协同办公增长43.5%背后：格局分散、耦合难解？

图片来源@视觉中国

文 | 第一新声，作者 |不做闲鱼，编辑 | 田艳红

由于疫情的催化，协同办公着实火爆了一把。

据UserTracker数据，2020年疫情爆发后，协同办公行业随即迎来井喷式增长：二月效率办公类App月独立设备数环比增长180.6%，日均使用市场环比增长168.2%。仅从视频会议市场来看，IDC预测其市场规模在2024年就将超过100亿元，云会议市场占比将近40%。  

协同办公市场从此获得越多关注，互联网巨头入局、顶级VC入股、创业公司纷纷涌现。

然而，随着时间的推移，在后疫情时代，流量回落，关于协同办公市场的发展前景，不同角色有不同的观点，厂商间也波涛暗涌，竞争与合作并存，未来谁能讲好协同办公的新故事？

01 市场蓝海：顶级VC入股、巨头入局

毫无疑问，协同办公确实是巨大的蛋糕。

艾瑞咨询数据显示，近年来，全球协同办公市场发展迅速，2019年企业协同办公市场规模为310亿美元，预计2024年将达到481亿美元，整体市场增速近10%，其中增长较快的赛道有CCaaS、VaaS、CPaaS和TeamworkApps。

其中，2020年中国协同办公市场规模达到440亿元，同比增长率为43.5%。预计2021年市场规模将突破500亿元，增速略高于疫情之前。 

IT桔子显示，2020年投资数量50起，投资金额超82亿元，2021年投资数量有40起，投资金额近超243亿元。第一新声观察发现，从2003年至今，2021年投资数量虽然不是最多，但投资金额却达到最高。 

第一新声统计发现，在协同办公领域，已经有红杉中国、GGV纪源资本、金沙江创投、光速中国等顶级投资机构的身影。

近两年国内协同办公的迅速发展，不外乎两个原因，一是国家信创政策背景下，基础软硬件替代将加速，对协同办公需求将迎来新一轮增长；二是在疫情期间，有2~3亿人在家办公，这无疑会影响到人们未来的工作方式。不过，疫情只起到助推作用，而非关键钥匙，互联网公司的生态化业务，让协同办公成为最有可能演变为企业数字化入口的管理软件。互联网公司把桌面入口、手机屏幕入口的游戏玩法引入企业协同市场，供给侧迎来变化。

新一代协同OA服务商道一云CEO陈侦向第一新声表示：“随着数字化办公时代的到来，国家‘信创’政策的引导，国内重要行业和产业中的IT信息化需求，势必会带来一轮新的IT变革，对国内软件厂家是利好的消息。头部企业或先入局者有着天然的先发优势，可以获得一轮市场红利。道一云作为新一代协同办公的领军企业，我们在这赛道上也不断探索数字化技术，持续完善研发体系，面对数字化时代带来的机遇，我们充满信心。”

亿联凯泰人工智能创业投资基金合伙人卢荣富曾表示，在智能经济时代，以5G网络、AI、大数据、云计算和云服务等为代表的新技术逐步在各个行业应用，企业组织形态和企业办公协作形式将发生改变，一个扁平化与网络化、无边界、分布协同、动态开放的企业组织形态将催生新的智能办公和协作需求。

“中国拥有全球最大且增速最快的互联网市场，每年会产生千万级的互联网产品研发和产品迭代的需求。在拥有千万级市场的产品研发、迭代过程中，有大量的协作以及效率问题需要被解决。”蓝湖CEO 任洋辉曾说道。

目前协同办公市场主要有两类玩家，分别是综合协同管理平台和垂直协同办公软件厂商。

综合平台可细分为传统的OA厂商和新型的互联网厂商，老牌OA厂商的服务形式仍是整套的定制化系统，可满足企业的定制化需求。新型的互联网厂商大多是互联网巨头的天下，例如阿里的钉钉，腾讯的企业微信、字节的飞书等。此外，巨头还通过投资或并购的方式不断扩大在协同办公领域的版图。

而垂直软件更倾向于满足特定场景下的深度需求，目前以SaaS的服务形式居多，完全私有部署的垂直软件更倾向于与大型软件厂商共同提供服务。 

国外玩家的代表玩家有Slack、SAP、Oracle 。 

表单大师产品运营经理胡莹表示，中美两国的差异，从文化氛围、互联网的发展进程等方面不一样，美国OA发展的早，已经有一些著名的软件厂商，把更多的第三方工具集成到一起，然后简化它的入口。国内的工作场景上，工作生活的界限并没有很明确，所以国内可能移动端的需求更多一点。

