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2022年中国可编程逻辑控制器PLC行业市场份额占比分析

中金企信国际信息咨询有限公司 2022-10-25 16:29 抢发第一评

2022年中国可编程逻辑控制器PLC行业主要厂商销售收入、供给能力、市场份额占比分析及市场竞争格局研究预测

（1）可编程逻辑控制器PLC的市场规模及竞争格局：

①PLC特征：PLC是可编程逻辑控制器的简称，是一种主要应用于工业控制领域的控制器。PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的新一代工业控制装置，目的是用来取代继电器、执行逻辑、计时计数等顺序控制功能，建立柔性的编程控制系统。

PLC主要由CPU、存储器、输入接口、输出接口、通讯接口、扩展模块接口组成。PLC通过输入接口采集各种开关和传感器的信号，通过输出接口控制各种开关和动作机构；通过扩展模块接口连接PLC扩展模块，增加PLC控制的点数或者支持特殊功能；通过通讯接口与其他PLC及各种工业设备通讯；用户通过运行在PC上的编程及调试软件进行程序编写和调试，程序保存在存储器中。

PLC运行时，CPU执行用户保存在存储器中的用户程序，通过输入接口、输出接口、通讯接口以及扩展模块控制自动化设备，实现各种动作工艺和逻辑。

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依据I/O点数不同，PLC可以划分为小型PLC、中型PLC和大型PLC：

A、小型PLC：I/O节点低于256点，体积小、价格低，主要用于小型设备实现单一功能；B、中型PLC：I/O节点介于256点和2048点之间，初步具备了通讯功能和模拟量功能，并具备比较丰富的指令系统，能够应用于大型控制系统或多机系统；

C、大型PLC：I/O节点高于2048点的PLC为大型PLC，在软硬件方面的性能都比较优越，具备强大的通信能力和处理能力，主要应用于大型的分布式控制系统。

②PLC发展历程：中国PLC行业发展至今，主要历经了起步、缓慢发展以及稳定发展三个阶段：

A、起步阶段（1970-1990年）：上世纪70年代，中国从国外引进PLC，但由于当时PLC价格较为高昂，应用范围相对较窄，仅主要应用于冶金、电力等规模较大的生产设备和控制系统中。通过引进国外的PLC，中国相关企业、研究所等主体逐步开始学习、吸收和提升PLC关键技术。这一发展阶段，PLC行业缓慢起步，企业研发实力不足、资本投入有限、生产技术水平尚待提高等因素对本土品牌的发展限制较大。

B、缓慢发展阶段（1991-2000年）：中国政府对于PLC发展较为重视，在当时的机械电子工业部的领导下，中国机电一体化技术应用协会可编程序控制器（PLC）分会于1991年成立。PLC分会的成立有助于开展PLC行业调研、制定行业技术和产品发展规划、推广PLC应用技术、促进行业内各参与主体的信息交流和资源共享，进而推动PLC行业发展。

上世纪90年代行业标准制定工作也开始进行，中国工业过程测量和控制标准化技术委员会-可编程序控制器及系统分技术委员会SAC/TC124/SC5于1993年成立，该标准化技术委员会基于国外PLC技术、产品以及国际电工委员会发布的IEC61131等相关标准，结合中国工业控制领域的PLC应用需求，制定了GB/T15969可编程序控制器系列国家标准，在行业标准化进程中取得重要进展，为中国PLC行业发展奠定了重要基础。在这一发展时期，行业应用需求较小，PLC市场容量未得到充分释放，且国产PLC研发、生产主体“轻”技术研发、“重”系统集成应用的发展路径限制了PLC技术水平的提高，制约了行业内本土PLC企业的崛起，国外企业在这一阶段占据了市场的主导地位。

