牵手融e邦，资本运作很简单。伴随一记洪亮的锣声，昨天上午，浙江荣泰电工器材股份有限公司在上海证券交易所主板挂牌上市，浙江荣泰也成为今年嘉兴首家主板上市企业，资本市场“嘉兴军团”总数达84家。

据了解，浙江荣泰本次发行新股7000万股，每股发行价格为15.32元，发行市盈率为35.58倍，发行后公司总股本为28000万股，公司总市值为42.90亿元。本次新股募集资金10.72亿元，扣除发行费用净额9.7亿元，主要用于年产240万套新能源汽车安全件项目及补充流动资金。该项目达产后预计可实现年销售收入约7.9亿元，年净利润约1.8亿元。

据悉浙江荣泰电工器材股份有限公司（简称“浙江荣泰”）主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。公司自成立以来逐步参与云母材料制品的全球化竞争，积极拓展云母耐高温绝缘材料产品使用边界，形成了技术研发、模具设计、生产制造、产品服务一体化的完整解决方案。

经过多年的技术创新、产品开发及市场开拓，公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源，主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽、一汽、小鹏、吉利等国内外知名汽车厂商及全球动力电池龙头企业宁德时代。并受到客户充分认可，获得沃尔沃“2021年度最佳供应商”、2022年“质量卓越奖”等荣誉。在下游小家电及电线电缆行业，公司产品也获得了广泛的认可，知名家电企业美的、松下和全球电线电缆龙头企业耐克森等众多知名制造商均为公司客户。

发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：

股权构架

主营业务经营情况

（一）公司主营业务情况

公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。经过多年 的技术创新、产品开发及市场开拓，目前，公司在新能源汽车、小家电、电线 电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源，产品已通过美国 UL、FDA、德 国 TÜV 以及欧盟的 RoHS、PAHs、REACH 等标准检测。 公司目前已设立省级企业研究院、省级高新研发中心等多个创新平台，并 先后承担了多项省级、市级重点研究项目和重点高新技术产品的开发工作，通 过了 IATF16949、ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 等管理体系认证，通过了国 家知识产权管理体系（ GB/T29490-2013 ）认证和两化融合管理体系 （GB/T23001-2017）评定，主持或参与了多项国家、行业及团体标准的起草修 订工作。

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

（二）公司主要经营模式

1、研发模式 公司的研发以下游客户需求和行业发展趋势为导向，与客户相互依托采取 交互式研发模式。一方面，公司在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应 链，与客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过 程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见纳入研发全程，共同 确定产品的技术和设计方案；另一方面，对产品潜在应用广泛的下游新兴领 域，公司与客户共同把控技术路线发展趋势，对产品应用、材料构成、制造工 艺等方面进行前瞻性研究。

主要财务数据及财务指标

财务报表

其次2023 年 1-3 月，公司营业收入 15,344.45 万元，较上年同期增长了 11.73%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,600.52 万元， 较上年同期增长了 27.41%，公司 2023 年一季度总体保持了稳中有升的发展趋 势。 发行人已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、 财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”中披露财务报告审计截止 日后的主要财务信息及经营状况。

发行人选择的具体上市标准

根据中汇会计师出具的中汇会审[2023]0503 号《审计报告》，2020 年、 2021 年和 2022 年，发行人实现的营业收入分别为 36,497.57 万元、52,161.68 万元和 66,747.54 万元，实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后孰低值）分别为 2,917.59 万元、8,292.81 万元和 12,057.92 万元，实现 的经营活动产生的现金流量净额分别为 3,318.10 万元、3,361.84 万元和 8,676.43 万元。 公司选择适用《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2 条款的第一项上市 标准，即“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元， 最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累 计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。

募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

公司本次募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹 资金或其他融资方式解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将补 充与主营业务相关的营运资金。 本次募集资金运用情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发 展规划”。

（二）未来发展规划

1、发展战略 公司将专注于耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，以“让用电更安全”为企业愿景，秉承“勤勉、创新、合作、诚信”的价值观，致力于打造绿 色生产、智能化高端制造的先进示范企业。

2、未来规划采取的措施 公司将在产能扩展、技术研发创新、市场开拓、供应链管理、生产管理和 人力资源管理等方面实施发展计划，相关计划的具体内容详见本招股说明书 “第七节 募集资金运用与未来发展规划”。