对于中美两国的差异，道一云CEO陈侦指出在三方面，一是市场差距，中国企业协同办公市场近几年来得益于宏观经济、软件开发技术和互联网行业的发展，取得了不错的成绩，但与美国的万亿市场相比，仍存在着巨大的差距和上升的空间。二是美国存在集成了大量第三方工具，以提高沟通效率为卖点的软件，如成立六年便实现上市、估值破百亿美元的Slack，但是中国现在是资源已有但开放性不足，却鲜少有此类软件。三是中国协同办公最早的厂商是做OA系统的独立厂商，之后逐渐开始发展移动端，覆盖更多的业务场景，然而美国OA平台的建设还是由SAP、Oracle软件厂商负责。

中国现在是资源已有但开放性不足，需要头部综合平台厂商率先提高开放程度，才能为类Slack软件提供发展空间。

02 挑战：格局分散、耦合难解

协同管理软件在中国虽已发展了数十年，但行业仍然存在诸多挑战。

一是协同办公整体格局仍较为分散，市场集中度较低，距离行业天花板仍有较大的空间。随着近几十年互联网对传统软件行业的改造，未来智能化办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设都将成为协同办公厂商发展的关键词。

二是企业越来越多采购不同用途的协同办公软件，OA、IM、ERP、网盘等都成为了办公的标配。虽然生产力工具丰富且强大了，但各软件之间账号不同步、数据难互通、办公孤岛等成为企业面临的新难题。 

作为企业的管理者或 IT 负责人需要考虑如何将多个协同办公软件灵活且标准地耦合在一起，形成统一的协同办公管理平台，满足实际业务场景和流程需求，这将在很大程度上决定了协同办公效率最终的质量。

道一云CEO陈侦认为有三方面，其中一个观点与上述类似。一是协同办公数字化程度依然不足。软件之间业务不互通、数据难共享，依然是限制企业发展的一大难题。多款协同软件使用，使得数据分散在各个系统之间，打通难度太大。二是企业付费难、应用价值低。中国协同办公市场，常年以免费策略吸引客户，造成客户付费意愿不强，对企业数字化转型认知弱的局面。小企业很难像大企业一样享受优质、可用性高的产品服务，无法承担大额软件费用。三是技术上的主要痛点是系统集成能力较弱，技术迭代更新频率低、协同办公软件技术选型难，还有数据安全问题。

“行业的痛点也是道一云面临的痛点，因此，道一云一直以来非常重视底层技术架构，不断推动规范化技术迭代体系，根据2B领域的需求特点，通过低代码开发平台的能力，创造灵活安全，性价比高的研发空间，同时加大数字安全方面的重视与投入程度。此外，我们还打造了‘数据工厂’的场景产品，帮助客户企业清洗整理系统的数据，为企业管理者提供更好的分析报表和处理决策。”陈侦说道。

在石墨文档销售负责人刘超看来，行业最大的挑战是中国企业的管理水平问题。很多的 OA系统、财务系统，已经在国内发展了很多年了，其实系统和产品都很好，但很多企业不能坚持用下来，这并不是产品有问题，而是企业的管理理念有问题。 

“例如销售都说CRM不好用，员工说不填数据就不填，企业管理者并没有把他的管理思维贯彻到系统上。但海外的管理体系比较健全，能完成比较好的销售闭环。”刘超介绍，协同办公发展到目前阶段，技术非常丰富，不存在致命痛点。公司的核心壁垒是经验的积累、兼容性、适配性，而这些需要靠时间和经验打磨。

“目前市面上有很多协同文档工具，如果只是使用简单的功能，大家感觉不出差距，一旦使用更深层次的功能，例如表格的协同，在协同的权限管理以及安全性上，石墨文档更有优势。例如服务大客户的时候，招股书等文件可能都是 office95、office98编辑的文件和表格，在适用性、兼容性，甚至版式1:1的还原度等方面，都需要一定的技术开发量，技术不是太难，但也不是每家企业都可以做好，石墨文档就可以，B端的产品比拼的就是经验积累。”刘超说道。

“协同办公行业面临的挑战有两方面，一是企业对协同办公的认识度、数字化程度还是有些不足。二是用户的需求在不断的叠加，个性化需求很多，所以对产品的灵活性要求就会比较高。表单大师始终牢记 ‘为用户创造价值’，十分重视用户使用体验，不断迭代产品功能并且提供开放API接口，希望为企业用户带来更简单好用的数据管理平台。此外，我们还推出了三十多个行业场景解决方案，例如疫情期间帮助多个单位快速上线核酸检测预约系统。希望借助这些开箱即用的成套系统，满足企业用户更加灵活多变的个性化需求。”表单大师产品运营经理胡莹说道。

