500亿身价的云原生是真风口还是伪需求？

钛媒体 App 2021-06-07 20:27 抢发第一评

图片来源@视觉中国

文丨青年投资家俱乐部

IT行业没有轰轰烈烈的商业故事，有的仅是一次次技术上真刀真枪的较劲。

2009年，当中国企业还沉迷在“IOE”（“I”指IBM，“O”指Oracle，“E”指EMC）的纸醉金迷时，算力消耗大户阿里巴巴（后简称“阿里”）有意打一场科技战，目的是实现算力自主。9月10日，在前微软亚洲研究院常务副院长王坚博士的带领下，八十位工程师与阿里一道踏入了云计算这场没有尽头也没有硝烟的战场。

在云计算行业中有一个鉴定是否入门的标准——5K，即云计算有能力独自调度 5000 台服务器。在2014年之前，仅有谷歌、亚马逊、微软与Facebook等顶级IT企业具备这一能力。造成这种情况的主要原因在于当时的开源途径其理论性能极限就在4K-5K，要突破5K仅有自研一条路可走。在这场战斗中阿里云打得很艰难，一方面朝夕相处的同事在看不到希望的背景下相继离去，另一方面阿里还得勒紧裤腰带过日子，每年给阿里云投入至少10亿经费，就这样过了三年又三年，直到2013年底时，阿里云的飞天系统才突破5K，拿到了中国在云计算行业的第一张门票。

在云计算的这场战争中，国内除了阿里云外，还有华为云、腾讯云、金山云等多位选手参与了战斗。正如二战后的科技大爆发一样，云计算行业的热战也推动了云服务的爆发，企业上云、应用云化，截止到2020年中国云服务市场整体规模已达1550亿元，66.1%的企业已经上云。

数据来源：《中国容器云市场研究报告》

中国云服务市场走向成熟的同时也不可避免的出现了马太效应，《中国容器云市场研究报告》显示，阿里云市场份额达到了38.7%，而行业排名靠前的腾讯云、华为云等玩家市场份额仅在10%上下，在此背景下云玩家们又趁着云原生的契机开启了新一轮保三争二的卡位战。

数据来源：《中国容器云市场研究报告》

6月3日，百度智能云发布“太行”、“百舸”、“沧海”等8大AI云原生产品，朝着公有云市场发起冲击。同日，刚冲上“探花”之位的华为云在上海举办华为智慧金融峰会，并推出了一系列云原生2.0金融解决方案，云原生成为了这场卡位战的焦点。

云原生为何而起

云原生（Cloud Native）是云计算普及后出现的全新概念，最早是为了提升公司效率由美国公司Pivotal创始人Matt Stine在2013年首次提出。Matt Stine在波士顿的O'Reilly会议上对云原生做出了解释：“我所说的“云原生”是许多不同想法的融合，这些想法包括DevOps、持续交付、微服务、敏捷基础架构、Conway法则，以及围绕业务功能重组公司。”

不过当前阿里云、百度智能云口中提到的云原生，其概念已悄然发生了变化。阿里云在《企业全面上云成功途径与实践》中将其解释为一组架构原则和设计模式的理念集合，目的是通过容器、微服务、无服务器架构（持续交付）、DevOps四大核心技术，将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性（如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等），使业务不再因非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。简单来说，云原生就是帮助用户提升效率的一种理念，类似于超市中已是半成品的净菜，消费者稍作加工即可食用。

云原生容器化封装、自动化管理、面向微服务等特点，使其具备四大优势——轻快好省。“轻”是指采用容器化封装与微服务框架后应用轻量化；“快”则指云原生有别于传统的瀑布式开发，其持续交付能力可实现频繁发布、快速交付、快速反馈更效果；“好”则指其微服务的特征，可通过松耦合方式提升应用程序的整体敏捷性和可维护性；“省”则指云原生具备自动化管理能力，可统一调度和管理中心，从根本上提高系统和资源利用率，同时降低运维成本。

云原生是云计算发展的必然趋势。在云计算1.0时代，中国已有66.1%的企业上云，但是企业将业务从本地机房搬到云上并未实现开发效率革命性的提升。IT外包创业者曾静（化名）表示：“上云除了资源按需分配可以避免算力闲置与浪费外，开发与维护起来还是很麻烦。”而云原生具备“多快好省”四大优势，能够完全发挥云的弹性，全面提升开发、运维效率与降低成本，从技术更迭的角度来看云原生兴起是发展的必然结果。

当然云原生兴起还有企业的一份助力。正如通讯行业2G、3G、4G、5G等通讯技术的迭代升级一样（云原生更像4G升级到4G+），每一代技术的迭代均可能造成行业格局的重新洗牌。例如在2G时代，手机行业是诺基亚与摩托诺拉的天下；而在3G时代则被苹果、三星与“中华酷联”挑落马下；在4G时代三星被挤出中国，中华酷联也被OV华米所取代。而今云原生的出现成为云计算行业格局出现变化的新变量，头部为了巩固地位、腰尾部欲以此上位，云原生便成了团宠。

云原生价值几何

火热的云原生正在出圈。

一方面，云原生正由云计算基础平台开始向应用创新层渗透。2018年，IBM宣布以334亿美元收购云计算开源软件提供商红帽，正式布局混合云；2020年初，思科收购混合云环境应用管理解决方案提供商CliQr；而2020年下半年，阿里云成立云原生技术委员会，加速阿里经济体云原生化。除了巨头将目光由基础平台下放到应用创新层外，例如博云、时速云、偶数科技等创新型公司，均是立足于云原生的SaaS服务服务商。容联云相关负责人表示：“云的形式没有那么重要，企业基本全面上云了。大家以后要做的是云的基础上进行创新，把业务不断的做厚。”

