姚勇杰：天使投资人必须有情怀

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2015年6月20日，一年一度的浙商大会圆满落下帷幕。本届浙商大会上，“超级搭档 决胜江湖”新老浙商互相拜师成为最亮眼的环节。捷蓝科技、新丰小吃、59STORE、悠先、尚妆、斑马鱼、留青艺术……这些行业创业明星企业的背后，站着同一家天使投资——杭州暾澜投资管理有限公司。而暾澜投资的掌门人姚勇杰，正是近年来投资界的“创业明星”，姚勇杰和搭档李甲虎领导的团队的投资年均回报率高达数倍，有的明星项目回报已达百倍以上。作为暾澜投资的掌门人，姚勇杰也因此入选2015年度浙商新领军者第二名。在2015杭州最值得期待的创业公司30强中，暾澜系独占五席。

天使投资人必须有情怀，是姚勇杰一贯的投资理念。1997年，姚勇杰离开国企，自己开办了设计公司，文化传媒公司，也当过房地产公司董事长，并涉足资本领域。2008年，国家对房地产进行调控。姚勇杰果断退出房地产行业，前往美国考察，寻找新的投资机会。他认为美国之所以强大，关键在于金融、高科技这两大产业。经过考察与思索，他确定了之后的投资方向：用资本手段助推科技与创新在中国的发展，在推动中国经济转型和产业升级的过程中使资本获得持续增值。

姚勇杰是幸运的，对国内创业板即将开市的预判给了他一次前所未有的机遇。他开始投资成熟型项目，即一些业务模式清晰、持续发展能力强、业绩增长有保证并属于国家鼓励类新兴产业中的优秀企业。据浙江省财政引导基金的调研报告显示，姚勇杰在这一阶段的投资，项目回报率高达300%。

“做投资必须比常人看得远，我一般把投资周期从战略上放到8-10年，在战术上放到3-5年。如果看得太远，反而会死在沙滩上。”前期的投资让姚勇杰积累了丰厚的资本，也历练了他独特的投资理念。

杭州万通气门嘴有限公司是全球最大的无内胎气门嘴生产商，尽管万通年产气门嘴两亿只，但每只售价仅在一元左右，利润不到两千万元。姚勇杰发现了这块璞玉。在与万通负责人交流后的第二个星期，姚勇杰就飞往美国，通过对万通销售网点、消费者及竞争对手等方面的细致调研，拟出一份详细的调研报告及发展建议书，企业负责人大为感动。不久之后，姚勇杰成了万通企业的主导投资人。

在选择万通之前，姚勇杰已经意识到，随着2007年美国国会立法强制推行TPMS(轮胎气压监测系统)，该市场开始爆发。2012年欧盟开始实行强制安装TPMS，这必将促使该产业迎来第二次增长高峰。我国在“十二五”产业目录“汽车类”中已经明确将TPMS列为鼓励类项目，将给予产业政策支持，预计TPMS市场容量为3000亿人民币。在传统气门嘴基础上整合传感器转型为TPMS的供应商，1元一个的气门嘴能卖到100元一个。万通企业完成了关键技术攻关，并在全球申请了相应专利，开始了新产品销售，成功完成了企业的转型升级。2015年，万通的净利润接近1亿元，已启动主板上市工程。

姚勇杰还一直关注新兴能源和新材料产业的发展。2009年，姚勇杰发现美国能源部等相关部门已陆续投入上百亿美元在新一代薄膜太阳能电池(不用晶硅类材料)的研发上，并且已经取得了重大突破，未来的成本比晶硅类太阳能电池更低。当时中国整个太阳能电池行业还将重点放在了传统的晶硅类太阳能电池上。姚勇杰把握住了投资方向，并和他的伙伴们着手在美国组建研发新一代薄膜太阳能电池团队。通过不懈努力，2009年底，一支由25名留美博士组成的科学家团队怀着远大理想集体回国创业了。他们中有美国著名大学的物理系主任、终身教授，有为美国能源部、国防部、IBM、希捷等服务过多年的资深行业专家。

2010年，姚勇杰和多位科学家在杭州成立了尚越光电科技有限公司。该公司致力于以新纳米科技为基础的新一代薄膜太阳能电池的研究、开发和生产。公司所承担的太阳能电池项目已列入“中国太阳能行动计划”并成为杭州未来科技城首个重大创新工程。尚越光电获得天使投资时是2000万估值，现在已达25亿元，2015年底也将启动上市进程。在尚越光电从无到有再到发展壮大的过程中，姚勇杰将其市场的敏锐性、前瞻性、良好的资源整合能力发挥到了淋漓尽致。

2014年，姚勇杰和原阿里巴巴投资部经理李甲虎、捷蓝信息CEO宋晓东、俞春雨成立了暾澜投资，公司成立至今，管理资产规模达25亿人民币，投资企业40余家，是全国最有潜力、运作效率高和回报持续优异的本土品牌专业天使投资机构。公司倡导精品投资理念，扎根于杭州未来科技城和梦想小镇，聚焦于TMT、电商、消费、医疗、节能环保、新材料新能源等领域早期和成长期项目的投资与管理，并以相关增值业务为延伸，助力企业快速成长、实现资本市场价值。

姚勇杰介绍，公司目前管理的基金包括天使投资基金、产业并购基金以及全球战略并购基金。其中每一支天使基金都与知名浙商合作，依托其丰富的市场资源和运作经验，发挥“榜样”作用，激励、鼓舞与服务创业者，更好地搭建新老浙商共谋发展的桥梁，包括中南暾澜天使基金、华立暾澜天使基金、置地暾澜天使基金、华鼎暾澜天使基金，以及光大暾澜、丰澜、清澜、载川等多个专项基金。2015年5月，暾澜与上市公司皇氏集团（002329）合作发起设立皇氏暾澜新兴产业并购基金，总额达10亿元。暾澜投资的管理团队以成功企业家、阿里系资深投资人、世界500强高管为主，拥有强大的专业背景及创业投资管理经验，掌握丰富的行业资源与广泛的项目来源，长期专注于与中国市场有关的VC/PE投资项目，投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO及战略并购各个阶段。已成功投资了捷蓝信息、尚越光电、留青艺术、59Store、尚妆、车蚂蚁、工猫、住两天等一批明星企业。成立仅一年的中南暾澜、华立暾澜两个天使基金的账面浮盈已达5倍以上。

创立以来，暾澜投资一直致力于为创新创业企业打造良性的创业生态圈，积极帮助杭州市未来科技城集聚高端人才，引入高端研发机构和细分行业龙头企业。先后帮助未来科技城引进创新创业企业20余家，帮助所投资企业引进国家千人计划以及浙江省千人计划专家10余名、海外博硕士人才60余名。

站在浙商大会舞台上，姚勇杰表述了对创业者应有心态的理解：才华跟得上梦想，体魄跟得上挑战，智慧跟得上胸怀，灵魂跟得上财富。“一百个创客一百个梦想，在通往梦想彼岸的道路上，暾澜与您结伴同行。”姚勇杰说。

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