世界杯激活电视市场，TCL科技等面板龙头迎投资机遇!

这届世界杯有点意思!赛程才过几天,惊天大冷门已经上演了两次,这直接导致了死亡之组E组的出线形势变得更加复杂!

二轮赛后,西班牙队目前以4分位列小组第一,日本队和哥斯达黎加队排在小组第二和第三,都是3分,德国队则以1分排名垫底。4支球队都有机会出线,因为前3名球队仅相差1分,一只脚踩在回家班机的德国队说不定还有着出线的机会!

而让人更感到意外的是,如果日本和哥斯达黎加队在接下来的比赛中获胜,两大夺冠热门西班牙队和德国队也有可能双双出局!

这真是一个让人不敢想象的剧本,死亡之组果然恐怖。

一、黄金搭档:足球与电视

从1930年乌拉圭举行了首届世界杯开始,92年间,世界杯历史上不可思议的比赛和精彩的进球瞬间不断上演。世界足球史上的经典画面,也被电视传播呈现在世人面前,电视面板行业的蓬勃发展记录了球迷的狂热。

1952年联邦德国世界杯决赛上,联邦德国队连进3球完成了大逆转,夺得世界杯冠军。黑白电视传送了联邦德国队在开局8分钟 0-2落后的情况下,连进3球的精彩画面。彼时,彩色电视机尚未普及。

到了1994年,美国世界杯上演了决赛史上的首个点球大战,巴西队以3-2战胜意大利队,第四次捧起世界杯冠军。那时,中国彩色电视机市场刚刚完成了从黑白电视替换到彩色电视机的大规模升级换代。

2014年巴西世界杯,德国队在第113分钟上演绝杀,1-0战胜阿根廷队,梅西夺冠梦碎。这届世界杯首次开启了4K直播。

足球与电视的结合可谓黄金搭档,由黑白蜕变为彩色,从同轴电缆进步到高清的8K、由9吋的阴极显像管到大尺寸的液晶电视,每一届世界杯的举行都反映了人们视觉享受的需求升级和面板技术的更新换代,消费者的换机需求增加,获得的观赛体验也大幅提升。

二、年底促销捂热需求端

正如本届世界杯亚洲球队的突出表现,面板市场迎来了需求端回暖。

世界杯期间,厂商也竞相打出了足球牌,针对球迷“砸电视”打出的电视机0元换新机的广告语颇为吸睛。不难发现,近两年来,市场上电视尺寸越来越大,售价却并没有随之水涨船高。

今年双11,线上电商平台,55英寸-75英寸的电视价格范围在1000至3000元左右,一些尺寸更小的32英寸和40英寸电视,售价仅为几百元。

如果按照1年的使用时间计算,买一台55英寸电视平均每天花不到10块钱,等于每天花费不到一杯奶茶的价钱。换言之,现在65英寸电视的价格与几年前55英寸的价格差不多,消费者当然会选择更大尺寸的电视,价格下调势必带动消费者的购买需求。

而随着生活水平的提高,更多年轻人希望在家里打造一个家庭小影院,有媒体报道显示,年轻人更青睐75英寸、65英寸的大屏电视以及带有游戏娱乐、观影观赛功能的智能电视。对父母来说,大屏电视可以带给他们更极致的观影体验,电视换新也是很多年轻人选择孝敬父母的方式。

除开世界杯因素,下半年的消费电子传统旺季已经到来,年底促销活动以及终端厂商新品发布也将促进需求端回暖。短期来看,行业需求迎来边际变化,预计2023年有望开启新一轮的换机周期。OMDIA专家谢勤益日前表示,显示行业最坏的时刻已过,2023年显示需求面积预计增长6%,从现在到明年面板需求将进入复苏阶段。

三:大尺寸趋势:需求端增长动能充沛

中长期来看,大尺寸面板趋势明显,消费者对大尺寸电视的需求将继续稳定增长。

根据 OMDIA数据显示,LCD电视面板平均尺寸将从 2020年的47.1英寸增长至 2021 年的48.5英寸,预计2022年平均尺寸将继续增长1.3英寸;过去5年,50-59.99英寸及60英寸以上的LCD TV面板需求量年均复合增长率分别为9%及27%,其余中小尺寸电视面板需求量逐年递减,明显体现了大尺寸化趋势。

广发证券电子首席分析师许兴军团队判断,从长期层面来看,TV持续大尺寸化将为行业需求端带来持续的增长动能,长期年化增速有望维持在4%以上。

伴随韩国厂商退出LCD产能的趋势,中信证券表示,中国大陆面板厂新产线逐年爬坡,加之国内产能持续向龙头集中,预计大尺寸面板格局向好趋势不改,未来价格有望趋于稳定,并随季节性变化小幅波动。

短期来看,体育赛事、年底促销等因素推动面板需求回暖,中长期看,大尺寸化趋势将带动更多成长,未来面板行业的增量动能充沛。随着落后产能的退出,面板行业进一步向大陆厂商集中,TCL科技等头部厂商有望率先从底部反弹过程中受益,享受市场份额提升和价格回暖的双重利好。

 （完）