2023年汽车玻璃行业市场供需规模分析预测及重点企业竞争格局研究

2023年汽车玻璃行业市场供需规模分析预测及重点企业竞争格局研究

（1）汽车玻璃细分行业的主要特点分析：

①资金密集型的规模性产业：汽车玻璃行业是典型的资金密集型产业，资金壁垒高，前期投资巨大，需要大量的工厂与设备投入（包括新建厂房/扩产、以及购置进口高端设备等）。在国内建立一条产能超100万套汽车玻璃产线约2亿元，配套浮法玻璃产线需额外投资约3亿元。此外，也需要相对充裕的流动资金用以应对垫付等造成的短期资金缺口，从而满足整车厂的及时供货需求。同时，汽车玻璃行业是典型的规模性产业，大公司利用先天禀赋不断提高规模，实现规模经济，降低生产成本，这使得新进入者难以生产与发展。

②产品认证严格，配套周期长：汽车玻璃生产商要想顺利地销售产品，需要通过一系列质量管理体系认证。首先，生产商必须取得产品销售地所在国家或地区的各项国家安全和产品认证。全球化销售的生产商必须同时通过多国的认证，例如中国CCC、美国DOT、欧洲ECE、澳大利亚SAA、日本JIS和韩国KSA等高标准产品认证。其次，生产商还需要获得诸如IATF16949:2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018等各项第三方认证。要想打入国际汽车配套市场，汽车玻璃生产商还必须获得整车厂的认证，一般需要通过世界八大汽车厂商的认证。这些产品认证不仅严格，而且认证周期比较长，认证完毕之后还需要花一段时间来与整车厂进行磨合配套，获得整车配套订单通常需耗时3年左右。因此，汽车玻璃行业天然是大企业的天下，小型的企业无力承受长达数年的质检认证与产品配套。

③厂商需实现浮法玻璃的自给：浮法玻璃原片是汽车玻璃的主要原材料，成本占比约为34%。实现浮法玻璃自给，首先可以大幅降低生产成本，更重要的是若要获得世界八大汽车厂商认证，解决其对浮法玻璃原片依赖外购而断供的担忧，汽车玻璃厂商必须实现浮法玻璃自给。以福耀玻璃为例，其2004年引进PPG浮法玻璃生产设备及技术，并于2005年建成首个汽车级浮法玻璃生产基地，2006年福耀玻璃成功取得全球八大整车厂认证，补全了其作为全球汽车玻璃供应商中最重要的一环。

④汽车玻璃存在一定的销售半径，工厂选址需靠近整车厂：汽车玻璃属于易碎品，运输难度大、运输成本高，存在一定的销售半径。因受销售半径限制，汽车玻璃厂商一般会靠近配套整车厂设厂以实现就近生产供货、快速响应。同时，汽车玻璃作为定制化程度较高的汽车零部件，就近设厂也有助于满足整车厂的新车配套需求，进而促进汽车玻璃厂商对客户的配套产品渗透率。

⑤产品不断升级换代，对研发能力要求高：随着消费升级与技术进步，人们对汽车的配置要求越来越高，对汽车舒适性、安全性、娱乐性、美观性的需求日渐提升，越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展。汽车玻璃厂商往往需要具备强大的技术研发实力以不断推动产品结构升级，研发出迎合市场需求的新产品。

（2）汽车玻璃细分行业的市场竞争情况：汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，无论是国内市场还是全球市场，汽车玻璃行业都呈现寡头垄断的格局，行业进入壁垒较高，市场竞争格局稳定。全球主要参与者包括福耀玻璃、艾杰旭（日）、板硝子（日）、圣戈班（法）、Vitro（墨）和耀皮玻璃等。其中，前四大汽车玻璃厂商（福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班）占据了超75%的全球市场份额。2019年度和2020年度，全球汽车玻璃厂商的市场份额情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

在中国市场，福耀玻璃市占率常年维持在60%以上，绝对龙头地位无可撼动，2021年中国市场占有率更是高达70%。2019年度和2020年度，国内汽车玻璃厂商的市场份额情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

