2022年PCB专用电子化学品行业市场供需规模平衡度分析

2022年PCB专用电子化学品行业市场供需规模平衡度分析及投资竞争战略可行性研究预测

1、PCB专用电子化学品行业基本概述：PCB专用电子化学品系PCB生产制作中的必备原材料，PCB的生产制造过程中的化学沉铜、电镀、铜面表面处理等众多关键工序均需要使用大量PCB专用电子化学品。根据中金企信统计数据，2021年全球PCB产值达到804亿美元，10年年均复合增长率为3.79%。在未来五年，PCB行业主要受到云计算、物联网、5G通信、工业4.0等行业的拉动，预到2022年全球PCB产业总产值将增长5.2%；未来五年全球PCB市场将保持温和增长，2021年至2026年复合年均增长率为4.8%。

中金企信统计数据显示：2021年PCB专用电子化学品全球产值约为300亿元人民币。随着5G通信、计算机、消费电子、汽车电子等终端领域的需求增长驱动，PCB行业将面临更加广阔的市场空间和需求规模，进而带动上游PCB用化学品市场规模的提升。

受全球产业转移影响以及中国大陆PCB产业的发展壮大，中国大陆PCB产值不断提高。2021年中国大陆PCB产值达到436亿美元，占全球PCB总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.2%，10年年均复合增长率高达7.1%。我国5G通信、汽车电子、消费电子、工业4.0等行业的发展将推动PCB产值在未来不断提高，预测2026年中国大陆PCB产值将达到546亿美元。国内PCB专用电子化学品行业起步较晚，国内企业起初主要通过技术难度较低的洗槽剂、消泡剂、蚀刻、剥膜、褪锡等产品进入市场，后续逐步开发棕化、沉铜、电镀、化学镍金等重要工艺所用的化学品。在普通的双面板和多层板专用化学品方面，国内厂商占有一定的市场份额。对于高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端PCB使用的专用化学品，国内整体的技术水平相比国际先进水平还有一定差距。由于PCB专用电子化学品的性能高低能够在一定程度上决定PCB产品在集成性、导通性、信号传输等特性和功能上的优劣，因此高端PCB厂商对于PCB专用电子化学品供应的选择较为谨慎，因此高端PCB专用电子化学品长时间被欧美、日本等地品牌所占领。

随着中国大陆PCB产业的发展壮大和国产化替代的需求扩大，近几年来中国大陆PCB专用电子化学品企业持续加大对研发的投入，建立研发中心，同时招聘高水平技术人才，生产技术水平得到了有效的提升。同时，部分企业针对PCB厂商的需求进行定制化开发，实现对产品配方创新和改良，将产品打入高端PCB厂商，逐渐打破外资企业对高端PCB专用电子化学品的垄断。根据PCB产值预计，2021年PCB专用电子化学品中国大陆产值约为140亿元人民币。

2、国内行业竞争格局：美洲、欧洲和日本三大地区的企业率先开始PCB的研发和生产，相应的PCB专用电子化学品的研究和生产也起步较早，国际巨头比如安美特、陶氏杜邦、麦德美乐思、超特、JCU较早地进入了中国市场，依靠其丰富的技术积累、先进的生产设备和强大的资金实力，占据了大部分市场份额，在高端市场处于支配地位。中国大陆PCB专用电子化学品起步较晚，大多数PCB专用电子化学品企业的技术和服务水平与国外知名品牌相比尚有一定的差距，产品应用以普通双面板和多层板为主。

近年来，中国大陆PCB专用电子化学品企业不断加大研发投入、招聘高学历人才、建立研发中心，有效地提升了产业整体技术水平。部分企业通过与PCB厂商深度合作，对配方不断进行创新和改良，并拥有专利和核心配方，将产品打入国内外大型PCB厂商，“进口替代”效应逐步体现。

