字节跳动为何抛下阿里的“云”梯？

图片来源@视觉中国

文丨互联网江湖

云计算，一种超越硬件的比拼，正在以一种全新形态提供着生产力。业内普遍认同，“云计算已改变了天空的颜色”。

在国内市场，阿里云一直稳坐云计算的钓鱼台，就在最近的阿里云峰会上，阿里云智能总裁张建锋还表示，阿里云确实已在近期完成新一轮组织升级，而且其自研的飞天云计算操作系统正全面兼容X86、ARM等多种芯片架构，实现“一云多芯”。

阿里云发展的如火如荼，但也要小心低头，王冠易掉。据阿里巴巴发布的截至2021年3月31日止第四财季及2021财年未经审核业绩报告显示，阿里云的收入增速放缓，主要原因是来自互联网行业的单一头部客户收入下降。

同时，有消息称字节跳动终止了在阿里巴巴云上存储数据的交易，显然这个大客户很可能是字节跳动了。

阿里云的云计算实力是毋庸置疑的，满足字节跳动的需求没太大问题。因此，有媒体猜测字节云是否要来了，但这真的是字节脱离阿里云怀抱的原因吗？

字节跳动的苦衷

可以确定的是，字节跳动的云服务需求并不算小，作为主力的短视频业务就存在大量的数据上传存储需求，不然阿里云的增速不会从上年同期的58%降到37%。

但是，字节跳动全面加入“云战局”的可能性仍然有点小。

一方面，字节跳动脱离阿里云很可能是迫不得已，这与字节跳动的出海策略有关。

此次字节跳动终止在阿里巴巴云上存储数据的交易是关于TikTok的，也就是说，很大部分因素可能是受美国的制裁影响。

据彭博社报道，白宫贸易顾问纳瓦罗称TikTok对美国构成所谓“信息安全威胁”。

美国商务部在备忘录也曾声称，TikTok从位于新加坡的阿里云和位于美国的中国联通美洲分公司（CUA）那里租赁服务器，由此构成了「重大风险」。

为了拓展海外市场，字节跳动做了很多的努力和妥协。包括将TikTok所有的高管都换成了美国人，所有的运营和审核工作都交给美国人处理。为证明自己对美国的安全性，存储数据自然也无法选择阿里云了。

另一方面，字节跳动亲自做云计算仍然有一定难度。

首先，云计算行业是TO B市场，需要从企业需求出发，形成针对行业的完整解决方案。而字节跳动以运营C端流量为核心能力，难以适应云计算市场逻辑。

2006年，时任谷歌CEO的埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出云计算概念。因此，谷歌可以说是最早开发云计技术的公司。

但是谷歌并没有获得先发者优势，因为从踏入云计算开始，谷歌选择只为Google Docs等自家应用服务，方向本身就走错了。

埃里克·施密特在2016年的一次会议上表示，“我们没有把正确的踏脚石打入云层”。

对比之下，亚马逊的打法是直接从公有云市场切入，提供云计算基础设施。以全面、严谨的业务设计，挖掘企业的效率、成本的痛点，并打造满足企业需求集合的产品。

而这并不是字节跳动所擅长的。通过梳理可以发现，字节跳动主要切入了教育、文娱、游戏、智能硬件、企业服务等领域。

在企业服务方面，字节跳动选择将服务于公司内部的企业办公软件Lark和服务产品灵驹（ByteAir）对外开放，但这两款是SaaS层面的企业服务，和当初的谷歌类似，只是并没有局限于自己的生态而已。

其次，字节跳动也很难在很短时间内突破云计算市场的规模壁垒。

云计算注定是一个寡头市场，能在这里切下蛋糕的玩家，都是经历过“大出血”的。

比如，在2015年，阿里巴巴战略投资阿里云60亿人民币，宣布与AWS展开竞争。随后，腾讯云高调跟进，宣布“未来5年投入100亿发展腾讯云、追赶阿里云”。

这个市场需要投入的资金量远超许多人一开始的想象，而阿里云、腾讯云等玩家已经构建出了规模壁垒，字节跳动即便进入市场也难以竞争。

最后，从字节跳动的投资布局来看，公有云仍然不是重心。

兵马未动，粮草先行。想要快速圈地投资也不失为一个先下手的好办法。

字节跳动投资企业覆盖云服务、行业信息、创业服务和办公OA等多个赛道。其中投资办公OA的占比近半，典型如飞书。

而且，虽然字节跳动在企业办公领域投资数量不少，但大多是体量估值不高，小而美的企业，这与云计算基础设施的发展规律显然相悖。

移动互联网的“红利B面”

如果字节跳动未来想要发展云计算的话，参考美国的云计算市场是一个不错的选择。两个地区的云计算发展路径有着相似之处，比如都是由电商企业率先打开云计算市场的先河。

但“参考”也并不意味着“照抄”，中国与美国的云计算发展路径仍然存在本质性差异。

美国企业服务市场相比国内更加成熟。比如Salesforce的创始人Marc Benioff曾是 Oracle 的高级副总裁，他在1999 年从 Oracle 离职并创立了 Salesforce，在当时还没有SaaS（软件即服务）的概念。

