2023年一季度再报量利双增，TCL中环追光逐电正当时

4月27日,TCL中环公布一季报硬核成绩单——营业收入176.19亿元,同比增长31.80%;归属于上市公司股东的净利润22.63亿元,同比增长71.90%;光伏材料业务板块一季度实现产能150GW,出货量24GW,其中,3月单月出货突破10GW,创历史新高。

光伏累计装机量增量明显,2023年行业崛起正当时

国家能源局发布的1-3月份全国电力工业统计数据显示,一季度全国新增光伏装机量33.66GW,同比增长154.81%,3月新增装机13.29GW,同比增长463%。截至3月底光伏累计装机量首次超越水电,一跃成为全国第二大电源。

海关数据显示,一季度我国出口硅片、电池片、组件金额分别为14.58亿美元、12.93亿美元、118.40亿美元,合计145.90亿美元,同比增长超过16%。

2023年,中国光伏行业走出了硅料短期供需错配的阴影,产业复苏迹象明显,表征出以发电装机容量、企业生产、出口规模为代表的高速增长及量利双增的企业经营业绩,在漫长的供需关系调整与商业化演绎进程中,制造能力为行业发展提供了独特视角,在2023年一季度的平稳开局里,重新审视新发展趋势下中国光伏产业制胜与破局的关键所在。

大尺寸、N型新趋势明朗,效率引领下一代技术竞争

一季度,光伏产业链在频繁波动中上升,上游多晶硅供给紧张的情况得到缓解,提振光伏发电经济性,驱动终端装机爆发,光伏行业核心竞争力回归技术创新和制造方式,催生全行业以大尺寸、N型为方向的新趋势变革,业内“N型生态”“210生态”新趋势明朗,效率成为发展的关键词和下一代光伏技术路线竞争的主战场。

大尺寸引领光伏产业链迭代路径。一季度,大尺寸成为组件招标固定条件,出货量占比总产能达80%,功率要求535WP以上。尺寸与组件接触阳光的面积、发电效率成正比,210组件兼具高发电量、高可靠性、高功率、高效率四大优势,可增加电站项目全生命周期发电总量,降低BOS成本和项目初始投资,并最终降低度电成本。TCL中环的G12硅片在面积增加的基础上,可实现发电功率提升2倍,为下游应用带来更高的利润增量空间。

PERC电池面临提效瓶颈,N型生态扬帆起航风正劲。以TOPCon、HJT和IBC为代表的N型电池路线具备转化效率高、低衰减、高双面率、成本更优等优势,成为下游电池环节主流扩产方向。一季度终端中标情况显示,大型地面电站投资方对于N型组件产品认可度增加,N型组件招标占比一度高达50%,N型组件及相关上游产品市场份额持续提升。

作为全球最大的光伏单晶硅片出货商、全球最大的高效N型光伏单晶硅片制造商和出货商,TCL中环充分把握2023年光伏产业复苏发展先机——充分发挥公司G12战略产品的规模优势、成本优势及市场优势,扩大公司在光伏硅片市场的领先地位以及市场占有率。针对N型产品推出140μm、130μm、110μm硅片,摊薄单瓦硅成本,打开下游降本空间,助力N型技术进一步渗透;2023年3月,TCL中环首发110μm N型182mm、210mm硅片报价;时隔一个月后,TCL中环率先实现N型硅片报价低于同尺寸P型硅片,N型210报价低于182,引导下游环节加速向“N型210生态”过渡。

TCL中环在一季报中对210硅片、N型硅片对企业发展带来的增益予以正面肯定——G12和N型产品供给占比提升,产品结构进一步优化,G12战略产品成本与市场优势显著。

兼容500余种硅片生产,工业4.0或成N型时代制胜关键

TCL中环在公告中提及“公司持续专注技术创新和工业4.0制造方式转型,增强内生竞争力,高效运营,较好应对产业链周期性波动压力,保证公司盈利能力和可持续发展竞争力。”

一季度,TCL中环稼动率实现70%-90%逐月提升,产销规模环比显著提升、单炉月产优于行业领先水平25%—30%、单公斤出片数优于行业领先水平3片、一季度人均劳动生产率环比提升88%,单位产品硅料消耗率、硅片A品率、产品质量和一致性等生产指标均有显著提升。

审视TCL中环在2023年一季度的增长数据,笔者发现,以工业4.0为代表的技术创新和制造方式转型或是拉开其差异化竞争力的核心因素。

TCL中环基于“Deep Blue+AI”学习模型的工业4.0智慧工厂具备自感知、自学习、自决策、自适应等智能特征,可以实现从取料、生产到包装的全自动化生产流程,优化公司生产制造管理模式,强化过程管理和控制,达到精细化管理的目的。同时通过大数据与相关质量工具的结合,提高生产数据统计分析的及时性、准确性,避免人为干扰,进一步优化管理标准化,并有效控制人工成本,提升劳动生产效率。

2023年N型生态崛起,TCL中环目前已实现全球N型电池客户全覆盖。TCL中环持续将工业4.0生产方式应用于各板块流程和作业场景,并参与客户产品Design in,使产品具备高可追溯性,满足客户定制化、差异化的诉求,契合N型硅片电学参数等客制化、定制化需求分档多、非标品的特点,业内率先实现全规格供应500余种硅片产品,展现出良好的工程管理、产品一致性控制能力。此前曾有TCL中环相关人士表示“公司晶体、晶片全产能兼容N型产品,依靠工业4.0生产体系可实现N、P产品灵活切换”。N时代优势进一步凸显。

值得一提的是,截至目前,TCL中环N型G12硅片全球市场占有率居于首位,N型G12技术处于行业顶端。2023年,工业4.0制造模式继续助推TCL中环大尺寸N型产品布局与技术革新。此前公告显示,TCL中环基于对于下一代差异化电池技术拓展的思考与更好地发挥叠瓦核心差异化竞争力,消化超规硅片,为客户提供更具性价比的产品,布局差异化N型电池技术和产品,新增25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

关于2023年发展规划,公告显示,TCL中环将持续围绕五年滚动发展战略和发展规划,坚定“实施光伏材料全球领先战略,保持综合实力全球TOP1”,加速制造转型和技术创新转化,提升柔性制造能力,缩短产品研发周期,持续高效运营;在ESG理念的基础上坚定全球化战略,加快全球化业务布局,引领行业变革和产业升级。