疫情之下在线教育迎来发展机遇 哪个城市更有竞争力？

为助力打赢疫情防控阻击战，进一步提升劳动者素质和技能水平，2月5日，国家发展改革委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、全国总工会四部门，联合印发了《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训的通知》。《通知》提出，免费开放线上职业技能培训资源；提升线上职业技能培训资源质量；完善线上职业技能培训配套服务；加大线上职业技能培训扶持力度；积极开展宣传动员；强化组织实施。

疫情之下，受影响的不仅仅是劳动者职业教育，学校延期开学，为了做到“停课不停学”，各级各类学校将开展网络教学。在线教育从未受到如此关注，在线教育产业近年来也备受资本青睐，站上互联网行业风口。

教育部近期在全国开展教育APP备案，给看清在线教育行业概貌和城市布局提供了便利。

教育部办公厅2019年11月印发《教育移动互联网应用程序备案管理办法》，要求各地于2019年12月1日至2020年1月31日前完成对现有教育APP的备案工作。截至目前，教育部已分三批公布了共1928个教育APP备案信息。新东方、好未来、科大讯飞等在线教育头部公司均备案了不少产品。

包括在线教育在内的移动互联网产业也是城市竞争的舞台，记者梳理发现，在线教育发达的城市中，北京一枝独秀，备案产品数量、头部公司数量遥遥领先，成都、杭州引领第二梯队，合肥、武汉、郑州、上海等城市亦形成了较雄厚的在线教育产业。

在线教育产业明显不同于其他互联网产业，不是一个“赢者通吃”的业态，这给了非头部在线教育公司生存的机会，也给了非一线城市以产业集聚的机会。这些城市的在线教育布局有何特点，此次疫情对在线教育产业及相关城市竞争力带来哪些影响？

“在线教育之城”不同梯队

北京是国内在线教育最发达的城市，共有251家机构（包括个别分批次备案了不同产品的机构）备案了612款教育APP，超过排在2-8位城市的产品数量总和。这与北京市发达的教育、科技和资本资源密不可分。备案的机构除了企业，还包括高校和事业单位。

成都、杭州构成了在线教育第二梯队，分别有74、63家机构备案了165、112款教育APP。这是两个互联网经济蓬勃兴起的城市。智联招聘发布的《2019年互联网产业人才发展报告》显示，成都位列互联网人才求职意向地第五位，仅次于北上广深。杭州市近年来则在阿里巴巴等巨头的引领下，在电子商务、互联网金融、高科技等产业发展迅速。

第三梯队的竞争较为激烈，合肥、武汉、郑州、上海、长沙、济南、广州、苏州备案的教育APP数量相差不多。

值得注意的是，与北京并列的一线城市上海、广州、深圳，在线教育APP备案数量却差距明显，分别只有54、48、33个。

尽管梯队层次明显，但这掩盖了在线教育从一线城市向二线城市转移的趋势。这是因为一些头部公司在从北京向武汉等地布局，设立平行总部或教学研发中心，但产品备案信息仍显示所在地为北京，而非流入城市。

比如武汉吸引在线教育公司的风头正劲。根据公开信息，尚德机构、猿辅导、学霸君、精锐教育、火花思维、掌门1对1、51talk等都已经入驻武汉光谷。尚德机构在光谷设立平行总部，购买了超过7万平方米办公楼。但这些公司都未在武汉推出单独的产品，从而未体现在备案名单中。

非一线城市中，成都已展露出一定的产业竞争力，孵化出了百词斩等全国性的在线教育品牌。这些非一线城市很多主动抛出了橄榄枝，为在线教育公司开出优惠条件。武汉、成都、郑州、济南、长沙等城市的很多备案机构都注册在高新区或自贸区片区。

二、三梯队城市为何在竞争中具有后发优势？多位在线教育机构负责人告诉记者，这得益于较低的人力资源成本。

“在北京，一个稍有经验的开发工程师，薪资至少是税前2.5万元，而企业需要额外支出的社保和公积金费用为8166元，算上办公成本则每月高达3.6万元，这还是一位研发工程师，如果有50位，再加上年终双薪等行业惯例，仅这部分用工成本就高达2500万元。”一名在线教育机构负责人说。

在教学岗位方面，虽然非一线城市的名师数量有限，但在线教育还需要大量辅导老师，这个岗位对教学、教研能力要求低，主要工作是督促学生、批改作业或答疑，一般大学毕业生经培训后即可上岗。非一线城市可以大量供给此类人员。

