小度，会成为百度的微信？

不同于工业社会的线性增长特征，在以指数级增长为特征的互联网时代，「颠覆」变得更加无常和绝情。

原因就在于，捉摸用户的需求，变得越发困难，而一旦精确击中用户需求，产品可以在短时间内获得病毒式扩散。即便是人们普遍认为移动互联网红利已尽的 2015-2018 年，拼多多仍然获得了快速崛起，而连刘强东本人都直到 2017 年才大梦初醒，如临大敌；而在快手超过 1 亿 DAU 很长一段时间后，若非一篇名为底层残酷物语的文章揭开其神秘面纱，很多人并未发觉快手的存在。而在免费阅读趋势正在猛烈形成的过程中，阅文这样的老派独角兽，市值开始断崖式下跌。

一切都来得太快，且不易察觉。在互联网后时代，单纯巩固自有赛道，实际上是无法抵抗「破坏性创新」所带来的挑战。正如《创新者的窘境》里所提到的，一个组织的潜在能力也决定了它的缺陷所在，在内部资源自动地流向营收和利润所需的时候，内部创新是非常难开展的。

所谓的「窘境」，就是说对于管理良好的企业，由于它对于一个特定的「价值网」，或者说「生态系统」的过度优化，使得它在面对全新的特定「生态系统」与颠覆性创新时，会遭遇挫折，这种颠覆式的创新，也是吴军博士的《浪潮之巅》一书中所描述的一波一波的「浪潮」。

不过，互联网企业也不总是被反反复复的新浪潮所颠覆，那些能够抵抗这种压力和阻碍的企业，如果能及时在体内保存乃至培育出新时代的火种，使其免于被旧业务里的既得利益所摧毁，必定能基业长青。

微软的云、谷歌的安卓、腾讯的微信，都是近似于在母公司主营赛道上的果断分支，并在取得成绩后反哺母品牌，甚至成为重要企业支柱的角色。如今，微软依靠自己的云业务，重回市值第一的宝座，PC 时代的巨头，又焕发了第二春。而微信也已经成为腾讯最重要的一个基石，无论是口碑基石，还是用户基石。

这并不意味着微信的诞生，就是多么容易的一件事儿，张小龙在公开课上回忆了自己组建草台班子的过程：「三个后台开发，三个手机平台的前端开发，还有一个 UI，加我自己再带一个产品实习生，也就十个人左右。」显然，微信在最初是不受重视的，如果不是马化腾提供了包容的土壤，婴儿期的微信随时可能被势力巨大的 QQ 团队所收编。

这种新旧博弈一直存在于众多企业之中，只不过由于各家所处的实际状态不同，而让这种博弈的冲突性显现得有高有低。总的来说，在移动互联网越成功的企业，越难看到面向人工智能时代的划时代产品。

不过，在新旧博弈的夹缝中，智能音箱最近的崛起引起了我的注意，这源于一次我和某位知名投资人的访谈，这位投资人朋友力劝我大力投入音视频内容，他告诉我，在他的好友圈子里，包括俞敏洪这样的高质量人群，都在长期使用智能音箱和车载智能设备收听音频。

这个人群，有强烈的榨干每一滴时间的需求，他们需要把用车和在家等闲暇场景里「一心二用」时间充分调动起来，某种程度上，我把其归结为高知人群的 save time 的需求。

后来，我在农村地区的亲戚也告诉了我另一个版本的故事，农村里的留守儿童和留守老人非常多，他们日常找不到人说话，这时候一个智能音箱的存在，除了 kill time，无疑于增加了一些陪伴感。这一群体对智能音箱的潜在需求，已经到了被激活的前夜。

同样一种硬件，却被两个截然不同的人群所高度依赖。这让我意识到，能够击穿圈层的智能音箱，其价值是被低估了的，从一线城市，到低线城市乃至是农村人口，音箱都拥有绝佳的全覆盖场景，能同时满足 save time 和 kill time 两种需求，高 ARPU 值和广覆盖面并存的情况，意味着智能音箱最有希望成为接管全人群的最直接流量入口。

环顾智能音箱这个赛道，百度推出的小度智能音箱就是一个难以绕开的案例，在我的访谈研究过程中，小度智能音箱就频频被提及，其脱胎于百度的人工智能技术，在一个缺乏硬件经验的巨头手里，却迅速崛起为中国市场份额第一、全球第三的硬件产品，颇为突破人们的刻板印象。另一个反差是，与小度的刚猛精进不同，百度的传统业务，这一两年，走得其实不算太顺。

1 前夜，百度蛰伏

前夜，往往是接近黎明的最黑暗的时候。

2019，百度经历了阵痛期。

在 Q1 不佳的利润表现之后，痛定思痛的百度，开始大刀阔斧地进行了搜索相关的重大人事变革以及高管退休计划，提拔了一批新晋领导者，这确实是百度的艰难时刻，但这同时也展露出百度的变法决心。