3、PCB专用电子化学品行业近三年及未来的发展趋势：

（1）中国大陆PCB产能扩大促进PCB专用电子化学品市场扩大：伴随5G通信、人工智能、云计算、智能穿戴、智能家居等技术的持续升级与应用的不断拓展，PCB作为电子产品的关键电子互连件，下游应用行业的蓬勃发展带动PCB需求的持续增长。目前，中国大陆产出的PCB产品中仍有较多技术含量较低的产品，与欧美、日本、中国台湾地区相比仍存在一定的技术差距，因此内资PCB公司正在不断扩大高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、载板高端PCB的产能。随着中国大陆PCB企业在经营规模、技术能力、资金实力等方面的快速发展，未来高端PCB产能将进一步扩大，促进国内高端PCB专用电子化学品市场扩大。

（2）中美贸易摩擦促使高端PCB专用电子化学品进口替代进程加快：2018年以来中美之间贸易摩擦增多，美国将中国部分高科技企业纳入实体名单，并对部分产品加征关税。我国虽是电子工业制造大国，但是生产制造过程中的部分核心材料却长期依赖于进口。中美贸易摩擦促使国内企业提高对核心技术、产业链的自主可控的重视程度，加大研发力度，加快关键技术自主可控进程。国家提高对高新技术和战略性新兴产业发展的政策扶持力度，提高自主可控水平，避免关键领域受到“卡脖子”制约。

由于PCB专用电子化学品领域具有较高的技术门槛，因此高端PCB制造使用的专用电子化学品长期被安美特、陶氏杜邦和JCU等国际巨头所垄断。受中美贸易摩擦等因素影响，国内高科技企业积极推动上游供应链核心原材料“国产化”，以实现“自主可控”，保障自身产业链安全。国内企业转向国产核心原材料促使上游供应链企业加强技术研发，不断改革创新，加快进口替代步伐，这也为国内PCB专用电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内PCB专用电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟，未来进口替代的步伐将进一步加快，产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。

（3）PCB生产需求推动电子化学品更新换代：随着下游产业的更迭，PCB的产品结构和制造工艺发生较大变化，从产品结构方面，电子产品对PCB的高密度化要求更为突出，未来五年，封装基板、高阶HDI板、高多层板的增长将快于其他品类；从制造工艺方面，生产企业对自动化程度、生产环保情况、产品合格率提出更高的要求。

在沉铜工艺方面，垂直沉铜技术是传统的沉铜技术，相较于垂直沉铜技术，水平沉铜技术在处理盲孔和高纵横比通孔上具有显著优势，且自动化程度高，能减少废水排放。随着对产品品质、生产自动化和环保等多方面的需求，水平沉铜工艺将逐渐取代传统的垂直沉铜工艺，成为PCB制造过程中的核心制程，沉铜产品逐渐更新换代为水平沉铜产品。水平沉铜工艺和垂直沉铜工艺的比较如下：

在电镀工艺方面，随着线宽线距变得越来越小，电镀厚度的均匀性要求越来越高，传统电镀工艺使用的可溶性阳极存在电镀均匀性差和需要定期保养等缺点，不溶性阳极技术成为研发重点；此外，随着通信技术的发展，网络通讯板通孔孔径越来越小，纵横比越来越大，传统的直流电镀因其深镀能力受设备和电镀添加剂的限制，已经不能满足新的需求，脉冲电镀技术可以弥补这方面的缺陷，因此不溶性阳极电镀和脉冲电镀成为PCB电镀的主要发展方向，配套的电镀化学品需求将会不断增加。

（4）通信技术推动电子产业持续发展：自2019年6月6日5G牌照发放以来，我国5G建设取得积极进展，网络建设速度和规模超出预期。据工信部统计，截至2022年6月底，我国已建成超170万个5G基站。由于5G频率更高，基站的信号覆盖范围比4G基站覆盖范围更小，因此建设密度更大，并将建设大量配套的小基站。同时，5G基站多采用高频/高速PCB，天线/RRU/BBU对PCB需求总量约为4G基站的3-4倍。同时5G通信将促进通信设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领域的快速发展，推动电子产业持续发展，进而带动电子化学品需求的快速增长。5G通信需要用到的PCB通常为高频、高速的多层板、HDI、多层柔性电路板等，高端专用电子化学品的需求预计将进一步扩大。

