全球及中国汽车外饰件行业市场发展规模结构分析预测及投资战略规划研究

全球及中国汽车外饰件行业市场发展规模结构分析预测及投资战略规划研究 

（1）汽车外饰件行业概况：汽车外饰件产品主要指用于车身外部，通过螺栓、卡扣或双面胶条连接到车身上，进而起到装饰保护作用及开启等功能的部件。汽车外饰件作为车身系统中的重要零部件组件，种类繁多，主要包含了位于车身外部的覆盖件、装饰件及结构件产品，如车身饰条、前后保险杠、格栅、后视镜、挡风玻璃、扰流板、轮盖、行李架、雨刮器等。

以材质分类，外饰件可分为铝合金外饰件、不锈钢外饰件和复合材料外饰件三大类。材料决定了最终产品屈服强度、细腻度等特性。通常而言，铝合金外饰件系统多应用于豪华及中高端车型，不锈钢外饰件系统多应用于中端车型，而复合材料外饰件系统多应用于入门级车型。不同材料的特性如下：

（2）全球汽车外饰件行业市场规模：全球汽车外饰件行业市场规模与汽车销量密切相关。2016-2018年，全球汽车外饰件行业市场规模连续3年超过2400亿元。2019年末开始的新冠疫情，对汽车市场造成了巨大的冲击，2020年汽车外饰件市场规模预计将下滑到1692.8亿元，相较2019年降低28.4%。随着新冠疫情在各国逐步得到控制，全球汽车销量有望实现回升，并逐渐恢复到新冠疫情前的水平。而外饰智能化、轻量化等需求，也将推动外饰件市场规模进一步上扬。预计全球汽车外饰件市场到2024年将接近2500亿元，2020到2024年间的复合增长率将达到9.8%。

2015-2024年全球汽车外饰件行业市场规模现状及预测

数据统计：中金企信国际咨询

（3）汽车外饰件发展趋势分析：

1）个性化：汽车外饰件是彰显品牌个性化的关键：

①汽车外观是消费者购车的主要驱动因素之一：以消费者使用体验角度，汽车技术存在同质化趋势，汽车体验差别越来越侧重于汽车外观差异，汽车外观能否打动消费者是影响消费者购车决策的重要因素。与此同时，随着年轻一代逐渐成为汽车消费的主力人群，汽车消费观念将更注重精神、娱乐以及个性化需求，消费群体的变化和消费理念的升级，带动了汽车外观更多个性化、差异化的需求。汽车外饰件作为消费者最容易感知、体验最直观的零部件之一，逐渐成为消费者在购车时的重要考量因素。

根据汽车之家对于消费者购车倾向性（样本对象：n=600）调查显示，消费者对汽车功能的偏好程度中，汽车外观已经占据了最主要的部分。

数据统计：中金企信国际咨询

汽车外饰件作为汽车的基础零部件，其设计风格、材质、功能等与消费者对汽车外观的整体印象密切相关，也逐渐成为消费者在购车时的重要考虑。

②汽车外观是品牌个性化的主要体现：在汽车制造技术逐步成熟的今天，配置与特性已无法形成壁垒，使用成本也可以通过技术进行控制。然而，品牌是可以形成壁垒与门槛的核心竞争优势。打造品牌优势，并将品牌价值有效传递给消费者，是汽车厂商实现差异化竞争的根本。根据麦肯锡中国消费者洞察报告数据显示，汽车品牌成为配置与特性之后，最主要的购车考虑因素，而品牌的个性、时尚等特征成为了消费者购车的首选。

数据统计：中金企信国际咨询

（2）轻量化：铝合金外饰件渗透率持续提升：足汽车安全性的前提下，汽车轻量化材料未来以铝合金为主。目前在汽车轻量化领域，按照应用材料分类，主要有高强度钢、铝合金、镁合金以及碳纤维。对于轻量化材料的选择，需要考虑减重效果、成本、工艺难度等多个方面，综合来看，铝合金材料性价比较高、且技术相对成熟，是现阶段汽车轻量化的首选材料。

轻量化材料性能对比分析

汽车外饰件产品作为车身的重要组成部分是整车轻量化的关键要素之一。尽管已有相当比例的汽车外饰件使用改性塑料以及铝合金材料，但基于国家政策的要求，预期未来塑料和铝合金在外饰产品中的占比仍将进一步上升，其主要驱动因素如下：

①电动化带来轻量化结构铝材用量上升：续航里程是电动车用户核心痛点，而车身重量是影响续航里程的关键因素之一，在动力电池载电量一定的前提下，需要尽可能减轻车重，以提升续航里程，因此电动车企在车身和底盘结构件处开始大面积使用铝材，部分高端车型，如蔚来汽车ES8/ES6以及特斯拉ModelS/X均采用全铝车身。随着电动车持续渗透，单车用铝量有望持续提升。

