融e邦：天元宠物（证券代码：301335）2022年11月18日登陆创业板

牵手融e邦，资本运作很简单。天元宠物（证券代码： 301335 ）于 2022 年 11 月 18 日登陆创业板。天元宠物本次公开发行股票2,250万股，其中公开发行新股2,250万股，发行价格49.98元/股，新股募集资金11.25亿元，发行后总股本9,000万股。天元宠物主要从事宠物用品的设计开发、生产和销售。2021年度，公司实现营业收入18.54亿元，净利润10,743.06万元。

据悉 天元宠物成立于2003年，隶属于杭州天元宠物用品股份有限公司，总部位于杭州，专注宠物用品的研发、生产与销售，旗下产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、宠物服饰、电子智能宠物用品以及宠物食品等多系列、全品类宠物产品。

经过近二十年的专注与积累，天元宠物已发展成为目前国内全品类、大规模的综合型宠物产品提供商。作为国内较早进入宠物产业的先行者，天元宠物是一家典型的家族企业，其发展最早可追溯到1998年。

彼时，天元宠物实际控股人薛元潮的父亲薛小兰和妹妹薛雅利开始涉足宠物用品行业，先后于1998年10月及1999年6月设立上虞市天元工艺品厂、杭州天元工艺品厂，从事宠物窝垫、猫爬架的生产及销售业务。

公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销售业 务，产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多 系列、全品类宠物产品。公司作为国内较早进入宠物产业的先行者，经过近二十年的 专注与积累，已发展成为目前我国全品类、大规模的综合型宠物产品提供商。

公司专注于宠物产业，以“创新情感消费、促进自然和谐”为使命，注重围绕猫、 狗等主要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发，并重视新 功能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计，实现了对宠物居住、饮食、 玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。同时，公司 在发展过程中持续加强供应链管理体系的建设完善，逐步形成了高效、可靠、丰富的多品类宠物产品供应链管理体系，满足了客户与消费者一站式、多频次的选购需求。

公司凭借持续、丰富的产品开发能力，高效、可靠的供应链管理体系，通过长期、 广泛的客户服务与优化积累，建立了面向全球市场的销售渠道与客户资源。报告期内， 公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场，积累了一批优质的下 游客户，如美国沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、KOHNAN 等大型连锁商超， Amazon、Chewy 等国际知名电商，以及 Fressnapf、Petco 等大型宠物用品连锁企业等， 形成了长期、良好的合作关系。同时，公司以服务全球宠物市场的行业先发优势与开 发供应体系为基础，积极覆盖国内快速发展的新兴宠物产业，建立了线上线下并重、 食品协同用品的境内销售渠道，为公司的持续、健康、稳定发展提供了重要基础。

查询其招股说明书了解到：受益于境内外宠物行业的较快发展、公司的持续创新创业，报告期内经营业绩实现了稳步增长。2019 年度至 2022年 1-6 月，公司营业收入依次为 10.49 亿元、14.50 亿元、18.54 亿元及 8.64 亿元，除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润依次为 8717.44 万元、10032.92 万元、9628.66 万元及 4731.14 万元。

其中，2019 年度至2022年 1-6 月，境外销售收入占主营业务收入的比例依次为90.94%、74.08%、72.31%及 67.30%，是公司主要的收入与利润来源。据招股书显示，2019 年至 2022 年 1-6 月，公司宠物食品的销售收入分别为 3649.92 万元、26853.91 万元、33202.13 万元和 19650.39 万元，主要面向境内市场。其中，2020 年以来为第二阶段，公司与境外供应商建立了宠物粮食跨境进口业务合作模式，让业务规模实现了较快增长。

募集资金拟投资项目 经公司第二届董事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会决议、第二届董事 会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，公司拟首次公开发行 2,250 万股人民 币普通股（A 股）股票，新股发行数量占发行后总股本的比例 25%，具体募集资金数 额根据市场和询价情况确定。 本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急投入以下项目：

以上项目所需募集资金投入合计为 5.90 亿元。在募集资金到位前，公司可根据各 募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款 项。募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投 入使用的自筹资金。 本次发行计划实施后，若实际募集资金量不能满足拟投资项目资金需求，公司将 通过自筹资金方式解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目资金需求，超过部分将 按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程序后适当使用。