（5）清洁生产将成为行业技术发展的重要方向：近年来，国家对环境保护的要求不断提升，对PCB行业的环保要求也不断增加。为了实现产业结构调整和转型升级，国家对工艺技术落后、不符合行业准入条件的处理工艺和产品予以限制，对不符合有关法律法规规定、不具备安全生产条件、严重浪费资源、污染环境的工艺和产品予以淘汰。2020年国家生态环境部发布《电子工业水污染物排放标准》，明确水污染物排放限值并规定“印刷电路板生产含总铅、总镉、总铬、六价铬、总砷、总镍、总银中任一污染物的污水，实行分类归集、专管专送和分质集中预处理”。PCB生产过程中的废水污染物主要来源于专用电子化学品，因此不含上述元素，可以减少废水的药水配方技术成为PCB专用电子化学品企业的研发重点，清洁生产成为行业技术发展的重要方向。

2022-2028年全球及中国PCB专用电子化学品市场深度调研及投资可行性预测咨询报告

第一章 PCB专用电子化学品行业相关概述

　　1.1 PCB专用电子化学品行业发展情况

　　1.2 中国PCB专用电子化学品行业调研

　　　　1.2.1 PCB专用电子化学品在行业中的地位

　　　　1.2.2 PCB专用电子化学品应用分析

　　　　1.2.3 PCB专用电子化学品市场发展动态

　　1.3 关联产业发展分析

第二章 PCB专用电子化学品行业市场特点概述

　　2.1 行业市场概况

　　　　2.1.1 行业市场特点

　　　　2.1.2 行业市场化程度

　　　　2.1.3 行业利润水平及变动趋势

　　2.2 进入本行业的主要障碍

　　2.3 行业的周期性、区域性

　　　　2.3.1 行业周期分析

　　　　2.3.2 行业的区域性

第三章 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业发展环境分析

　　3.1 PCB专用电子化学品行业政治法律环境

　　　　3.1.1 行业监管体制分析

　　　　3.1.2 行业主要法律法规

　　　　3.1.3 相关产业政策分析

　　3.2 PCB专用电子化学品行业经济环境分析

　　3.3 PCB专用电子化学品行业社会环境分析

第四章 全球PCB专用电子化学品所属行业发展概述

　　4.1 2015-2021年全球PCB专用电子化学品行业发展情况概述

　　　　4.1.1 全球PCB专用电子化学品行业发展现状

　　　　4.1.2 全球PCB专用电子化学品行业市场规模分析

　　　　4.1.3 全球PCB专用电子化学品行业市场需求分析

        4.1.4 全球PCB专用电子化学品市场销售收入分析

　　4.2 美国PCB专用电子化学品发展分析

　　　　4.2.1 美国PCB专用电子化学品市场规模分析

　　　　4.2.2 美国PCB专用电子化学品市场需求分析

　　　　4.2.3 美国PCB专用电子化学品市场销售收入

　　4.3 日本PCB专用电子化学品发展分析

　　　　4.3.1 日本PCB专用电子化学品市场规模分析

　　　　4.3.2 日本PCB专用电子化学品市场需求分析

　　　　4.3.3 日本PCB专用电子化学品市场销售收入

　　4.4 德国PCB专用电子化学品发展分析

　　　　4.4.1 德国PCB专用电子化学品市场规模分析

　　　　4.4.2 德国PCB专用电子化学品市场需求分析

　　　　4.4.3 德国PCB专用电子化学品市场销售收入

     4.5 韩国PCB专用电子化学品发展分析

　　　　4.5.1 韩国PCB专用电子化学品市场规模分析

　　　　4.5.2 韩国PCB专用电子化学品市场需求分析

　　　　4.5.3 韩国PCB专用电子化学品市场销售收入

第五章 中国PCB专用电子化学品所属行业发展概述

　　5.1 中国PCB专用电子化学品行业发展状况分析

　　　　5.1.1 中国PCB专用电子化学品行业发展阶段

　　　　5.1.2 中国PCB专用电子化学品行业发展总体概况

　　　　5.1.3 中国PCB专用电子化学品行业发展特点分析

　　5.2 2015-2021年PCB专用电子化学品行业发展现状

　　　　5.2.1 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业市场规模