数据来源：《中国容器云市场研究报告》

另一方面，云原生概念还火到了资本市场。2020年9月，云计算服务公司Snowflake登陆纽交所，募集资金高达33.6亿美元，为美股当年最大IPO，其上市后市值便突破330亿美元（现为718亿美元），足见其在资本市场的受欢迎程度。红点创投全球管理合伙人袁文达在接受媒体采访时表示：“即便Snowflake价格再高，合伙人内部也没有分歧，主要原因有三点。其一非常强大的团队，有高度相关的专业领域知识；其二云原生数据库是数十亿美元的巨大市场；其三Snowflake有非常高的技术壁垒和专有IP。

而在国内，2020年关于云原生的投融资事件也频频发生。4月，涛思数据获得超1000万美元A轮融资；9月，时速云获得B+轮战略融资；11月，偶数科技获得红点中国、金山云B轮融资……不完全统计，2020年云原生相关规模以上投融资事件共发生13起，融资额度超20亿元，云原生被企业与资本一起抬上了风口。据中国信息通信研究院数据，早在2019年云原生市场规模就已高达350.2亿，预计2022年市场规模将超500亿。众星捧月的云原生，它的价值真有这么大

对于大企业来说，云原生的效果是立竿见影的。以申通为例，作为头部快递企业，其每天产生的数据达TB级别，需要超1300个计算结点处理，可传统IOE 架构系统架构不规范、稳定性且冗杂，维护起来成本极高。而在采用“阿里云 ACK+ 神龙 + 云数据库”的云原生解决方案后，其运维支出降低了 30% 以上。

数据来源：《企业全面上云成功路径与实践》

不过对于中小企业来说，云原生的吸引力并不大。云原生的主要优势在于提升开发效率与降低运维成本，对于中小企业来说对效率的要求并没有那么迫切，云原生产业联盟发布的《中国云原生用户调研报告（2020）》显示，有27%的开发者是每月发布应用，39%的开发者为不定时发布，同时44%的开发者对云原生的投入占IT投入10%以上，让云原生降低运维成本的优势进一步削弱，更何况面对新技术，中小企业仍有对可靠性、成本、迁移的担忧。对于他们来说，与其紧追潮流提升那一丁点体验，远远比不上稳扎稳打守住自己盘中餐重要。

数据来源：《中国云原生用户调研报告（2020）》

鸡娃们能靠云原生翻身？

云原生是引导云计算这场战争走向的唯一变量，在这场攻防战中究竟是防守的巨头继续赢家通吃，还是攻方逆袭打破原有秩序呢？

6月3日，百度智能云举办智能计算峰会，在会上百度智能云发布了“沧海”存储技术与“百舸”AI异构计算平台、“太行”弹性裸金属服务器3.0等八大AI云原生产品。从“沧海”到“百舸”再到“太行”，百度在云原生的发展路径一个明显特征：聚焦AI。

百度智能云“重点突破、迂回包抄”的战术思想对其打赢卡位战有一定帮助。从宏观层面来看，人工智能是不亚于云计算的一个千亿级大市场，仅无人驾驶汽车2021年全球市场规模就高达70亿美元，而云原生“多快好省”的优势也与人工智能发展需求不谋而合，吃下AI市场的云服务百度智能云便有与阿里云、AWS一较高下的资本。而从现实情况来看，定位于“AI生态型公司”的百度在自己擅长的AI领域，相较于其他通用型云服务产品更懂AI，以己之长攻敌之短更易赢得卡位战。

但要打破“一超多强”的现有格局仍困难重重。面对百度智能云等腰尾部玩家埋头深耕垂直领域，阿里云等头部玩家在完成基础设施建设后也开始场景化。2020年6月，阿里云推出阿里云零售、金融、政务及互联网企业等四大行业数据中台解决方案，将原来的两大核心产品拓展为Dataphin、Quick BI、Quick Audience、Quick A+四大核心产品。场景化带来了用户体验的提升，使得阿里云成为包括服装、消费、文娱、AI多个领域，100万家企业共同的选择。近期，阿里面向AI开发者推出了阿里云数据库开源计划，这意味着阿里云正攻入百度智能云腹地。

云原生在系统层面的机会并不多，红点中国合伙人刘岚认为：“在当前混合云的状态下，云原生在操作系统层面爆发的机会较小，反正在针对数据应用的基础设施上与云原生的应用和SaaS层面上存在机会。”专注于数据治理、开发、管理、服务的奇点云便抓住了SaaS层面的机会，凭借跨平台与云原生的特征其净收入留存率（NRR）高达235%，而Snowflake在上市时NDR仅为158%，目前奇点云已完成5轮融资。

1945年，苏联靠着二战期间强大的军事实力跻身超级大国行列；而今云原生在云计算行业也掀起了一次世界大战，不过这次似乎还没有出现挑战阿里云霸权的狠角色。

参考资料：

艾瑞咨询《中国容器云市场研究报告》

中国信息通讯研究院《云原生发展白皮书》

艾瑞咨询《中国DevOps应用发展研究》

阿里云《企业全面上云成功路径与实践》

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