《电鳗快报》文/尹秋彤
截至12月3日,在4500余只主动管理型偏股基金中,年内业绩排名倒数第一第二的均被方正富邦基金独揽,而这两只基金恰好是刚刚卸任基金经理的公司总经理李长桥所管。《电鳗快报》注意到,基金持有人对李长桥的卸任视为“破罐子破摔”,调侃方正富邦基金总裁把自己基金经理职位“罢免”了!
两只基金均垫底
据《电鳗快报》观察,12月6日,上证指数开盘报3615.24点,上涨0.22%,一个小时内上涨0.32%。其中,地产股、券商股高开走强。业内人士称,指数突破3600,年前最后的一波红包机会的波段行情如火如荼进行,投资者要把握机会。
可是,却有基金关键时刻掉链子,净值不涨反跌。
据最新统计,截至12月3日,今年以来,4200余只主动管理型偏股基金平均回报率为10.56%, 但却有1088只基金还在亏钱,且有22只偏股基金的年内净值跌逾20%。
具体来看,方正富邦基金旗下的方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A,今年以来回报率分别为-27.81%、-27.61%,位列倒数第一第二名;东吴双三角C、东吴双三角A、银河龙头股票,三只基金同期回报率分别为-22.74%、-22.39%、-22.07%均跻身倒数五名内。
“从方正富邦创新动力混合的定期报告披露的情况看,不停地高位追买,不停地追错,是该基金年内业绩垫底的重要原因。”业内人士分析称,从该基金的重仓股变动情况看,几乎每个季度,前十大重仓股都会大量调换,今年一季度换了6只重仓股,二季度换了7只重仓股,三季度则换了9只重仓股。
《电鳗快报》也发现,从方正富邦创新动力混合换仓的情况看,大概率是追高买入,且往往追在高点。例如,一季度新进的平安银行、金山办公、泰格医药等重仓股,或许都是追在了高位,且在春节之后的下跌中跌得非常惨烈。
总经理卸任基金经理
最让持有人看不懂的是,总经理李长桥也“甩甩手”卸任基金经理了,留给大家一个背影。
11月19日,方正富邦基金管理有限公司发布基金经理变更公告,李长桥离任方正富邦科技创新、方正富邦创新动力混合,这2只基金目前由吴昊独立管理。据公告显示,离任原因为,根据方正富邦基金管理有限公司投资决策委员会提名,经公司研究决定,解除聘任李长桥方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理职务。
李长桥在2017年8月至今任方正富邦基金总裁、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、投资决策委员会主任,兼任国际投资部总经理,曾兼任权益投资部总经理。正如人们调侃的那样“自己罢免了自己”。
据《电鳗快报》观察,截至10月底,方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A年内回报率分别为-25.95%、-25.78%,已经是4200余只偏股基金里的倒数第一第二名。
实际上,李长桥将“包袱”甩给了现任基金经理吴昊,而吴昊累计任职时间3年又163天,现任基金资产规模67.85亿(21只基金)。从业绩上看,吴昊管理的21只基金中,有7只处于中下游,另有11只处于中游区域。
即便这样,人们也在翘首期待,在最后一个月,吴昊管理的方正富邦创新动力混合会有奇迹发生吗?
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