印度实地调查：国产手机厂商蜂拥掘金

[摘要]2015年，几乎所有的国产主流手机厂商都进入了印度市场。

目前进入印度的中国手机厂商已经可以列出一长串，包括小米、荣耀、金立、魅族、联想、酷派、一加等。除了手机品牌厂商，手机供应链厂商也在伺机而动，不希望错失印度这下一战场。某种程度上说，印度正在走中国的老路，以市场换取技术，希望通过广阔的市场吸引产业链的转移。

走在印度首都新德里的街头，街道两侧密布的广告牌中间，或可以看到VIVO、OPPO、金立等中国手机厂商的身影。然而，相对三星、索尼以及当地本土品牌的气势，这些中国品牌显得依然微弱。

事实上，2015年，几乎所有的国产主流手机厂商都进入了印度市场。

需要指出的是，即便印度淘金热已经感染了整个中国手机行业，印度市场还远未被中国厂商攻下。IDC数据显示，2015年3季度，印度智能手机出货量为2830万，较上年同期增长21.4%。三星领跑，市场份额占比24%。本土品牌Micromax、Intex和Lava分列第二、第四和第五。依靠摩托罗拉较好的出货量，联想成为唯一跻身前五的中国厂商，占比9.5%。

必争之地

1月20日，乐视将在印度举办超级手机发布会，正式进入印度市场。目前进入印度的中国手机厂商已经可以列出一长串，包括小米、荣耀、金立、魅族、联想、酷派、一加等。

VIVO广告牌是新德里街头上最常看到的中国手机品牌，这得益于它近期对印度线下渠道不吝成本的投入。目前，VIVO已经在印度建立工厂，首期投资1.25亿人民币。据悉，VIVO还建立了一个拥有7000名员工和10000个零售商的业务体系，手机已进驻200余座城市。此外，公司还计划2016年底前在印度建立200家售后服务中心。此前，其还斥巨资冠名印度板球超级联赛2016年和2017年两个赛季。作为国内最重视社会化渠道的手机厂商之一，vivo显然希望将国内经验移植到这个新兴市场。

然而，并不是所有厂商都具备这么强的资金实力。当前，对中国厂商来说，线下渠道依然是一大痛点。印度当地随处可见的夫妻店是其零售业的主力，当地缺乏大型连锁的电子卖场。据GfK统计显示，印度线下有50万个有卖手机的店面，分散而且规模很小。政府出于对零售的保护，对线下渠道投资把控严格。

同时，作为一个松散的联邦制国家，印度有28个邦，6个联合属地，各邦之间法律、税收、文化、政策各异，在印度也很难找到一个国包商。这种情况下，进入印度较早、在印度市场处于领先地位的金立，也将印度全国的业务分为八个大区进行管理。

2015年年末宣布进军印度的迪信通，目前正通过与本土企业Spice合作打开印度零售市场。21世纪经济报道记者获悉，由于与Spice收购价格并未谈妥，目前迪信通派出了5名高管进驻Spice。迪信通副总裁、印度业务CEO雷涛介绍，印度全国性的渠道铺设困难重重，目前迪信通进入了“观察期”。

印度市场的确是一块让人垂涎的大蛋糕：12亿多的人口，在这个充满年轻人的国家中，6亿多年轻人不到25岁，7亿多人口低于30岁；TrendForce旗下拓墣产业研究所数据显示，2015年印度智能手机出货量达7100万部，占整体出货量的25%，智能机占比还相当低。在印度比较贫困的比哈尔邦等地区，手机普及率仅为54%；本土手机产业链孱弱，缺乏强劲的合作伙伴；本土品牌基本没有研发，依靠中国ODM（原始设计制造商）厂商，没有绝对领先的对手，刚刚从贸易模式起步转向生产模式；在移动互联网上，印度也还是一个3G的世界，仅有少量运营商在少数城市提供4G网络。

随着基础设施的改善及智能手机的普及，可以预见印度市场将迎来爆发式增长。根据trendforce的数据，印度智能手机市场未来两年内仍将保有35.9%的年复合成长率。印度已经成为手机厂商下一个厮杀的战场。

品牌竞争的背后，是整个产业链的支撑。对于这个世界上增速最快的手机市场而言，下一步要建立起一个零部件生产的生态系统。如此一来，部件供应链将从中国逐渐转向印度。

因而，除了手机品牌厂商，手机供应链厂商也在伺机而动，不希望错失下一战场。在近期赴印度的考察团中，100多位供应链厂家前往新德里进行实地考察。多位供应链厂商表示，“是在为未来两三年做打算”。

供应链图谋出海

与中国制造的代名词“Made in China”不同，“Make in India”的“制造”（make）由被动语态变为了主动语态。显然，印度希望吸取中国的经验，不希望印度制造仅仅是低质量低附加值的加工，还要有原创的技术。

印度政府计划通过推动国内电子产品制造业的发展，到2020年实现电子产品零进口。为鼓励国内产业发展，2015年3月，印度政府将移动设备的进口税率由6%大幅调高至12.5%。印度政府电子和信息科技部秘书Ajay Kumar在第一届中印手机高峰论坛上透露，未来关税可能提升到17%。

相对而言，SKD（半装散件）的关税则只有1%，这将使更多手机品牌选择本土化生产，“印度制造”也成为了中国手机产业链厂商的下一站目标。

目前，富士康已经在安得拉邦建立了工厂，首批客户是小米和富可视。ODM厂商上海与德表示，2016年4月也会孟买启动SKD组装，每个月计划有一百万的产能。液晶显示屏及触摸屏生产商江西合力泰科技，计划在3到5年内在印度投资开设一个制造厂。同时，印度手机协会预计到2019年，印度本土将生产出5亿部智能手机。

作为印度最大的本土手机制造商，Micromax创办人之一维卡斯·真透露，Micromax计划2018年实现所有手机印度本地制造，“这里虽然还没有具备手机产业链，但是我们正在努力吸引中国的供应链企业落户印度。”而随着更多的中国手机供应链厂商进入印度，本土品牌也有了更多的选择。Micromax产品线经理告诉21世纪经济报道记者，未来产品的科技含量将成为其挑选供应商的主要考虑因素，比如电池的耗电量、屏幕的工艺和性能。

与本土企业Videocon合作进行本土化生产的酷派集团，近期发布了其第一款本土化生产的手机。其副总裁、海外业务负责人罗忠生介绍，与本土企业合作进行SKD组装是第一步，接下来将在印度设立研发中心，实现Design in India。

他认为，不管产业链怎么转移，“Make in India”是一条主线。当前以招商引资为先导的“在印度制造”必然向真正的“印度制造”迈进。某种程度上说，印度正在走中国的老路，以市场换取技术，希望通过广阔的市场吸引产业链的转移。

中国手机行业经历了20多年的积累，得以形成当前珠三角从研发到生产、销售一体的完整产业链。多位国产手机供应链厂商表示，手机产业链长且复杂，转移并非一朝一夕可以完成，未来十年产业链依然会在中国。

但可以预见，未来，印度企业将更多地参与产业链细分环节，逐渐掌握更多主动权，中国ODM厂商的价值将逐渐弱化。当然，另一方面，产业链的转移本身是先进制造能力的体现。转移的规律和国家经济发展阶段息息相关。以全球家电产业作为参照，从美国到欧洲再到日本，如今，韩国和中国家电制造企业占据主导。然而，美国虽然退出制造链，但专攻标准和技术，并没有退出产业链。日本、韩国、台湾的产业转移过程也一样，其在转移中不断实现产业的升级转型。当然，就中印目前的产业链关系来看，这还只是一个相对美好的愿景。

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