转赴香港上市？喜马拉雅撤回美国IPO计划

【猎云网北京】9月10日报道

9月9日，喜马拉雅公告称，公司已正式授权签字人代表签署撤回美股IPO计划请求。

有报道称，喜马拉雅据悉计划下周递交香港IPO申请。

截至目前，喜马拉雅方面并未针对赴上市传闻做出相关回应。

时隔半年转赴香港，有迹可循？

3月9日，有消息称，喜马拉雅FM计划赴美IPO，拟募资至多10亿美元。

值得一提的是，这也是时隔三年后，喜马拉雅再次传出上市消息。

4月30日，喜马拉雅正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。

7月10日，中国国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。征求意见稿包括了“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查”等内容。

而这也在一定程度上，给喜马拉雅的赴美IPO计划添加了不确定性。

值得注意的是，多数近期在美股交表的中国企业IPO调整上市策略。除了喜马拉雅之外，本地出行平台哈啰出行等公司均已暂缓其境外上市计划。PaaS供应商七牛云也未有进展。而匿名社交软件Soul也宣布暂停美股IPO进程。

8月23日，喜马拉雅在香港注册喜马拉雅控股公司。随后即有消息指出，喜马拉雅将计划在港股上市。

9年完成9轮融资，腾讯、阅文、百度、小米等战略投资

天眼查App显示，上海喜马拉雅科技有限公司成立于2012年8月，注册资本约9543.32万人民币，法定代表人为余建军，公司经营范围主要包括网络文化经营、互联网信息服务、第二类增值电信业务、信息网络传播视听节目、广播电视节目制作经营、电影发行等。

天眼查融资历程显示，喜马拉雅成立至今已完成了9轮融资。最近一次是由腾讯投资、春华资本等投资的E轮融资。

其中，腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为喜马拉雅的战略投资者。主要财务投资者则包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。

招股书显示，IPO前喜马拉雅联合创始人兼联席CEO余建军拥有54，665，351股普通股，占股17.2%。Mingwang Xiong拥有34，129，560股普通股，占股10.7%。此外，Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分别持股不到1%。整体而言，喜马拉雅董事及高管总计持有91，047，337股普通股，占股28.6%。

年营收超40亿，同比增长超50%

招股书显示，喜马拉雅2018年、2019年、2020年营收分别为14.76亿元、26.77亿元、40.5亿元（约6.2亿美元）；

营收成本为20.65亿元人民币（约合3.16亿美元），而2018年和2019年分别为8.29亿元人民币合15.11亿元人民币；

毛利润为19.85亿元人民币（约合3.04亿美元），而2018年和2019年分别为6.47亿元人民币合11.66亿元人民币；

总体运营开支为26.33亿元人民币（约合4.35亿美元），而2018年和2019年分别为13.63亿元人民币合19.29亿元人民币；

运营亏损为6.47亿元人民币（约合9919万美元），而2018年和2019年分别为7.16亿元人民币合7.63亿元人民币；

净亏损为6.05亿元人民币（约合9273万美元），而2018年和2019年分别为7.74亿元人民币合7.73亿元人民币。

另外，喜马拉雅2021年一季度营收为人民币11.6亿元，同比增长超65%。净亏损2.67亿元人民币（约合4079万美元），而去年同期净亏损为2.83亿元人民币。

喜马拉雅的主要变现渠道包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务。其中，付费订阅服务是喜马拉雅的主要收入来源，在2020年贡献了超过17亿元收入，占比达到43.3%。

招股书显示，包括喜马拉雅移动端月活用户1.04亿和IoT及其他第三方开放平台月活用户1.46，月活用户量达2.5亿。今年第一季度，喜马拉雅平均MAU（月活跃用户数量）为2.503亿，而上年同期为2.017亿。平均移动MAU（月活跃用户数量）为1.043亿，而上年同期为1.030亿。

喜马拉雅在招股书中指出，IPO募集所得资金净额的约30%将用于提升技术、人工智能和大数据能力；约25%将用于增加内容供给并赋予创作者更多权益；约25%将用于扩大用户数和增加品牌影响力；约20%则将用于潜在的战略投资与并购、营运资金以及一般企业用途。