（3）汽车玻璃细分行业的未来发展趋势：

①新应用场景将推动汽车玻璃进一步向轻量化、多功能、集成化发展：轻量化有助于降低油耗，汽车玻璃的轻量化主要可以通过降低玻璃厚度来实现，一般来说，汽车玻璃的厚度每减小1mm，可使整车减重约10kg，每百公里油耗将降低约0.06升。新能源汽车的普及和推广将进一步推动汽车玻璃等零部件的轻量化转型。新的应用场景将催化新型多功能汽车玻璃诞生，主要体现为抬头显示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加热玻璃、憎水玻璃、调光玻璃和玻璃天线等。此外，汽车玻璃将向集成化方向发展，OEM（整车配套市场）更愿意直接采购玻璃总成，包括汽车玻璃、包边和其他辅件等，这将带动汽车玻璃总成组件细分领域的发展。

②高附加值汽车玻璃渗透率将进一步提高：消费升级，高附加值产品逐步渗透。如今，为满足消费者日益增长的需要，人们在传统玻璃的基础上集成注入天线、各种电子元件、加热线等附件，以实现接收信号、提供倒车影像、防水、加热等功能，高附加值汽车玻璃产品的渗透率不断提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升与前风挡玻璃倾斜度的加大促进了汽车玻璃用量的增长，高附加值产品的逐步渗透以及增值生产工艺的加速研发推动了汽车玻璃价格走势不断升高，汽车玻璃行业自带的量价齐升逻辑使得其市场容量逐年攀升，行业天花板尚远，发展前景广阔。

③行业产业链一体化整合趋势明显：从企业发展的角度来看，未来汽车玻璃厂商倾向于纵向产业链一体化整合。以前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班为例，四家公司都在高性能玻璃上有所涉及，且都将产业链向上游原材料延伸。其中，浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料，四家公司均实现了自产自给；福耀玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料；艾杰旭则延伸至纯碱、硅砂等原材料。由此可见，通过向上游进行业务布局来降低生产性原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和产品质量是汽车玻璃行业内各大企业发展的一大趋势，未来汽车玻璃行业的产业链一体化整合趋势将愈加明显，将进一步提高行业的进入壁垒。

（4）主要汽车玻璃厂商组建汽车玻璃总成组件产品生产线情况：汽车玻璃总成组件产品具有典型的种类繁多、非标准化、多批次的特点，具有高度的定制化特征，不同客户对产品的品类、规格、型号等各方面的需求存在差异，即使同类产品，亦需要由不同的型号产品来适配不同车型或同一车型的不同代系；汽车玻璃总成组件产品的单车价值低，占汽车玻璃总成成本的比重较低；汽车玻璃总成组件产品生产工艺涉及注塑、挤出、冲压等诸多工艺，自动化生产程度低于汽车玻璃。综上，大型汽车玻璃厂商出于公司战略考虑同时为了优化产业链、控制成本多不愿涉猎，而是选择与优质汽车玻璃总成组件生产企业建立长期稳定的合作关系。

福耀玻璃旗下的附属企业福耀饰件曾组建过包边条产品生产线，但于2020年因内部战略调整将包边条车间相关附属资产出售给公司，福耀饰件自此不再生产包边条产品；福耀玻璃旗下的厦门精密可以生产注塑类汽车玻璃总成组件。圣戈班、Vitro、艾杰旭、耀皮玻璃和板硝子等汽车玻璃生产商均未曾组建过汽车玻璃总成组件的相同或类似产品生产线。

汽车玻璃市场发展战略规划分析及投资可行性评估预测报告（2023版）

报告概览：

本次报告展现了中国及全球（重点国家）市场规模、销售情况（销售量与销售额）、供需平衡度（供给量与需求量）、产值、产量、上下游产业发展现状及趋势、下游应用领域市场需求前景、重点企业主要竞争指标分析（占有率、财务数据、产销情况、产品价格、竞争格局等）、进出口数据、技术发展情况、区域市场集中度、投资战略、竞争格局等全行业、全领域的深度分析预测。为该领域企业、新进企业、投融资机构、银行、高校科研院所、相关职业经理人&业内人士&专家学者提供科学专业的市场情报资料，把握市场脉搏、洞悉市场走势、全面掌握下游应用领域发展趋势、提升企业竞争力、精准投资咨询评估等提供专业的报告课题。

