恕我直言，即使滴滴倒了，出行行业也没有新机会

图片来源@视觉中国

文 | 歪道道

滴滴大概没有想到，自己会在这个仲夏又历经一场大起大落。

7月4日，刚刚低调上市的滴滴就迎来当头一棒，很快，话题“滴滴出行APP下架”迅速在社交平台引起轩然大波，截止目前为止，微博话题的阅读量已经超过14亿，更有不少用户疯狂开发票，导致滴滴发票系统直接瘫痪。

集体开发票虽然比其他挤兑方式体面的多，但依旧难掩大众的失态。与之形成鲜明对比的是，那些股市的老韭菜们，却大呼抄底的时候到了。

这一幕总让人感觉似曾相识。

回想2010年，网约车应运而生。十年时间转瞬即逝，网约车行业历经烧钱补贴、安全整改等市场风雨的同时，争霸格局也基本尘埃落定。不可否认，滴滴在其中扮演的角色举足轻重，早在打败优步后，滴滴就占领了国内90%的网约车市场。

然而，今时不同往日。滴滴出现被下架后，就连滴滴最大的股东之一软银股价都一度下跌6%。对于滴滴的声讨，也从商业层面演变成了令人惊悚的亦真亦假的臆测。

据中国互联网络信息中心数据显示，截至2020年3月，中国网约车用户规模达3.62亿，占网民整体的40.1%。取得经营许可的网约车平台公司有140多家，合格网约车驾驶员已达150多万人，日均完成网约车订单超过2000万单。

如今，横在前路的“高山”岌岌可危，落在后面的追逐者们似乎又燃起了新的斗志。

出行行业没有蛋糕可以分

2010年，网约车的出现很大程度地解决了一些出行的原始弊端，随后持续风生水起。根据网约车宝典APP调查数据显示，2019年的网约车专快市场交易规模将近2518亿元，从2016年到2019年三年之内累计增长了3倍左右。

除了滴滴等互联网巨头在其中搅动风云之外，散落市场各个角落的小玩家也不计其数。根据天眼查数据，目前我国有超过3万家网约车相关企业，注册资本在1000万以上的企业也有238家。

曹操出行、美团打车、哈啰出行以及高德等后来者在市场上留下的印象也极为深刻。特别是滴滴流年不利，对于网约车市场而言，现有的格局被猝不及防地冲击，无数新鲜血液一拥而上，跃跃欲试地等着取而代之。

7月5日，包括T3出行、如祺出行、万顺叫车、享道出行在内的多家网约车平台，先后在微博上发布了用户拉新相关的新活动。但现实的逻辑真的这么简单吗？答案似乎并不那么明朗。

首当其冲的就是滴滴横贯在此，即便偶然折戟，可事实摆在面前，截止今年滴滴出行占据市场份额超过80%，APP下架也依然难以撼动原有的用户规模。另一组数据显示，在网约车监管信息交互平台统计的6.3亿份订单中，有6.24亿订单来自头部平台。

滴滴位居榜首，数量达到56200万单，是排在第二名曹操专车的34倍。坦白来讲，滴滴在网约车市场中的存在并非是一朝一夕便能轻易被瓦解的。当然，这只是整个大环境中最微不足道的一点，毕竟照目前的局势发展，说滴滴从此一蹶不振也不是没有可能。

滴滴倒下，网约车市场还能催生下一个滴滴吗？要知道，公开资料显示，截止2018年网约车看似生长迅速，但实际在国内出行领域的渗透率只有3%。特别是一桩桩安全事故曝光在舆论与法律的红线上，网约车一度被钉在耻辱柱上。

而且盈利也似乎一直是出行行业的一个难题，哪怕体量如滴滴，在2018到2020年，也常年处于百亿级别的亏损状态，虽然在今年一季度，滴滴宣布首次取得季度盈利，净盈利54.83亿元，但主要归功于投资收益的大幅增加，该部分收入与主营业务无关，并不可持续，倘若剔除该部分收入，滴滴依旧处于亏损状态。

连市场第一的滴滴尚且如此，其他网约车平台可想而知。

与此同时，网约车出行看似用户稳固，实际也不是坚不可摧。数据服务平台TalkingData的数据显示，从2019年第三季度开始，国内网约车应用的日总活跃使用量同比下降6.3%，这是连续第五个季度出现下滑。

就算是2019年日活跃用户占所有网约车活跃用户93%的滴滴出行，乘客与司机端的APP使用量也分别下滑5%与23%。值得一提的是，滴滴出行3.77亿年度用户累计创造了1900亿元原始交易总额。

换句话说，滴滴如此大的体量平台平均每位用户一年在滴滴支出不到600元，每月不足50元，而2021年Q1中出行市场客单价在24元左右，何况是其他小平台。领域优势削弱、市场格局重塑、头部玩家走下神坛……这对整个行业究竟意味着什么，是好是坏，还有待时间考量。