03 趋势：平台+软件集成

面临巨大前景与挑战，协同办公未来的发展方向是什么？ 将走向平台+软件集成的形式布局。

一是垂直于行业的SaaS软件角色转变，国内的协同办公厂商之间存在竞争，却又彼此合作。在厂商竞争中，基因很重要，决定了对客户需求的洞察程度，因此各玩家均会根据自身业务特点和发展需求获取差异化的竞争优势，如采取跨界合作、优势互补、打通产业上下游等策略。

例如道一云以“生态协同”的理念，打破了平台的边界，联合众多国内一流的企服平台金蝶、用友、金山办公、滴滴用车、携程商旅等，以及腾讯生态法大大、腾讯会议、分贝通、易企秀等合作伙伴，打造了丰富的智慧办公应用场景。

石墨文档销售负责人刘超也同意这个做法，认为赛道的玩家不会横向扩展，有可能都会通过集成生态、合作伙伴的方式完成布局。

二是综合协同办公平台是规模以上企业都需要的协同办公产品，一方面满足了最基本的内外部沟通和流程审批的需求，另一方面也提供了协同平台，便于更多的其他软件集成到这一平台上，整合功能与入口。

这里的代表厂商既包括老牌OA厂商，也包括互联网背景的新型移动办公平台厂商，企业可根据自己的规模和办公场景需求自主选择。

未来，协同办公厂商们更加突出平台化与功能性，并且根据用户类型提供更针对性服务，积极引入云原生、低代码、大数据、AI等新技术；同时，厂商们也更加注重服务能力建设，在扩大生态合作中丰富服务能力，专注于提升客户满意度。

另外，市场有观点指出，从 OA（协同办公）到 COP（协同运营平台）的产品及平台，通过提供覆盖私有云、公有云、混合云的全域协同管理平台及云服务，以共同构建起协同运营平台COP强大的中台力量，才能全面支撑伙伴经营升级，持续创造客户价值。

但是，石墨文档销售负责人刘超则认为，COP只是一个概念，企业的信息化一定伴随着它的管理升级，所有的信息化的东西都只是工具。

道一云CEO陈侦介绍，协同办公未来的趋势有4方面，一是更注重工具平台的实用性和交互性，协同办公工具最主要是提高办公效率，基础工具平台如协作文档、即时通讯、视频会议等基础平台的实用性和使用性，能否解决企业日常办公中遇到的跨时间、跨地域、跨组织的协同挑战，将成为了考量协同软件的重要指标。

二是更注重连接性、开放性、融合性和安全性这四个维度，由于各个企业的规模、业务性质不同，当前很多企业都会使用不同的SaaS工具和本地软件，但这些软件内存的数据、信息、功能、账户和流程却极少互通，不利于企业形成一个完整的管理闭环。如何统一规划、融合这些软件，形成一体化办公工具平台，实现账户互通、功能互通、流程互通和数据互通成为了企业选择协同办公软件时所必须要考虑的问题。

三是付费替代免费，采用技术门槛更低、开发效率更高的低代码开发平台，为企业量身定做核心系统以满足个性化的协同需求。企业更青睐能提供功能强大、提升员工办公体验、可持续更新迭代、问题响应速度快和保障解决服务的供应商，愿意选择付费办公工具。

例如道一云自主研发的低代码开发平台“七巧”，上手快、开发快、运行快、运维快，可以更好地解决SaaS工具同质化的问题，推动办公工具功能可定制化。

四是国产自主研发的协同办公软件成为首选。随着国家“信创”概念的推行，不断推进国产软件替换国外软件，加上国内企业互联网办公需求和数字化转型，将驱动了国内自主研发的协同办公软件的快速发展。

表单大师产品运营经理胡莹与陈侦有着相似的观点，一是因为疫情的推动，国内协同办公备受关注，也会提高用户的付费意识。二个未来大家可能更多选择一体化的办公的工具，这样会对一个产品的联合性、开放性、融合性提出更高要求，以更好地解决数据互通。三是企业更多选择国产产品，尤其是当企业发展到一定阶段，可能会受到一些外部贸易上的限制。四是未来与物联网、5G等技术结合，帮助我们提高产品的竞争力，更好的去满足客户个性化的场景需求。为此，未来公司的计划是往垂直行业里生根，细化解决方案，例如教育行业、医疗。

协同办公是企业服务数字化转型的一个黄金赛道，也是互联网时代产品团队的产能基石。各个玩家面对未来新的机遇和挑战，或将继续推进多元化布局，从更全面的流程和场景发力，为创意的落地建立底层标准、提升生产效率，才能获得一席之地。

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