部分数据图表展示：

图表、2017-2022年全球汽车玻璃行业市场规模

图表、2022年全球汽车玻璃市场结构

图表、2017-2022年全球汽车玻璃行业供需格局

图表、2017-2022年全球汽车玻璃行业销售收入

图表、2017-2022年欧洲汽车玻璃行业需求量

图表、2017-2022年欧洲汽车玻璃行业市场规模

图表、2023-2029年欧洲汽车玻璃行业市场规模预测

图表、2017-2022年北美汽车玻璃行业需求量

图表、2017-2022年北美汽车玻璃行业市场规模

图表、2023-2029年北美汽车玻璃行业市场规模预测

图表、2017-2022年日本汽车玻璃行业需求量

图表、2017-2022年日本汽车玻璃行业市场规模

图表、2023-2029年日本汽车玻璃行业市场规模预测

图表、2017-2022年韩国汽车玻璃行业需求量

图表、2017-2022年韩国汽车玻璃行业市场规模

图表、2023-2029年韩国汽车玻璃行业市场规模预测

图表、2017-2022年印度汽车玻璃行业市场规模

图表、2023-2029年全球汽车玻璃行业市场规模预测

图表、2023-2029年全球汽车玻璃行业需求量预测

图表、2023-2029年全球汽车玻璃行业供给量预测

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业销量

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业销售收入

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业市场规模

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业产量

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业利润

图表、2017-2022年中国汽车玻璃盈利能力

图表、2017-2022年中国汽车玻璃营运能力

图表、2017-2022年中国汽车玻璃偿债能力

图表、2017-2022年中国汽车玻璃发展能力

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业经济指标

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业供给量

图表、2017-2022年各地区汽车玻璃行业供给情况

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业需求量

图表、2017-2022年各地区汽车玻璃行业需求情况

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业市场规模

图表、2019-2022年中国汽车玻璃行业资本/劳动密集度比较

图表、2017-2022年中国汽车玻璃生产成本结构及比例

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业企业亏损率

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业产量

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业产量预测

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业进口总量及价格

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业出口总量及价格

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业进口金额

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业出口金额

图表、2023-2029年中国汽车玻璃进口量预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃出口量预测

图表、2020年中国汽车玻璃行业市场集中度

图表、2022年中国汽车玻璃行业市场规模区域分布

图表、2022年中国汽车玻璃行业利润区域分布

图表、2022年中国汽车玻璃行业企业数的区域分布

图表、2017-2022年东北地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年华北地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年华东地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年华南地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年华中地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年西南地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年西北地区汽车玻璃市场规模

图表、2017-2022年中国汽车玻璃市场容量

图表、2022年中国不同企业汽车玻璃市场占有率

图表、2022年中国汽车玻璃行业市场集中度

图表、2022年中国与全球行业汽车玻璃企业竞争力对比

图表、2022年中国汽车玻璃行业主要企业竞争力对比

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业销量预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业应用市场规模预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业产值预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业市场规模预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业供给量预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃行业需求量预测

