阿里巴巴启动香港IPO，成为首个中美两地上市的互联网公司｜钛快讯

钛媒体快讯｜11月13日消息：今日晚间，阿里巴巴集团（纽交所代码：BABA）在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。

文件显示，阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易，每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

早在2013年，阿里巴巴集团首次谋求整体上市时，香港便是首选地，但因合伙人治理机制与港交所制度的隔阂遗憾错过。

赴美上市的第一天，阿里巴巴就承诺，“只要条件允许，我们还会回来。”

2018年4月，香港市场迎来近25年最重大的一次上市机制改革，“同股不同权”不再成为上市阻碍，内地互联网企业的赴港上市潮由此开启。

2018年5月，有消息称阿里巴巴计划向港交所递交IPO申请。之后在多个场合，港交所和阿里巴巴的回应更加持了消息的可信度。终于，在各方的期待下，飞了一年多的“靴子”正式落地。

据披露，阿里巴巴集团本次发行包括5亿股普通股，以及可额外发行最多75000000股普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售，预计最早于11月20日定价。

另据初步招股文件，此次发行所募集的资金将用于实施公司战略，包括驱动用户增长及参与度提升，助力企业实现数字化转型升级，以及持续创新和投资长远未来。

据证券时报援引知情人士消息，阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元每股左右。上周，阿里巴巴上市团队已经着手与香港的机构投资者接触，机构投资者希望能以5%的折扣询价，11月12日，阿里巴巴美股收市价为186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股价1拆8回港上市计，此次阿里巴巴香港上市股票价格应该在186美元*0.95/8*7.8，即167港元/股左右。

据悉，阿里巴巴此次在港计划募资规模为100亿~150亿美元。

阿里巴巴也在招股说明书中表示，已设立了未来5年的战略总目标：服务全球消费者，其中有超过10亿的中国消费者，创造10万亿人民币以上的消费规模。我们相信五年目标使我们能更接近实现2036年的愿景：服务全世界20亿消费者，帮助1,000万家中小企业盈利以及创造一亿就业机会。

此外，阿里巴巴也在招股说明书中重新梳理了其业务架构。业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。非并表关联方包括蚂蚁金服。

其中，核心商业包括中国零售商业、跨境及全球零售商业、中国批发商业、跨境及全球批发商业、物流服务、生活服务。

• 中国零售商业：淘宝、天猫、盒马

阿里巴巴是全球最大的零售商业体；运营的淘宝是中国最大的移动商业平台，并拥有庞大且持续增长的用户小区；天猫是世界上最大的面向品牌与零售商的第三方在线及移动商业平台。以及自有的生鲜食品及日用品零售连锁品牌盒马、新零售模式，新零售利用数字化的运营系统、门店技术、供应链系统、消费者洞察和移动生态体系，将在线与线下零售融合，为消费者提供一体化的购物体验。

• 跨境及全球零售商业：Lazada、考拉、天猫海外、Trendyol、Daraz

Lazada是东南亚的领先电商平台。作为全球零售市场之一，速卖通可使全球消费者直接从中国乃至全球的制造商和经销商购买商品。天猫国际是中国最大的进口电商平台。2019年9月，阿里巴巴收购了中国进口电商平台考拉，以进一步拓展及巩固跨境零售商业的领先地位。此外，中文版的天猫海外电商平台帮助海外华人消费者直接购买中国品牌和零售商的商品。阿里巴巴还运营两家区域性领先电商平台，分别是土耳其的Trendyol，以及主要在巴基斯坦和孟加拉国国运营的Daraz。

• 中国批发商业：1688.com

1688.com是中国领先的综合型内贸批发交易市场。零售通是一个数字化采购平台，帮助快消品品牌制造商及其分销商直连中国的小区小店。

• 跨境及全球批发商业：Alibaba.com

Alibaba.com是中国最大的综合型外贸在线批发交易市场。截至2019年3月31日，Alibaba.com上的买家来自超过190个国家。

• 物流服务：菜鸟网络、蜂鸟即配

菜鸟网络主要通过协同物流合作伙伴的规模和能力，构建物流数据平台及全球仓配网络。此外，还包括饿了么的本地实时配送网络蜂鸟即配。

• 生活服务：饿了么、口碑、飞猪

饿了么是领先的实时配送及本地生活服务平台，口碑是一家领先的餐饮及本地生活到店消费服务指南平台；饿了么和口碑由统一管理团队负责运营，结合阿里巴巴的用户及数据技术，使阿里巴巴向消费者提供的价值从购物进一步拓展到服务。此外还包括在线旅游平台飞猪。

在云计算业务上，阿里云是世界第三大、亚太地区最大的IaaS及基础设施公用事业服务提供商。阿里云也是中国最大的公有云服务（包括PaaS和IaaS服务）提供商。阿里云向阿里巴巴数字经济体及外部机构提供一整套云服务，包括弹性计算、数据库、存储、网络虚拟化服务、大规模计算、安全、管理和应用服务、大数据分析、机器学习平台以及物联网服务。

在数字媒体及娱乐业务上，阿里巴巴两个主要的分发平台为中国第三大的在线视频平台优酷7和世界领先的移动浏览器之一UC浏览器。此外，阿里影业是以互联网为核心驱动的娱乐产业综合平台。其他内容平台还包括信息、文学和音乐。

在创新业务上，包括移动端电子地图、导航及实时交通信息服务提供商高德；企业效率类APP钉钉；智能音箱天猫精灵。

此外，还有非并表关联方蚂蚁金服。

阿里巴巴在招股说明书中表示，围绕着阿里巴巴的平台与业务，一个涵盖了消费者、商家、品牌、零售商、第三方服务提供商、战略合作伙伴及其他企业的数字经济体已经建立。

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