腾讯史上最大笔并购诞生！斥资86亿美元收购芬兰手游开发商Supercell，软银退出！

　　投资界6月21日消息 腾讯对芬兰手游开发商Supercell的收购事宜终于落实，今天下午18时左右腾讯正式发布公告称，已决定收购后者 84.3% 的股权，分三期支付，交易总额约 86 亿美元（约 566 亿元人民币）。

以下为公告内容全文：

董事会欣然宣布于2016年6月21日，经与Supercell协商后组成及现时由本公司全资拥有的财团已经同意透过买方（财团的全资附属公司）收购Supercell的大部分股权。该交易的条款载于由软银联署公司•若干Supercell员工股东及Supercell的若干前员工（统称卖方）•Supercell•本公司（作为担保人）及买方于2016年6月21日订立的有条件股份收购协议。根据有条件股份收购协议的条款，买方将向卖方收购卖方之Supercell已归属证券，合共占最多约84.3%的Supercell证券。总对价分三期支付，目前预计约为86亿美元。

　　本公司经咨询Supercell后正与已表示有兴趣投资于财团的潜在共同投资者进行磋商。潜在共同投资者加入财团后，本公司目前预计将透过金融工具（某些金融工具附带赎回权）保持在财团的50%的投票权益。根据相关国际会计准则的规定，本公司会将财团中的股息或分配利润（如有）以股息收入在收益表中列账。本公司不会就本公司于财团的投资以综合基准或权益法列账。

　　本公司已就买方履行其在股份收购协议项下的所有义务（包括全数支付收购价）向卖方提供担保。

　　股份收购协议的条款（其中包括）规定：

　　• 买方将收购Supercell待售证券；

　　• Supercell的现有管理层将维持独立营运，Supercell将继续以芬兰为总部。

　　本公司及Supercell已就在中国分销Supercell开发的游戏订立若干市场营销及合作安排。本公司、财团、买方及Supercell亦已和Supercell员工股东订立了一份股东协议。

　　本公司总承担（经计及其就买方关于该交易的义务所提供的担保及资金）的最高适用百分比率（定义见上市规则第14.07条）超逾5%但低于25%。因此，该交易构成本公司的一项须予披露交易，并须遵守上市规则第14章的通知及公告要求。

Supercell到底是一家什么样的公司

　　Supercell是一加在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商，其研发的游戏在使用苹果iOS和谷歌(微博)Android操作系统的平板电脑和智能手机上运行。自2010年成立以来，Supercell已在市场推出四款主要游戏，分别为“部落冲突（Clash Of Clans）”、“部落冲突：皇室战争（Clash Royale）”、“海岛奇兵（Boom Beach）”及“卡通农场（Hay Day）”。

　　2011年至2015年期间，Supercell收入由15.1万欧元激增至22.1亿；2014年，Supercell的利润总额达到10亿欧元（约11.2亿美元），是2013年的三倍；2015年，凭借《部落冲突》、《海岛奇兵》和《卡通农场》三款游戏，就给SuperCell带来了21.09亿欧元的收益。而2015年全球营收最高的手机游戏则是Supercell的《部落冲突》，总收入为13.5亿美元。

　　目前Supercell在芬兰、旧金山、东京、首尔和北京均设有办公地点，有30多个国家国籍的员工，但一共只有180名员工。应该说Supercell是诺基亚没落以后，又出现的一家有世界级影响力的芬兰企业。

被软银转卖的Supercell，到底对腾讯有什么吸引力

　　此前，日本软银一直是Supercell的最大股东，2013年日本软银以约1515亿日元（约合人民币93亿元）购买了supercell的51%的股份，之后软银将持股比例增加到了73%左右，并使得Supercell公司的估值达到了55亿美元。软银与今年6月初刚刚通过抛售阿里股份获得近100亿美元的回报，可能为了继续填补债务和业务需求，又再次出手将业绩和回报都不错的Supercell转让给腾讯。

　　据悉，腾讯一直致力于成为全球最大的游戏开发商，目前腾讯已经全资收购“英雄联盟”（League of Legends，LOL）开发商 Riot Games，并已经接连买下美国手游开发商 Glu Mobile 和 Pocket Gems 的多数股份，而本次对于Supercell的收购将进一步帮助腾讯全面布局游戏事业板块。

(来源：投资界　 Sherry)

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