根据国际铝业协会预测，中国2025和2030年乘用车单车用铝量将达到187kg及242kg，纯电动汽车单车用铝量有望分别快速增长至227kg及284kg。

根据汽车工程学会发布的《节能于新能源汽车技术路线图》，我国单车用铝量将于2025年达到250kg，当前水平与这一指标仍存在较大差异，未来汽车轻量化渗透率有望持续提升。

②材料成本降低驱动铝合金外饰件逐渐普及：铝合金材料较钢材相比，成本高、应用于汽车外饰件时工艺难度较高，进而通常更多应用于中高端车型。目前应用较为广泛的主要铝合金外饰件包括铝车门、铝合金车架、铝合金行李架、发动机盖等结构件及覆盖件。

但随着轻量化铝合金材料的不断普及以及铝相关加工工艺技术的不断成熟，通过轻量化铝合金材料替代传统钢材来达到汽车减重要求的成本也在逐步降低，进而也推动铝外饰件在汽车中的应用也在逐年提升。铝合金材料在汽车外饰覆盖件中的渗透率由2015年的48%提升至了2020年的73%，并且2025年将达到85%。同时，铝合金在车门系统中的渗透率由2015的6%增长至2020年的28%，并且在2025年将提升至46%。

2015-2025年中国汽车主要车身结构铝合金渗透率分析

数据统计：中金企信国际咨询

（3）智能化：外饰件顺应并融合于汽车智能硬件：汽车智能化主要体现为智能驾驶、人车交互以及整车全生命周期迭代升级能力等。其中，汽车外饰件除了外观及保护作用外，也对汽车各项智能化功能在实践应用中落地有重要连接作用，为连接汽车智能设备与外界的第一道“链条”。通过外饰件与智能硬件的整合形成智能外饰系统，从而满足自动驾驶等智能化需求，是当前外饰件的主要发展趋势之一。

自动驾驶是智能驾驶的主要功能之一，中国中短期内自动驾驶技术都将以ADAS功能为主。未来，受汽车消费升级、政策强制推动以及车企打造差异化竞争点需求的推动，ADAS功能的新车搭载率预计将稳步提高，至2024年，

ADAS渗透率将达到42.7%。近两年国内主机厂密集布局L3自动驾驶，预计到2024年，中国市场L3新车渗透率将达到6.9%，到2024年，国内L4和L5自动驾驶新车渗透率预计将达到0.4%。随着智能驾驶等级的提升，将带来相关感知硬件的装车量快速提升，L1-L5级别智能驾驶相关硬件集成需求如下：

随着高级辅助驾驶级别的逐步提升，汽车所需要搭载的感知硬件也会随之增加，来实现更高级别的自动驾驶需求。

汽车外饰件覆盖车身外表面，进而为智能驾驶感知硬件的重要载体，相关智能模块对产品的精度及材料特性要求更加苛刻，将推动外饰件产品升级与价值量的提升。传统汽车外饰件通过与智能化硬件的集成，实现外饰智能化是目前外饰件产品升级的主要路径：

①毫米波雷达覆盖件：毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点，是汽车实现主动安全以及ADAS（L1-L5）功能的核心硬件，在未来自动驾驶场景中拥有良好的应用前景。

敏实集团的高性能雷达覆盖件，在保护雷达传感器免受雨水、杂质的侵蚀的同时，通过先进的雷达波穿透技术，保证覆盖件不影响雷达性能，并且能够提供更好的探测环境。外饰件作为融合智能驾驶感知硬件的载体，对材料的穿透性、均匀性等性能亦提出了更高的要求，如雷达罩对材料性能的相关要求：

②智能前脸：汽车前脸系统主要包括标牌、格栅车灯等，代表着各个OEM品牌设计的标志。随着电动车的发展，格栅等前装饰模块被赋予了更多的智能化集成功能。如凯迪拉克于2020年8月发布首款纯电动SUV车型Lyriq，其在前脸系统采用发光标牌以及LED发光格栅，打破了传统汽车前脸的设计和排列理念。敏实在智能前脸解决方案方面拥有自主知识产权，可集成毫米波雷达、激光雷达、摄像头、红外夜视、发光及加热功能，满足L4级别的自动驾驶需求。

③车身智能表面技术：随着5G、大数据、人工智能等先进互联技术的快速发展，汽车也逐渐被赋予除传统交通工具以外的更多附加功能，如车载娱乐、语音控制、无钥匙进入等交互功能已在市场得到广泛应用，推动了智能座舱的快速发展，而汽车也在向智能移动终端的方向发展。

汽车的智能设备应用为综合化的产品集成，各类智能化模块的应用也对汽车传统外饰件提出了升级要求，顺应和融合汽车智能设备的发展，将成就下一代智能外饰的市场空间。未来，更多满足人们各方面需求的智能外饰将推向市场，也将带动整个外饰市场的进一步发展。