领先的固态激光雷达供应商Quanergy与中信资本SPAC合并上市

• 业内领先的激光雷达供应商、激光雷达传感器和3D感知软件技术领域的领导者Quanergy与中信资本收购公司（NYSE:CCAC）已达成最终业务合并协议。

• 合并完成后，公司将以“QNGY”作为最新股票代码在纽约证券交易所（纽交所）上市。

• 预计将投入大约2.78亿美元净额资金，为推进Quanergy的业务增长战略提供支持。包括来自于中信资本收购公司在信托账户内的约2.76亿美元现金（假设交割之际中信资本收购公司的公众股东没有行使股份回购权）以及私人投资公开股票（PIPE）的4000万美元。

• Quanergy 100% CMOS硅光子固态相控阵技术具有行业领先的性能、可靠性和低成本，将为汽车行业带来颠覆性的改变。

• 合并后业务的预期隐含股权价值和企业价值分别约为14亿美元和11亿美元。 

• 这笔交易预计将于2021年下半年在履行常规交割条件后完成。

加州桑尼维尔和纽约2021年6月22日 /美通社/ -- 领先的固态激光雷达供应商Quanergy Systems, Inc.（简称“Quanergy”）和中信资本收购公司（NYSE:CCAC）今日宣布，双方已就业务合并达成最终协议，合并完成后， Quanergy将成为上市公司。

Quanergy作为掌握新一代光学相控阵列（OPA）技术的领先供应商，专注于汽车物联网(IoT)市场，在全球拥有超过350家客户和40家合作伙伴。凭借行业一流的激光雷达传感器和3D感知软件集成解决方案组合构建独特竞争优势，Quanergy进一步巩固了其市场领先地位。 

激光雷达行业是可持续创新的前沿领域。中信资本收购公司致力于在新出行技术、能效和其他可持续发展领域开展投资业务。Quanergy拥有先进的技术能力、具备规模效应，给美国、亚洲乃至全球市场带来了变革，符合中信资本收购公司一贯秉承的严格投资标准。

合并完成后，新公司将被命名为“Quanergy Systems, Inc.”，并将以“QNGY”作为最新股票代码在纽约证券交易所（纽交所）上市。这笔交易将为推进Quanergy的业务增长战略提供充足资金支持，进一步巩固其在激光雷达市场的行业领先地位。

此次合并所带来的资金，将在研发、营运资金、债务偿还以及未来的潜在收购交易等方面为Quanergy提供支持，中信资本收购公司的丰富经验及专业知识将协助奠定Quanergy公司在激光雷达领域的领导地位。

“在增长机会和规模方面，激光雷达提供的3D感知数据市场已经到达拐点。过去一年众多公司纷纷进军激光雷达领域，此次交易后，Quanergy将受益于更多投资者对激光雷达领域的青睐，有助于公司投入更多研发资源，以生产出适用于新市场且成本较低的激光雷达产品。”Quanergy董事会主席兼首席运营官Kevin J. Kennedy表示：“Quanergy很高兴迈入发展新阶段并成为一家上市公司，未来将加快技术研发、产品的开发及商业化前景，其100% CMOS图像传感器光学相控阵列固态技术和3D感知软件降低了传感器的成本，将定义汽车和物联网行业下一代传感器的未来发展方向。”

中信资本收购公司首席执行官王方路表示：“Quanergy自从2012年成立以来为激光雷达技术领域带来了变革性的发展。其新一代感知软件拥有巨大的增长潜力。我们非常高兴能够与Quanergy合作，Quanergy公司拥有能改变汽车行业的技术，且是唯一一家掌握了光学相控阵列（OPA）技术的核心激光雷达供应商。”

激光雷达将改变汽车市场 

预计汽车激光雷达TAM的市场规模将在L3/L4自动驾驶技术推动下在2030年前达到106亿美元，为满足汽车整车厂的严格要求，激光雷达感知器需要定价在500美元以下，探测距离至少为200米范围，并需满足非常高标准的可靠性要求。第一代机械/MEMS激光雷达传感器和第二代数码/闪光式传感器在大规模生产的情况下要达到上述目标是较为困难的。Quanergy 100% CMOS硅光子固态相控阵技术激光雷达具有行业领先的性能、可靠性和低成本，将为汽车行业带来颠覆性的改变。

光学相控阵列技术（OPA）成本较低，已在汽车市场大规模应用，具备以下特点：

• 最高的可靠性：大尺度和微尺度均无移动部件，平均无故障工作时间可达到10万小时；

• 极低成本：因所有OPA部件被整合进一个单一的硅模块，可利用成熟的低成本CMOS图像传感器处理技术；

• 自动收放：其具备独特的短波外围视角功能，Quanergy的OPA固态传感器可以自动收放，以聚焦于视野范围内的障碍物；

• 积极扫描：可以垂直或水平进行电子光束控制

历经多年发展，Quanergy已经在固态激光雷达技术性能方面取得了重大的技术突破，在汽车市场占据得天独厚的优势。

推动下一代物联网的发展

自动化应用技术已普及至诸多领域，包括工业自动化安全、智慧空间和测绘等领域。在这一趋势的带动下，物联网激光雷达市场规模预计将在2030年达到167亿美元。

Quanergy拥有350家客户，40个合作伙伴，凭借行业领先的激光雷达传感器和3D感知软件组合构建独特竞争优势，融合实现物联网应用中至关重要的自动化和洞察力。 

通过此次硬件、软件的强强联合，Quanergy解决方案在两方面颠覆了现有激光雷达供应商，一是Quanergy探测目标的能力相较现有激光雷达提升高达7倍，且能覆盖更广泛的区域；同时，基于摄像头的解决方案具有更高的准确性，确保隐私，成本仅为同业的十分之一。

为拓展物联网市场，Quanergy在2020年发布了10款全新产品，涵盖安全、智慧空间和工业自动化领域。

交易概述

按每股10.00美元的PIPE认购价计算，合并后业务的预期隐含股权价值为14亿美元。上述预期估值反映了11亿美元的预期企业价值。现金收益净额估值约为2.78亿美元，包括来自于中信资本收购公司在信托账户内的约2.76亿美元现金（假设交割之际中信资本收购公司的公众股东没有行使股份回购权）以及私人投资公开股票（PIPE）的4000万美元。收益净额将被用于支持新设和现有的增长计划。

现有股东将转移其全部股份至中信资本收购公司。预计交易形式如下：Quanergy当前的股东将持有合并业务约72%的股份，而中信资本收购公司的公众股东将持有公司约20%的股份，剩余股份由PIPE投资者和中信资本收购公司创始人持有。

Quanergy和中信资本收购公司的董事会已经一致批准业务合并，预计在获得中信资本收购公司的股东批准，并满足或豁免并购协议的常规交割条件后，在2021年下半年完成。欲了解交易的其他信息，请参考中信资本收购公司今日向美国证券交易委员会提交的8-K表格中的当期报告，网址为www.sec.gov。

顾问

中信资本收购公司的资本市场顾问和PIPE唯一融资代理由瑞士信贷证券（美国）有限责任公司担任。Quanergy的财务顾问由瑞杰金融集团（Raymond James）担任。Quanergy的法律顾问由科律律师事务所（Cooley LLP）担任。中信资本收购公司的法律顾问由伟凯律师事务所（White & Case LLP）担任。此外，瑞士信贷证券（美国）有限责任公司的法律顾问由达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell LLP）担任。