　　　　5.2.2 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业发展分析

　　　　5.2.3 2015-2021年中国PCB专用电子化学品企业发展分析

　　5.3 2022-2028年中国PCB专用电子化学品行业面临的困境及对策

　　　　5.3.1 中国PCB专用电子化学品行业面临的困境及对策

　　　　5.3.2 中国PCB专用电子化学品企业发展困境及策略分析

第六章 中金企信国际咨询中国PCB专用电子化学品所属行业市场运行分析

　　6.1 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业总体规模分析

　　　　6.1.1 企业数量结构分析

　　　　6.1.2 人员规模状况分析

　　　　6.1.3 行业资产规模分析

　　　　6.1.4 行业市场规模分析

　　6.2 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业产销情况分析

　　　　6.2.1 中国PCB专用电子化学品行业总产值

　　　　6.2.2 中国PCB专用电子化学品行业销售产值

　　　　6.2.3 中国PCB专用电子化学品行业产销率

　　6.3 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业市场供需分析

　　　　6.3.1 中国PCB专用电子化学品行业供给分析

　　　　6.3.2 中国PCB专用电子化学品行业需求分析

　　　　6.3.3 中国PCB专用电子化学品行业供需平衡

　　6.4 2015-2021年中国PCB专用电子化学品行业财务指标总体分析

　　　　6.4.1 所属行业盈利能力分析

　　　　6.4.2 行业偿债能力分析

　　　　6.4.3 行业营运能力分析

　　　　6.4.4 行业发展能力分析

第七章 中国PCB专用电子化学品行业区域细分市场调研中金企信国际咨询

　　7.1 行业总体区域结构特征及变化

　　　　7.1.1 行业区域结构总体特征

　　　　7.1.2 行业区域集中度分析

　　　　7.1.3 行业区域分布特点分析

　　　　7.1.4 行业规模指标区域分布分析

　　　　7.1.5 行业效益指标区域分布分析

　　　　7.1.6 行业企业数的区域分布分析

　　7.2 PCB专用电子化学品区域市场分析

　　　　7.2.1 东北地区PCB专用电子化学品市场分析

　　　　7.2.2 华北地区PCB专用电子化学品市场分析

　　　　7.2.3 华东地区PCB专用电子化学品市场分析

　　　　7.2.4 华南地区PCB专用电子化学品市场分析

　　　　7.2.5 华中地区PCB专用电子化学品市场分析

　　　　7.2.6 西南地区PCB专用电子化学品市场分析

　　　　7.2.7 西北地区PCB专用电子化学品市场分析　

    7.3 2015-2021年PCB专用电子化学品市场容量研究分析

       7.3.1 2015-2021年中国PCB专用电子化学品市场容量分析

       7.3.2 2015-2021年不同品牌PCB专用电子化学品市场占有率分析

       7.3.3 2015-2021年不同产品PCB专用电子化学品市场占有率分析

       7.3.4 2015-2021年不同地区PCB专用电子化学品市场容量分析

第八章 中国PCB专用电子化学品行业上、下游产业链分析

　　8.1 PCB专用电子化学品行业产业链概述

　　　　8.1.1 产业链定义

　　　　8.1.2 PCB专用电子化学品行业产业链

　　8.2 PCB专用电子化学品行业主要上游产业发展分析

　　　　8.2.1 上游产业发展现状

　　　　8.2.2 上游产业供给分析

　　　　8.2.3 上游供给价格分析

　　8.3 PCB专用电子化学品行业主要下游产业发展分析

　　　　8.3.1 下游产业发展现状

　　　　8.3.2 下游产业需求分析

　　　　8.3.3 下游最具前景产品/行业调研

第九章 中国PCB专用电子化学品行业市场竞争格局分析

　　9.1 中国PCB专用电子化学品行业历史竞争格局概况

　　　　9.1.1 PCB专用电子化学品行业集中度分析

　　　　9.1.2 PCB专用电子化学品行业竞争程度分析