大环境不理想，广告行业消沉，搜索广告机制也受到一些舆论挑战，虽然百度生态里加入的信息流、小程序、百家号，都在发挥着很强的回血作用，但同时百度仍然需要一个更强的跨赛道新物种，来为母品牌提供额外动力，如同上述中的微信于腾讯。

此时，在两波浪潮的空档期，同时，扼杀创新的内部压力也到了最低值，根据《创新者的窘境》一书来看，对百度来说，绝佳的窗口期出现，「新物种」得到快速发展，并且迅速确立了行业地位，这就是小度。

目前，从战绩来看，在两家全球知名市场分析公司 Canalys 与 Strategy Analytics 分别发布的 2019 Q1 智能音箱市场报告显示，小度智能音箱出货量排名升至中国市场第一、全球第三。并且，距离排名全球第二——谷歌的距离，仅为一步之遥，二者的市场份额分别为 16.8% 和 16%。

几天前的 6 月 6 日，国际数据公司 (IDC ) 发布了《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》，这份权威报告和前述两份报告一样，也呈现了一个事实：小度智能音箱 Q1 出货量为 340 万台，位列国内市场第一。

回望过去 3 个季度，小度音箱经历了起步、追赶和反超。小度在最好的时机，证明了自己。但其更大的意义在于，在外界普遍觉得百度式微的时候，小度站出来，用实际结果证明了，百度对于「新赛道」的开辟和取胜能力。

不仅于此，小度还提供另外一种可能：小度极有可能成为区隔百度母品牌的高增长品牌。

就事论事地说，百度的母品牌一度由于搜索广告竞价而受到损害，在商业模式不改变的前提下，修复注定是一场漫长的过程。

但曾经有过一个企业靠另外一种方式得到了救赎，那就是腾讯的微信。腾讯曾经陷入「抄袭」和「狗日的腾讯」的标签长达数年，但在微信诞生后，腾讯公司重塑了整体印象。

如今，张小龙每年一次的微信公开课，成为对外扩散微信价值观的舞台，也是腾讯最圈粉的高光时刻，目睹了一个「克制」却又不失创新的微信，没有人对腾讯的好感度不会增加。

这的确也说明了，好的产品，既是业绩利器，也是口碑利器。

2 为什么说小度之于百度，就像微信之于腾讯

正如微信在诞生之初，没人想到，这个由边缘部门抽调 10 个人做出来的产品，会成为移动互联网世界的第一 APP。同样，我认为，小度的想象空间，某种程度上，目前也被低估了，有以下几个关键词可以进行判断。

1. 新物种。二者都是不同于母体的新物种，而从新物种与原有生态差异化的层面来看，小度的优势甚至可能要优于当年的微信。因为微信对腾讯来说，还是基于（移动）互联网的社交产品延展。我也在很长一段时间内疑惑：微信和 QQ 的功能差别是什么，也许初期有一些差异化，但到后来，二者之间的功能性区别已经越发不明显。

但小度却是脱离原有搜索业务形态而产生的全新业务，与百度传统的搜索相比，小度有完全新生的产品表现形式、交互方式和商业模式。用户很容易在直观上把智能语音交互与搜索广告竞价区隔开来。

我也一直在思考，手机的本质，是一种人机交互，本质是吞吐信息：通过手指去下达指令，再通过眼球来获取信息。但其实，这种交互效率并不高，不仅需要用户几乎全部的注意力（意味着场景单一），而且输入的效率非常低下（打字输入的硬伤），也不包含对情绪的感知（机器并不能 get 人类此刻的状态）。

手机一定不是交互形式的最终态。我想起，特斯拉创始人马斯克所推崇的第一性原理，概括地说，就是「回溯事物的本质，重新思考怎么做」，如果从第一性原理来思考人机交互的未来，显然，手机应该只是一个过渡形态，而包含 AI 智能的、解放双手的、能感知更多人类需求的交互形态，应该是更加符合第一性原理的一种形态。

2. 企业处境。百度和当年腾讯有相似的负面舆情背景，无论是内部，还是外部，这两家企业本身都希望能够为用户创造新的价值，建立新的关联，从而获得新的口碑。

坊间喜欢嘲讽百度没有赶上移动互联网，但在移动互联网的浪潮末端，这未尝不是一件好事，危机感驱使下，百度会比 BAT 里的其他巨头，更加积极寻找下一艘船的船票，从目前在创新上的投入和能力来看，也算是失之东隅收之桑榆，小度就是这一过程的自然结果。

3. 马太效应。最新数据表明，小度目前出货量处于国内第一、全球第三。虽然智能音箱整体的量级不算大，但处在快速发展阶段，根据 Research and Markets 研究预测，全球智能语音市场将持续快速增长，到 2020 年市场规模将达到 191.7 亿美元。

处于第一的小度，一旦在细分赛道建立行业统治力，就很有可能占据「智能音箱」的用户第一心智认知。而「第一」的地位，在马太效应强劲的互联网世界里，让小度拥有了通吃这个领域的潜在可能，如同微信霸占社交工具一样，有了绝对市场地位，对于产生品牌影响力，从而带动母品牌的印象改变，会发挥决定性作用。

