从，后知后觉不说，技术落地速度又极慢，在研究了OLED技术整整5年之后才有了第一条产品线。

就在日本显示行业偃旗息鼓之际，同样来自东亚的韩国则强势崛起。

韩国显示行业崛起的契机是在亚洲金融风暴。在这场风暴中，经济遭到重创的韩国下定决心重塑经济模式，将重心转移到技术研发上。

韩国企业发现，当一个行业由盛转衰时，原本领先的厂商就会收缩生产和研发规模，而如果这时新入局者选择加大投资力度，等到市场再次繁荣时就更有可能后来居上。这套方法被称为“逆周期投资”，韩国的半导体产业正是由此崛起，而在显示行业他们也采用了同样的方法。

三星和LG，这两大韩国寡头不约而同地将目光放到了液晶显示面板上。

彼时，全球面板行业市场规模正在缩小，特别是在同样受到金融危机冲击的日本，各大厂商都在收缩投资。而韩国企业抓住这个契机，逆周期投资，大规模建设生产线，甚至直接在日本建厂并招聘当地工程师，一举获得了全球领先的技术。

两家企业的逆势而为很快也获得了回报，到了1999年，三星和LG在全球液晶面板市场占比分别达到了18.8%和16.2%，列居全球前二。

日本显示行业的没落很大程度上是因为空有技术，而无法将技术落地为产品。三星和LG就没犯这样的错误，他们很快开始生产自己的电视和显示器，并由此在显示行业站稳了脚跟。

如果说亚洲金融风暴是韩国液晶产业崛起的契机，那么，十年后来自美国的两房金融危机就成了韩国OLED起飞的风口。

日本在OLED上虽然发力更早，但他们过于轻视了技术不成熟所带来的产业风险。索尼XEL-1失败后又恰逢金融危机，由于显示行业投资大见效慢，众多日本企业纷纷在此领域减少投入力度，再一次给了三星和LG崛起的机会。

金融危机之下，三星和LG逆风加注，大力投入到OLED技术的研发上。三星因此一度被日本人嘲讽为“量产OLED屏幕相当于倒立着爬富士山”。但三星仍然坚决推进着OLED的研发，最终实现了量产。

2017年，苹果的iPhone X采用了三星OLED屏幕，标志着三星显示技术的正式成熟。而此前苹果的LCD屏幕供应商，则是来自日本的JDI。如今，三星在手机OLED屏幕市场的占比已经超过了90%，JDI却早已在煎熬中度日如年。

和三星专注于手机小屏不一样的是，LG在大屏OLED市场独步天下，是全球最大的OLED电视面板供应商，就连老牌电视大厂索尼都需要从LG手里提货。

从日韩企业在显示领域的沉浮可以看到，日本企业有技术也有远见，但他们技术落地太慢，并且对新技术的投入不够坚决，而韩国企业正式克服了这些弱点之后实现后来居上。

近两年，以Mini LED为代表的新兴显示技术也开始迅速崛起，这一次，抓住机遇的主角换成了中国企业。

从CRT到LCD,再到OLED,每一次显示技术的更迭，都会在全球范围内引发了新一轮产业变革和竞争格局重塑。但遗憾的是，此前中国企业在显示领域产业中扮演的都是追赶者和跟随者的角色。

近些年来，随着我国加大科技投入，产业的科技水准不断提升，与外国高水平差距逐渐缩小，语音、图像等人工智能重要领域专利数达到全球领先水平。而在显示技术领域，11代液晶产线的投产，也标志着中国企业将转变角色，从追随者转身向行业领军者发起挑战。

在这一波新兴显示技术浪潮中，Mini LED无疑是其中最为优秀的代表之一。作为一种基于LCD的升级演化技术，Mini LED具备分区调光、高显色性、高对比度等特点，而且也不会出现“烧屏”等OLED产品所常见的现象。

同时，Mini LED在全球范围内仍是处于起步初期的一项技术，国外企业并没有形成巨大的技术垄断优势。对于国内企业来说，Mini LED无疑成了一个抢占发展先机的绝佳突破口。

Mini LED，世界看中国，而中国就看TCL。

早在2017年，TCL就开始了Mini LED技术的研发，并在一年后发布了全球首款Mini LED背光电视。2019年，TCL又率先开始了Mini LED电视的量产。2020年，TCL在全球Mini LED产品市场销量占比达到了90%。目前，TCL已经完成了第三代Mini LED技术产品的全球量产。

此外，TCL还首创了OD Zero技术（ Optical Distance 0 ），是指在Mini LED背光模组中，将背光灯顶部到扩散板下表面之间的距离压缩为0，从而让机身外观更加轻薄。

另外，OD Zero Mini LED也能让峰值亮度达到3000尼特，带来更广的动态范围、更高的对比度和更丰富的色彩层次。比起OLED，OD Zero Mini LED的成本更低，背光寿命也更长，市场潜力毋庸置疑。

目前，TCL已经有75 X10、TCL 6系列、TCL R63、C12、X12等Mini LED智屏产品，覆盖从高端旗舰到平价级的多价位产品线，将技术变为现实，大大填补了行业空白，抢占了市场先机。

TCL在Mini LED领域早布局、重投入、抓技术、有产出，这都和当年韩国企业在OLED领域的探索如出一辙。

同时，现在全球经济正处于一个不明朗的状态，三星和LG在去年一度退出了LCD市场，TCL在此时加大对Mini LED的投入也颇有“逆周期投资”之风。可以说，TCL已经是Mini LED行业的领军者，我们也有理由相信，它也同样能成为一个新时代的开创者。

在研发产品的同时，TCL也积极与各方合作，共同推动国内Mini LED产业的进步。2020年，TCL华星作为第二起草单位，全程参与了《Mini-LED商用显示屏通用技术规范》的编制过程，这也是国内首个Mini LED商用显示屏团体标准。

今年7月30日，第二届全球Mini/Micro LED显示产业领袖峰会在中国上海举行，TCL担任了Mini LED背光专场大会联合主办方，同时作为组长单位参与了《Mini LED背光液晶电视技术规范》、《Mini LED背光液晶电视测试方法》亮相标准发布仪式，进一步引领行业发展。

《中国智造2025》规划的“中国智造”方案指出：“国内制造业只有从技术等核心竞争力入手加速供给侧结构性改革，整合产业链资源，打通生产、分配、流通、消费等环节，才有利于推进‘中国制造’向‘中国智造’演进，进而在全球领域谋取新的竞争格局。”

制造工艺复杂的Mini LED已经成为了中国高端制造业的典型代表，而以TCL华星为代表的国内头部面板企业，正在大力建设相关面板生产线。相信在TCL的带领下，我国的Mini LED产品必将走向全球，成为“中国智造”的一张科技含量十足的崭新名片。