更为重要的一点，由于出行行业的特殊性，网约车监管政策，会如同达摩克里斯之剑一直悬在所有人的头上。

网约车难敌传统出租车？

最开始，网约车以便利经济、快速实惠等多重优势力压出租车等出行方式，尤其是烧钱补贴阶段，有时候打滴滴的费用便宜到与公交车齐肩，网约车司机动辄月薪过万，也使这项自由职业成为中年人逃离职场压力的不错选择。

不得不承认，2015年到2016年那波网约车大乱斗，时至今日还是用户与司机共同怀念的一段时光。

“这是最好的时代，这是最坏的时代。”如果司机师傅在想起当初每天几个小时就能月入过万的经历时，这句狄更斯在《双城记》的经典语录似乎最为合适。

如今，最好的时代悄然过去，留下的局面似乎不太好看。

2019年2月份，打车成功率平均下降了7%，31个省会与直辖市出行数据显示，超过50%的城市在2019年打车成功率明显下降，节假日的情况更甚。相反地，出租车在一线城市对市场的把控更强。

2020年国庆前夕，网约车打车成功的概率不超过60%，以滴滴为代表，当日“滴滴崩了”、“滴滴回应系统崩溃”等多个热门话题冲上微博热搜，累计阅读量高达8000多万。

燃财经曾经做过测试，高峰时段从北京国贸到8公里之外的朝阳大悦城，滴滴快车的价格是30元，同时同路出租车的价格是25元。更令人无法接受的是，现在网约车平台派车等待时间越来越久，某些小平台高峰期的等待时间超过30分钟更是家常便饭。

有数据显示，截至2019年12月，我国网约车司机人数达到3809万，可平台之间的司机流动率也常年在60%以上。第一批网约车司机有人月入3万到4万，补贴逐步停了以后，现在全国司机月均收入在6000元以下。

涨价和打车难成了影响用户体验的最大问题的同时，网约车司机的收入不升反降，出行平台们却也没有盈利。

为什么会造成这种不符合商业逻辑的局面呢？

数据往往最有说服力。根据弗若斯特沙利文预测，从2019年到2025年，由出租车、网约车、顺风车构成的中国四轮出行市场复合年增长率为7.5%，整体市场规模将在2025年过万亿，预计到2025年，出租车市场将继续占领54%的市场份，依然为其中最大的细分市场。

交通运输部的数据也显示，传统出租车的客户量占整体出租车客运量的70%以上，全国出租车日订单量在5000万上下，一年客运量达348亿人次。与之相比，2019年滴滴国内网约车日单量在2400万单左右，网约车日订单量不足出租车一半。

潮水褪去，新兴的网约车，似乎并没有打败传统出租车，却开始面临内卷了。这与我们想象的剧本不一样，实在令人遗憾。

滴滴下架，机会来了？

其实，早在2018年，网约车市场就没有了往日的荣光，以往年平均增长率都在70%以上，但2018年突然下降至25%。有媒体统计过，顶峰时期，资本有高达160亿美元流向到出行领域，到2018年的数额却寥寥无几。

但竞争却一年比一年残酷。

2018年宝马注册宝马出行，2019年1月份，腾讯连续申请了多个与出行相关的商标，比如腾讯出行、腾讯打车等，吉利汽车推曹操专车，长城汽车做了一个欧拉出行，上汽集团有享道出行，BMW有即行出行，江淮汽车背后站的是和行约车……等等。

高端网约车一度被行业视为一个突破点，18年12月，宝马中国在成都正式开启了宝马即时出行高端网约车服务，奔驰和吉利则提前两个月联手推出了耀出行，同样主打高端专车出行服务。

时至今日，也未掀起什么浪花。

公开资料显示，20017年7月，中国网约车用户就已经达到了3.08亿人，到2019年6月，这个数字达到4.04亿人，但是此后一年多时间，用户规模开始出现下滑趋势， 2020年6月，用户规模下降到3.4亿人，并且还有持续下降的可能性。

在疲惫的市场背景下，依旧激战不停，如何寻找下一步的增长点十分重要。2021年，滴滴就将出海作为拯救业务的一大支点，根据相关报道，滴滴的海外业务已经辐射超过15个国家，但其大部分收入仍来自国内移动业务，也就是说，滴滴的海外业务仍旧处于投入阶段。

而其他网约车平台，却连出海寻找新机会的能力都欠缺。

当年曾经被滴滴打败的Ube，却取得了一些不错的成绩。Uber将业务重心正在从出行转移到外卖上，2020年，其移动业务收入从上年的107.07亿元降至60.89亿元，外卖业务收入则从14.01亿元增至39.04亿元。到2021年一季度，外卖业务收入占比已达到60%。

滴滴也曾经试图进入外卖领域，但效果差强人意，毕竟美团饿了么一直牢牢把控着这一市场，其他网约车想要做的比滴滴更好，难度颇大。

如今，滴滴被下架，股民觉得抄底的机会来了，竞争对手们觉得超越的机会来了，资本觉得投资的机会来了，除了滴滴，似乎整个行业的机会来了。

但出行行业，真的有这么多的机会吗？

【钛媒体作者介绍：歪道道，互联网与科技圈新媒体。同名微信公众号：歪道道（daotmt）。本文为原创文章，谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。】

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