4. 时代拐点。当年外界对微信的一句评价广为流传：微信是腾讯在移动互联网时代的船票。微信快速成功，成为移动互联网第一 APP，从而帮助腾讯抓住了移动互联网。微信像是腾讯巨轮的牵引力，有了微信的成功，才有了腾讯整体在移动时代的上岸。在今天这个时间节点也同理，在人工智能被验证是必然趋势的当下，小度以智能音箱为先锋，抢先获得了市场第一，即便还没有成为百度驶向下一个时代的牵引力，但至少现在成为「锚点」，给百度指明了方向，增强了前进的动力和信心。

5. 无限延展性。微信作为单一产品，可以拉动腾讯如此多元和大体量的集团业务，主要是微信延展出的可连接性，从社交到支付，再到生活服务等。仅仅一个「九宫格」就可以成为腾讯重要战略投资的第一砝码。而小度也具备相同的延展属性，要知道，语音交互并不受限于手机显示尺寸，九宫格对于微信来说，已经到了上限，但语音的连接性却绝不仅限于 9 个位置。

直观地理解，微信是有形的，但语音交互却是无形，无形就意味着无往不至。

智能音箱不仅能够承载搜索、内容信息（包括长短视频在内）、游戏分发，甚至还可以延伸到网络消费服务、IOT、O2O 等领域，除此之外，小度助手，作为智能语音对话系统，更可以通过更多载体（汽车、手表、公共设施等），延伸到更多场景，成为生活中无所不在的智能助手（信息入口）。小度足够强的张力，是日后驱动百度这艘大船的绝佳引擎。

3 成为下一个微信的几个必然性

上面主要从想象力的层面谈二者的相似性和差异性。接下来，就从操作层面来分析，小度能够取得成功的必然性。

1. 从行业大势来看，音频内容消费正在抬头，咨询机构 Edison Research 预计，听过播客的美国人（12 岁以上）将在 2019 年首次超过 50%，比 2018 年多出 2000 万人，播客正在成为美国用户增长最快的媒体形式，其广告年收入已经超过 7 亿美金。另一个行业大事件是，2019 年 2 月，流媒体平台 Spotify 花 2 亿美元买下了播客制作公司 Gimlet，显然，资本正在蜂拥而至。

如果考虑到物联网、安防、陪护、教育、视频、车载乃至运动健身等更多的用途和场景，智能音箱的潜在人群将会数倍于音频内容消费本身。

有人会说，美国和中国的国情不同，但根据市场研究机构 Canalys 最新数据显示，2019 年第一季度中国智能音箱出货量增长了 500%，已经超越美国成为领头羊，全球市场份额达到 51%。而截至 2019 年 3 月，搭载小度助手的智能设备达到 2.75 亿，同比增长 279％；3 月份语音交互次数达到 23.7 亿次，同比增长 817％。一个谁也无法忽视的风口正在形成。

2. 技术是第一核心竞争力，语音实际上要求比文字搜索更强的匹配能力，对技术的要求更高，因为文字匹配，可以在一个页面内呈现出多个结果，由用户自行挑选最接近的答案，但如果用户说出自己的诉求，智能音箱不能在几句话之内解答清楚，用户可能会迅速失去耐心。

技术是百度的基因，百度的其他业务，无人驾驶，智能云，甚至手百（手百里有语音搜索、智能推荐等相关人工智能技术）都具有人工智能的基因，所以如果一旦小度起势，就可以与集团业务顺利会师。小度于百度的奇妙之处在于，小度是个新赛道，但又通过技术能力与集团业务紧密相联，一旦获得动力，则可以快速将这种动力输送给集团。

显然，百度的技术壁垒，很容易转化为智能音箱的竞争壁垒。

3. 形成壁垒的不止是技术，还有生态策略。如今，在中国前三（小度、天猫精灵、小爱）选手中，只有百度是小度（智能音箱）与小度智能助手（交互式语音操作系统）双线出击。天猫精灵和小爱，更像是对「移动互联网后时代下一个可能入口」的争夺和探索，更多是着眼于单一产品。而百度则已经在搭建完整的生态：从智能硬件（智能音箱）到以小度助手为基础的生态操作系统建设，再到最后无所不在的计算能力。

为什么说生态很重要？这是因为，语音助手只有将这些不同场景打通，用户才可以实现在不同设备间无缝切换，比如上下班路上用车载系统来进行语音交互，回到家里用智能音箱，晚上跑步时用耳机继续进行交互。只有打通不同场景，消费门槛才能降低，才能提高存量用户的使用频率，并拓展出增量用户。

我想起，桑德伯格在她的自传《向前一步》中提到，Facebook 创始人扎克伯格在招徕桑德伯格时，说过这样一句话，「如果你知道自己要登上一艘火箭，你还会在意火箭上的位置吗？」这句话的启发意义在于告诉人们，在浪潮到来之前，赶紧上车的必要性。

如今，在移动互联网的末端，下一艘火箭的形态，已经逐渐清晰，百度显然已经预定了多个席位。小度，可能是其中处于最有利位置的那一个席位。