9月13日晚间,河南天马新材料股份有限公司(以下简称天马新材)公告,其北交所IPO网上申购日期定于9月16日,发行价格为21.38元/股,初始发行股份数量1440.6万股,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1656.7万股。
本次发行预计募集资金总额为3.08亿元,若全额行使超额配售选择权募集资金总额为3.54亿元。
据天马新材披露的招股书(注册稿),该公司位于郑州市上街区,主要从事高、中端特种氧化铝粉体的研究开发和生产,主要产品有锂电池隔膜用氧化铝、电子陶瓷用氧化铝、高压绝缘填料等。
其主要客户包括电子陶瓷行业的三环集团、浙江新纳,电子玻璃行业的彩虹集团、中国建材集团、南玻集团,锂电池隔膜行业的沧州明珠、中材科技、金力股份,以及高压电器行业的泰开集团、西电集团、平高电气等行业头部企业。
该公司先后被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业、第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业,并被工信部授予了“制造业单项冠军示范企业”的荣誉称号。
本次A股IPO,天马新材拟将募集资金用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设、高导热填充粉体材料生产建设、功能材料研发中心建设及补充流动资金项目。
值得注意的是,合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业(有限合伙)、郑州中瓷科技有限公司、易方达基金管理有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金等10家机构承诺参与战略配售,认购金额合计6200万元。
此外,天马新材本次发行价格21.38元/股,未行使超额配售选择权时,对应的2021年扣除非经常性损益净利润摊薄后市盈率为24.99倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
随着天马新材上市临近,该公司有望成为郑州市上街区首家上市公司。
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