非一线城市对于在线教育公司还有一定的市场辐射意义。“一块屏幕改变的命运”让位于成都的东方闻道网校尽人皆知，目前这所网校辐射了西南、西北多省市。

“互联网技术下，北京在线教育公司的产品当然也可以覆盖至偏远地区，但教育不止是产品的覆盖，还需要开展一些人员培训、市场营销等，这就使得一些区域中心城市的机构更有优势。”上述在线教育机构负责人说。

头部公司如何布局

几乎所有的在线教育头部公司都集中在京、沪两地。好未来、新东方是全球市值第一、第二的教育公司，两家公司分别备案了31、16款教育APP。

为何实力相当的两家公司数量差别却很大？这与各自战略有关，好未来正在向一家教育科技公司转型，而新东方董事长俞敏洪曾多次表示，自己不是一个愿意冒风险的人。2020财年第一季度，新东方的在线业务收入占比只有4.3%，远低于好未来的15%。

跟谁学是目前国内市值第一的在线教育公司，市值约88亿美元，其同样位于北京，备案了两款APP。

记者梳理的14家头部在线教育公司中，好未来、新东方、猿辅导、VIPKID等9家位于北京，掌门、一起教育、流利说、学霸君等4家位于上海。不久前在美上市的网易有道，尽管大股东网易总部位于杭州，但网易有道注册在北京。

科大讯飞是头部公司中唯一的例外，其总部位于合肥。科大讯飞是教育信息化和AI领域的龙头，目前正在通过收购和合作等方式进入教学领域，其备案了30款教育APP，其中包括两家位于北京、广州的合资公司备案的产品。

从备案信息中，还可窥见一些在线教育公司的战略迹象。互联网巨头字节跳动已进军在线教育，最早推出的是在线外教产品Gogokid和Aikid。此后，字节跳动被曝内部测试另一款产品汤圆英语，这款APP已完成了备案，并于2020年1月正式上线。

钉钉和企业微信是两款隐秘的在线教育巨头，位列备案名单之中。这两款商务通讯产品都已嵌入教育模块，它们拥有一流的底层技术和庞大的用户基础。记者获悉，疫情期间，国内多个地区都在准备免费使用钉钉开展直播教学。

在线教育竞争走势

目前，1928个教育APP完成了备案，这不由得让人担心，竞品如此密集，在线教育作为互联网业态，这么多玩家能否全部生存下去？

“教育行业没有网络效应，所以做不到赢者通吃。哪怕好未来和新东方做得再大，在整个教培市场里也只占很小的份额。”在线数学思维启蒙产品豌豆思维创始人张洁说。

张洁告诉记者，“所谓网络效应，是指一个新人加入某个网络里面以后，会让整个网络的价值变大。比如打车软件，选择这款打车软件的乘客越多，越会让司机受益，反之亦然。因此，大家只用这一款打车软件就够了。”

“但教育并非如此，一个在线教育机构增加一个学员，会让其他学员受益么？不一定，他们之间可能还是竞争关系。这就决定了在线教育不会是赢者通吃的行业。”他说。

事实上，相当数量的教育APP其实都是在地化产品。比如安徽皖新金智教育科技有限公司备案了35款APP，但绝大多数是安徽省内中小学校的移动校园APP。这是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司，地方教育系统资源深厚。中国移动备案了38款APP，大多数也是各省移动公司为当地教育部门开发的教育信息化产品。

疫情给了在线教育意外的发展机会。

“目前教育部门提出网上学习，有利于强化学生的在线学习行为。一些大的线下培训机构也在通过线上方式服务，又进一步把学生的行为习惯推到线上去。此外，一些线上机构也在尝试性地加大服务，去做一些免费的课程。”跟谁学创始人陈向东告诉记者。

大班直播网校是目前最火的在线教育赛道。“当越来越多的家长和学生选择在线教育的时候，某种意义上讲，流量会变得便宜。”陈向东说。

陈向东预计，对于头部的在线教育机构而言，2020年第一季度寒假班基本上结束了，疫情对业绩可能不会带来影响，业绩影响在第二季度可能会有显现，但在第三季度可能会显现得更加明显。“当然，我也不觉得在线教育机构的营销成本会因此大幅下降，因为竞争仍是存在的。”

根据艾瑞咨询《2019Q3中国在线教育行业数据发布报告》，2019年中国在线教育市场规模预计达3133.6亿元，同比增长24.5%，预计未来3年市场规模增速保持在18-21%之间，到2022年，中国在线教育市场规模将超过5400亿元。

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