C、稳定发展阶段（2001年至今）：随着计算机技术、通信技术、自动控制技术等高新技术水平的提升，PLC研发门槛逐渐降低，产品价格逐步下降。另一方面，中国制造业的快速发展为PLC的应用提供了大量的市场机会，而随着PLC行业下游应用领域的多样化发展，PLC应用范围也呈现出扩大趋势，PLC已由最初局限于大规模设备系统的应用逐步发展为适用于大、中、小型设备系统。这一时期，本土企业开始聚焦于工业自动化、工业控制和PLC等领域，并在发展过程中逐渐积累了PLC的研发、生产和应用经验，通过深耕细分市场积累竞争优势、逐步提升市场占比，出现了一批以汇川技术、信捷电气、麦格米特等为代表的具有市场竞争力的本土企业。在这一时期，PLC技术水平逐步提高，行业标准体系逐步完善，本土企业逐步发展、市场竞争力逐步提升。中国相关产业政策为PLC行业发展提供了良好发展环境，在工业化、智能化发展的大背景下，工业企业的信息化进程逐步加深，工业控制市场需求持续增长，PLC市场容量稳定释放。

③PLC的市场规模：来受益于我国工业自动化的快速发展，PLC市场规模逐年增长。我国PLC市场规模已从2015年的72亿元增长至2020年的100亿元，复合增长率约6.8%。

2015-2020年中国PLC市场规模现状分析

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数据统计：中金企信国际咨询

④PLC的竞争格局分析：国内PLC市场份额主要由西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等欧美和日系巨头占据，西门子在国内PLC市场的份额超过40%，三菱的市场份额约14%。

欧美企业凭借领先的技术优势在大中型PLC市场占据绝对垄断地位，日系企业在小型PLC市场占有优势，本土企业近年来发展迅速，在小型PLC市场的份额有望逐步提升。

大型PLC第一大品牌是罗克韦尔，国内市场占比40%。大型PLC主要应用于冶金，电力，交通等领域，因此对产品的安全性，可靠性和抗干扰性要求比较高。另外，应用大型PLC的场合一般来说工艺比较复杂，需要多样的和灵活的通信方式以及较好的网络拓展能力，因此对大型PLC的网络通信能力要求较高。大型PLC是竞争壁垒最高的领域。

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数据统计：中金企信国际咨询

中型PLC是竞争格局最为集中的领域，第一大品牌西门子国内市场份额占比达56%。中型PLC也主要应用于项目型市场，需要建立小规模的网络，因此通信能力和组建网络的便利性，成为中型PLC的技术趋势。另外在OEM型市场中，由于采用中型PLC的应用在OEM应用中通常属于高端应用，机器的复杂程度较高，在PLC的CPU指令处理速度、程序容量、运动控制精度，通信方式等方面有较高要求。

小型PLC市场由于技术壁垒相对较低，市场相对分散，但基本还是由西门子、三菱、欧姆龙等外资品牌占据领先地位，三者国内市场占比分比约为27%、13%、14%。西门子多年来凭借小型PLC产品的性价比优势持续保持领先，但本土品牌汇川技术、信捷电气、合信等近年来也发展较快，逐步在小型PLC市场占据一席之地。