图表、2023-2029年中国汽车玻璃供需平衡预测

图表、2017-2022年中国汽车玻璃行业投资规模

报告目录：

第一章 汽车玻璃的基本概述

1.1 汽车玻璃行业发展概述

1.2 最近3-5年中国汽车玻璃行业经济指标分析

1.3 汽车玻璃行业产业链分析

1.4 汽车玻璃行业投资价值分析

第二章 2017-2022年全球汽车玻璃行业市场竞争状况分析

2.1 全球汽车玻璃市场总体情况分析

2.1.1 全球汽车玻璃行业市场规模分析

2.1.2 全球汽车玻璃市场结构分析

2.1.3 全球汽车玻璃行业市场供需格局分析

2.1.4 全球汽车玻璃行业市场销售收入分析

2.2 全球主要国家（地区）市场分析

2.2.1 欧洲

（1）欧洲汽车玻璃行业发展概况

（2）欧洲汽车玻璃市场规模分析

（3）2023-2029年欧洲汽车玻璃行业发展前景预测

2.2.2 北美

（1）北美汽车玻璃行业发展概况

（2）北美汽车玻璃市场规模分析

（3）2023-2029年北美汽车玻璃行业发展前景预测

2.2.3 日本

（1）日本汽车玻璃行业发展概况

（2）日本汽车玻璃市场规模分析

（3）2023-2029年日本汽车玻璃行业发展前景预测

2.2.4 韩国

（1）韩国汽车玻璃行业发展概况

（2）韩国汽车玻璃市场规模分析

（3）2023-2029年韩国汽车玻璃行业发展前景预测

2.2.5 其他国家地区

2.3 全球汽车玻璃行业市场需求预测分析

2.3.1 市场规模预测

2.3.2 需求预测分析

2.4 全球汽车玻璃行业市场供给预测分析

第三章 中金企信国际咨询-汽车玻璃行业市场环境分析

3.1 行业政策环境分析

3.1.1 行业相关政策动向

3.1.2 汽车玻璃行业发展规划

3.2 行业经济环境分析

3.2.1 国家宏观经济环境分析

3.2.2 行业宏观经济环境分析

3.3 行业社会需求环境分析

3.3.1 行业需求特征分析

3.3.2 行业需求趋势分析

3.4 行业产品技术环境分析

3.4.1 行业技术水平发展现状

3.4.2 行业技术水平发展趋势

第四章 2017-2022年汽车玻璃行业发展状况分析

4.1 中国汽车玻璃行业发展状况分析

4.1.1 中国汽车玻璃行业发展总体概况

4.1.2 中国汽车玻璃行业发展主要特点

4.1.3 2017-2022年汽车玻璃行业经营情况分析

（1）汽车玻璃行业经营效益分析

（4）汽车玻璃行业盈利能力分析

（3）汽车玻璃行业运营能力分析

（4）汽车玻璃行业偿债能力分析

（5）汽车玻璃行业发展能力分析

4.2 2017-2022年汽车玻璃行业经济指标分析

4.2.1 汽车玻璃行业主要经济效益影响因素

4.2.2 2017-2022年汽车玻璃行业经济指标分析

4.3 2017-2022年汽车玻璃行业供需平衡分析

4.3.1 2017-2022年全国汽车玻璃行业供给情况分析

4.3.2 2017-2022年各地区汽车玻璃行业供给情况分析

4.3.3 2017-2022年全国汽车玻璃行业需求情况分析

4.3.4 2017-2022年各地区汽车玻璃行业需求情况分析

4.4 2017-2022年汽车玻璃行业运营状况分析

4.4.1 2017-2022年行业产业规模分析

4.4.2 2017-2022年行业资本/劳动密集度分析

4.4.3 2017-2022年行业成本费用结构分析

4.4.4 2017-2022年行业盈亏分析

第五章 汽车玻璃行业产量及进出口分析

5.1 2017-2022年汽车玻璃行业产量分析

5.1.1 2017-2022年我国汽车玻璃产品产量分析

5.1.2 2023-2029年我国汽车玻璃产品产量预测

5.2 2017-2022年汽车玻璃行业进出口分析

5.2.1 2017-2022年汽车玻璃行业进口总量及价格

5.2.2 2017-2022年汽车玻璃行业出口总量及价格

5.2.3 2017-2022年汽车玻璃行业进出口数据统计