　　9.2 中国PCB专用电子化学品行业竞争分析

　　　　9.2.1 PCB专用电子化学品行业竞争概况

　　　　9.2.2 中国PCB专用电子化学品产业集群分析

　　　　9.2.3 中外PCB专用电子化学品企业竞争力比较

　　　　9.2.4 PCB专用电子化学品行业品牌竞争分析

　　9.3 中国PCB专用电子化学品行业市场竞争格局分析

　　　　9.3.1 2015-2021年国内外PCB专用电子化学品竞争分析

　　　　9.3.2 2015-2021年我国PCB专用电子化学品市场竞争分析

　　　　9.3.3 2015-2021年品牌竞争情况分析

第十章 PCB专用电子化学品行业领先企业竞争力分析

　　10.1 企业一

　　10.2 企业二

　　10.3 企业三

　　10.4 企业四

　　10.5 企业五

第十一章 2022-2028年中国PCB专用电子化学品行业发展趋势与前景分析

　　11.1 2022-2028年中国PCB专用电子化学品市场趋势预测

　　　　11.1.1 2022-2028年PCB专用电子化学品市场发展潜力

　　　　11.1.2 2022-2028年PCB专用电子化学品市场趋势预测展望

　　　　11.1.3 2022-2028年PCB专用电子化学品细分行业趋势预测分析

　　11.2 2022-2028年中国PCB专用电子化学品市场发展趋势预测

　　　　11.2.1 2022-2028年PCB专用电子化学品行业发展趋势

　　　　11.2.2 2022-2028年PCB专用电子化学品市场规模预测

　　　　11.2.3 2022-2028年PCB专用电子化学品行业应用趋势预测

　　　　11.2.4 2022-2028年细分市场发展趋势预测

　　11.3 2022-2028年中国PCB专用电子化学品行业供需预测

　　　　11.3.1 2022-2028年中国PCB专用电子化学品行业供给预测

　　　　11.3.2 2022-2028年中国PCB专用电子化学品行业需求预测

　　　　11.3.3 2022-2028年中国PCB专用电子化学品供需平衡预测

第十二章 2022-2028年中国PCB专用电子化学品行业前景调研中金企信国际咨询

　　12.1 PCB专用电子化学品行业投资现状分析

　　　　12.1.1 PCB专用电子化学品行业投资规模分析

　　　　12.1.2 PCB专用电子化学品行业投资资金来源构成

　　　　12.1.3 PCB专用电子化学品行业投资主体构成分析

　　12.2 PCB专用电子化学品行业投资特性分析

　　　　12.2.1 PCB专用电子化学品行业进入壁垒分析

　　　　12.2.2 PCB专用电子化学品行业盈利模式分析

　　　　12.2.3 PCB专用电子化学品行业盈利因素分析

　　12.3 PCB专用电子化学品行业投资机会分析

　　　　12.3.1 产业链投资机会

　　　　12.3.2 细分市场投资机会

　　　　12.3.3 重点区域投资机会

　　12.4 PCB专用电子化学品行业投资前景分析

　　　　12.4.1 行业政策风险

　　　　12.4.2 宏观经济风险

　　　　12.4.3 市场竞争风险

　　　　12.4.4 关联产业风险

　　　　12.4.5 产品结构风险

　　　　12.4.6 技术研发风险

　　　　12.4.7 其他投资前景

第十三章 中金企信国际咨询2022-2028年中国PCB专用电子化学品企业投资规划建议分析

　　13.1 PCB专用电子化学品企业投资前景规划背景意义

　　　　13.1.1 企业转型升级的需要

　　　　13.1.2 企业做大做强的需要

　　　　13.1.3 企业可持续发展需要

　　13.2 PCB专用电子化学品企业战略规划制定依据

　　　　13.2.1 国家政策支持

　　　　13.2.2 行业发展规律

　　　　13.2.3 企业资源与能力

　　13.3 PCB专用电子化学品企业战略规划策略分析

　　　　13.3.1 战略综合规划

　　　　13.3.2 技术开发战略

　　　　13.3.3 区域战略规划

　　　　13.3.4 产业战略规划

　　　　13.3.5 营销品牌战略

　　　　13.3.6 竞争战略规划

第十四章 中金企信国际咨询研究结论及建议