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数据统计：中金企信国际咨询

2023-2029年可编程逻辑控制器PLC市场调查分析与投资战略分析预测报告

第一章行业概述及全球与中国市场发展现状

1.1 可编程逻辑控制器PLC行业简介

1.1.1 可编程逻辑控制器PLC行业界定及分类

1.1.2 可编程逻辑控制器PLC行业特征

1.2 可编程逻辑控制器PLC产品主要分类

1.2.1 不同种类可编程逻辑控制器PLC价格走势

1.2.2 分类一

1.2.3 分类二

1.2.4 其他

1.3 可编程逻辑控制器PLC主要应用领域分析

1.4 全球与中国市场发展现状对比

1.4.1 全球市场发展现状及未来趋势

1.4.2 中国生产发展现状及未来趋势

1.5 全球可编程逻辑控制器PLC供需现状及预测

1.5.1 全球可编程逻辑控制器PLC产能、产量、产能利用率及发展趋势

1.5.2 全球可编程逻辑控制器PLC产量、表观消费量及发展趋势

1.5.3 全球可编程逻辑控制器PLC产量、市场需求量及发展趋势

1.6 中国可编程逻辑控制器PLC供需现状及预测

1.6.1 中国可编程逻辑控制器PLC产能、产量、产能利用率及发展趋势

1.6.2 中国可编程逻辑控制器PLC产量、表观消费量及发展趋势

1.6.3 中国可编程逻辑控制器PLC产量、市场需求量及发展趋势

1.7 可编程逻辑控制器PLC中国及全球重点国家政策分析

1.8 全球可编程逻辑控制器PLC质量标准分析

第二章全球与中国主要厂商可编程逻辑控制器PLC产量、产值及竞争分析

2.1 全球市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产量、产值及市场份额

2.1.1 全球市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产量列表

2.1.2 全球市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产值列表

2.1.3 全球市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产品价格列表

2.2 中国市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产量、产值及市场份额

2.2.1 中国市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产量列表

2.2.2 中国市场可编程逻辑控制器PLC主要厂商2017-2022年产值列表

2.3 可编程逻辑控制器PLC厂商产地分布及商业化日期

2.4 可编程逻辑控制器PLC行业集中度、竞争程度分析

2.4.1 可编程逻辑控制器PLC行业集中度分析

2.4.2 可编程逻辑控制器PLC行业竞争程度分析

2.5 可编程逻辑控制器PLC全球领先企业SWOT分析

2.6 可编程逻辑控制器PLC中国企业SWOT分析

第三章中金企信国际咨询从生产角度分析全球主要地区可编程逻辑控制器PLC产量、产值、市场份额、增长率及发展趋势（2023-2029年）

3.1 全球主要地区可编程逻辑控制器PLC产量、产值及市场份额（2023-2029年）

3.1.1 全球主要地区可编程逻辑控制器PLC产量及市场份额（2023-2029年）

3.1.2 全球主要地区可编程逻辑控制器PLC产值及市场份额（2023-2029年）

3.2 中国市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年产量、产值及增长率

3.3 美国市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年产量、产值及增长率

3.4 欧洲市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年产量、产值及增长率

3.5 日本市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年产量、产值及增长率

3.6 东南亚市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年产量、产值及增长率

3.7 印度市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年产量、产值及增长率

第四章中金企信国际咨询从消费角度分析全球主要地区可编程逻辑控制器PLC消费量、市场份额及发展趋势（2023-2029年）

4.1 全球主要地区可编程逻辑控制器PLC消费量、市场份额及发展预测（2023-2029年）

4.2 中国市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年消费量、增长率及发展预测

4.3 美国市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年消费量、增长率及发展预测

4.4 欧洲市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年消费量、增长率及发展预测

4.5 日本市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年消费量、增长率及发展预测

4.6 东南亚市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年消费量、增长率及发展预测

4.7 印度市场可编程逻辑控制器PLC2023-2029年消费量增长率

4.8全球近5年可编程逻辑控制器PLC行业市场規模及增速／需求数量及增速／产值及增速

4.9中国近5年可编程逻辑控制器PLC行业市场規模及增速／需求数量及增速／产值及增速

第五章全球与中国可编程逻辑控制器PLC主要生产商分析

5.1全球可编程逻辑控制器PLC市场的主要的品牌商

5.1.1企业1

5.1.2企业2

5.1.3企业3

5.2 可编程逻辑控制器PLC市场的主要的渠道商

5.2.1企业1

（1）企业介绍

（2）企业经营情况

5.2.2企业2

（1）企业介绍

（2）企业经营情况

5.2.3企业3

（1）企业介绍

（2）企业经营情况

5.3 中国可编程逻辑控制器PLC供应商分析（竟争者）分析

5.3.1企业1

（1）企业介绍