5.2.4 2023-2029年汽车玻璃进出口态势展望

第六章 中国汽车玻璃行业区域细分市场调研中金企信国际咨询

6.1 行业总体区域结构特征及变化

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.1.3 行业区域分布特点分析

6.1.4 行业规模指标区域分布分析

6.1.5 行业效益指标区域分布分析

6.1.6 行业企业数的区域分布分析

6.2 汽车玻璃区域市场分析

6.2.1 东北地区汽车玻璃市场分析

6.2.2 华北地区汽车玻璃市场分析

6.2.3 华东地区汽车玻璃市场分析

6.2.4 华南地区汽车玻璃市场分析

6.2.5 华中地区汽车玻璃市场分析

6.2.6 西南地区汽车玻璃市场分析

6.2.6 西北地区汽车玻璃市场分析　

6.3 2017-2022年汽车玻璃市场容量研究分析

6.4 不同企业汽车玻璃市场占有率分析

第七章 中金企信国际咨询-汽车玻璃行业上下游产业链分析

7.1 汽车玻璃行业产业链概述

7.1.1 产业链定义

7.1.2 汽车玻璃行业产业链

7.2 汽车玻璃行业主要上游产业发展分析

7.2.1 上游产业发展现状

7.2.2 上游产业供给分析

7.2.3 上游供给价格分析

7.3 汽车玻璃行业主要下游产业发展分析

7.3.1 下游产业发展现状

7.3.2 下游产业需求分析

第八章 中金企信国际咨询中国汽车玻璃行业市场竞争格局分析

8.1 中国汽车玻璃行业历史竞争格局概况

8.1.1 汽车玻璃行业集中度分析

8.1.2 汽车玻璃行业竞争程度分析

8.2 中国汽车玻璃行业竞争分析

8.2.1 汽车玻璃行业竞争概况

8.2.2 中国汽车玻璃产业集群分析

8.2.3 中外汽车玻璃企业竞争力比较

8.2.4 汽车玻璃行业品牌竞争分析

8.3 中国汽车玻璃行业市场竞争格局分析

8.3.1 2017-2022年国内外汽车玻璃竞争分析

8.3.2 2017-2022年我国汽车玻璃市场竞争分析

8.3.3 2017-2022年品牌竞争情况分析

第九章 汽车玻璃重点企业竞争力分析

9.1　A公司

9.2　B公司

9.3　C公司

9.4　D公司

9.5　E公司

第十章 2023-2029年中国汽车玻璃行业发展趋势与前景分析

10.1 2023-2029年中国汽车玻璃市场趋势预测

10.1.1 2023-2029年汽车玻璃市场发展潜力

10.1.2 2023-2029年汽车玻璃市场趋势预测展望

10.1.3 2023-2029年汽车玻璃细分行业趋势预测分析

10.2 2023-2029年中国汽车玻璃市场发展趋势预测

10.2.1 2023-2029年汽车玻璃行业发展趋势

10.2.2 2023-2029年汽车玻璃市场规模预测

10.2.3 2023-2029年汽车玻璃行业应用趋势预测

10.3 2023-2029年中国汽车玻璃行业供需预测

10.3.1 2023-2029年中国汽车玻璃行业供给预测

10.3.2 2023-2029年中国汽车玻璃行业需求预测

10.3.3 2023-2029年中国汽车玻璃供需平衡预测

第十一章 2023-2029年中国汽车玻璃行业前景调研中金企信国际咨询

11.1 汽车玻璃行业投资现状分析

11.1.1 汽车玻璃行业投资规模分析

11.1.2 汽车玻璃行业投资资金来源构成

11.1.3 汽车玻璃行业投资主体构成分析

11.2 汽车玻璃行业投资特性分析

11.2.1 汽车玻璃行业进入壁垒分析

11.2.2 汽车玻璃行业盈利模式分析

11.2.3 汽车玻璃行业盈利因素分析

11.3 汽车玻璃行业投资机会分析

11.4 汽车玻璃行业投资前景分析

第十二章 2023-2029年中国汽车玻璃企业投资规划建议分析

12.1 汽车玻璃企业投资前景规划背景意义

12.2 汽车玻璃企业战略规划制定依据

12.3 汽车玻璃企业战略规划策略分析