而亚马逊的AWS在2002年就已正式推出，当时它还是一项免费服务。2006年，AWS正式推出简单存储服务（S3）和弹性计算云（EC2）这两个基础的IaaS产品。

这在当时可以说发展很早，也具有很强的前瞻性。

而中国云计算发展路径实际上是被迫前行。

在2010年的中国IT领袖峰会上，就有大佬表示，云计算这个东西是新瓶装旧酒，没有新东西。也有人认为云计算这个话题比较技术性，它是一个比较超前的概念，需要几百年、一千年后才有可能。

对此说法，马云当时的反应可能只有一声苦笑。

2008年，中国互联网迎来了发展高峰，海量的数据爆发，首先撑不住的可能就是阿里。

在当时有篇刷屏的文章对阿里的状况描述是，每天早上八点到九点半之间，阿里服务器的使用率都会飙升到 98%，离爆棚就差两个百分点。显然，传统的IOE架构已经无法满足阿里处理大规模数据的需求。

据专业版天眼查APP显示，阿里云计算有限公司恰巧在2008年成立，之后中国的整个云计算行业缓缓驶入正轨，美团云、网易云等玩家都曾来掺上一脚，但最后却无疾而终，市场始终在向头部收缩，如今字节跳动入局想要做成显然更难。 

如果从技术的角度来看云计算，很多技术此前就已存在，确实容易当局者迷。

但是技术本身是有结构的，任何技术都是一种原有技术的新组合，或者说是自相似。云计算实际上同样是技术之间的组合，量变产生质变，来解决更多的复杂问题。

比如神经网络也并非新兴技术。其概念可以回溯到上世纪 50 年代。但是在将强大的计算力和海量的数据握在手中后，神经网络技术才真正开始发挥作用，这也是微软的AlphaGo战胜李世石背后的关键技术。

如果继续深挖的话，中国云计算市场的爆发本质上是移动互联网人口红利的“月之暗面”。

国产智能手机的流行以及4G网络的扩张，带来了互联网用户端红利的井喷式增长，这是能够被大多数人直观察觉到变化。

但是很多人却忽略了用户爆发所带来数据爆炸式增长。如果把用户的增长比作移动互联网的红利A面的话，那么数据的爆炸可以说是移动互联网的红利B面，非常迷惑且延迟性的体现在了云计算上面。

也就是说，中国的云计算产业是被需求一脚踹到了时代的前沿，而那时字节跳动甚至还没有出生。

不管是用户的增长还是数据的爆炸，两者带来的不仅是红利，同样也是对于产业的颠覆，赛道的更换。

在红利A面，我们可以看到诺基亚遗憾的被淘汰出局，而红利B面 ，则是IBM等硬件厂商的落伍。

IBM的CEO罗睿兰在2020年宣布辞职，在她任职的8年中，IBM股价下跌超过25%，而以科技为主的纳斯达克总和指数涨幅约为250%。

在IaaS地基上“盖房子”

近些年全球范围涌现出大量云计算公司，并逐步演化为以亚马逊、阿里巴巴为代表的综合云基础设施提供商和以Salesforce为代表的垂直行业云服务提供商两个阵营。

第一种选择从基础架构做起，凭借雄厚的资金、众多的人才、丰富的细分产品和庞大的数据中心占据IaaS云计算市场大量份额，之后在基础设施之上，再慢慢延伸至PaaS乃至SaaS，形成生态。

第二种则是直接从SaaS切入，在各自领域拥有了深刻的行业背景与理解，在市场中占据一席之地。

美国是SaaS服务的发源地，从1999年至今，美国企业级 SaaS 产品形态不断升级，如今已经比较成熟。

而国内的云计算市场实际上更适合第一种阵营的发展模式。

国内云计算市场过去十年的发展突飞猛进，已从最初的十几亿增长到现在的千亿规模，其中公有云市场规模首次超过私有云。

中国信通院统计数据显示，2019年，我国公有云IaaS市场规模达到453亿元，未来受新基建影响将持续攀高，公有云SaaS市场规模达到194亿元，与全球整体市场的成熟度差距明显，发展空间大。

彼时中国的基础设施云化率比较低，限制了 SaaS的发展。如今可以说IaaS地基已经打好，就差“盖房子”和“装修”了。

企业服务本质上仍然属于服务，而B端服务与C端服务的区别在于：C端服务型思维是通过服务定义用户，而B端服务型思维是用户定义服务。

服务C端，本质上是确定了服务需求与服务范围，再进一步形成标准化的独立成熟体系，以此来定义用户群；服务B端，需要对每一个客户企业的个性需求深入了解，交付周期长，涉及部门多，最重要的是为用户定制服务。

云计算早期客户主要是互联网企业，大部分超级App都是诞生在云计算这样的平台上。

而未来市场更多的增量将来自于政企以及实体企业，他们对云计算的认知和迁移能力都较弱。

对于云厂商来说，这很可能将来发展路上最大的拦路虎，但是服务的本质并不会变，TO B服务效率将变得更加重要。

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