南方富祥稳健养老FOF发行 鲁炳良任职超1年产品回报率全线飘红

作为长线资金的代表，社保基金的一举一动备受关注，截至3月21日，在已披露2021年年报的A股上市公司中，有45家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。同时，有23只产品的基金公司内部员工持有份额较去年中报时有所增长。今年以来已有近50家公募基金公司自购金额超过20亿元，市场震荡后各路资金“借基”回流。

观新基发行方面，3月23日，平安基金管理有限公司（以下简称“平安基金”）祭出一只FOF，3月22日，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信基金”）发行了一只混合型基金，3月21日，南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）推出一只FOF。

一、基金行业动态

1、社保基金重仓股业绩亮眼，45家公司前十大流通股东现社保基金身影

作为长线资金的代表，社保基金的一举一动备受关注。截至3月21日，在已披露2021年年报的A股上市公司中，有45家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影，其中9家为社保基金去年四季度“新宠”。

社保基金重仓的多只股票业绩表现较为亮眼，从上述45家上市公司情况来看，其中有19家公司2021年归属母公司股东的净利润同比增速在50%以上。其中，中泰化学归属母公司股东的净利润同比增速达到1,769.96%。

2、作为预期收益型理财替代品，公募FOF近一年正收益产品占比降至31%

年初至今，权益基金持续震荡，债券基金亦波动不断，公募FOF的业绩难免受到波及，最近一年实现正收益的FOF产品数量占比已由96%下降至31%。

数据显示，71.6%的个人投资者持有FOF的主要目的，是将其作为预期收益型理财的替代品。2018年，养老基金按照FOF的方式去运作，国内首批养老FOF成立；同年，资管新规颁布，FOF以其收益稳健的优势，在转型中脱颖而出；随后，居民资产配置也逐渐从房地产转向公募基金市场。

3、近两年基金投顾牌照下放，基金投顾资质逐步淡化“大V”影响力

在新发基金遇冷的背景下，存量公募基金规模提升一直依赖于“大V”营销。“大V”成为第三方代销主力军，随着近两年基金投顾牌照的颁发，尚未具备该资质的第三方平台深受影响，主要依靠“大V”“带货”的代销模式遭遇监管约束，然而这并不影响公募对其迷恋。

基金投顾资质淡化“大V”影响，2019年10月份，基金投顾业务正式开始试点，尚未具备资质的第三方纷纷为签约的“大V”寻求出路，有的第三方则是在取得投顾资质后，逐渐淡化“大V”影响力，以推荐基金组合的方式呈现。

4、从业人员持有基金情况浮出水面，23只基金获内部员工加仓

在市场大幅震荡、基金净值波动的背景下，最值得关注的年报指标之一当属从业人员持有基金情况，最受“自家人”欢迎基金浮出水面。

截至3月21日，除次新基金外，已有53家基金产品年报数据中披露了基金公司内部持有基金情况，其中有23只产品的基金公司内部员工持有份额较去年中报时有所增长，9只产品的基金公司内部员工持有份额不变，另有21只产品的内部持有人有减仓或调仓情况。

5、50家公募自购金额超20亿元，市场震荡后各路资金“借基”回流

今年以来已有近50家公募基金公司发起自购，实际自购金额超过20亿元；上周多只股票ETF迎来资金大举流入；部分QDII基金因为额度限制，不得不对涌入资金开启“限制申购”模式。

基于对市场长期稳定健康发展的信心，抄底资金“借基”蜂拥入场。市场经过一段时间的大幅震荡后，各路资金借道ETF大举回流。随着极端情绪逐步消散，市场终将回归基本面。

二、基金公司动态

1、国内首只跟踪绿色电力ETF将于4月6日发售，王紫菡拟任基金经理

3月22日，嘉实基金发布公告，嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：嘉实国证绿色电力ETF；场内简称：绿色电力ETF）将于4月6日至4月15日面向个人、机构和和合格境外机构投资者等公开发售，嘉实国证绿色电力ETF是国内首只跟踪国证绿色电力指数的被动指数产品。

嘉实国证绿色电力ETF拟任基金经理王紫菡表示，随着整体经济用电量的提升，绿色能源对传统能源的替代，以及新能源发电的成本下降，绿色电力龙头企业有望打开新的成长周期。

2、为满足投资人理财需求，银华惠添益货币基金增设C类基金份额

3月22日，银华基金发布公告称，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金决定自3月24日起对旗下银华惠添益货币市场基金增设C类基金份额。

公告显示，投资人申购该基金时可以自行选择基金A类基金份额或C类基金份额进行申购。由于基金销售服务费率不同，该基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告各类基金份额每万份基金已实现收益和各类基金份额7日年化收益率。该基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。

3、因外方股东实控人变更，信达澳亚基金更名

3月23日，信达澳银基金管理有限公司发布公告称，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，该公司自3月21日起正式更名为“信达澳亚基金管理有限公司”（简称“信达澳亚基金”）。

截至2021年12月31日，信达澳亚基金旗下权益类基金近三年平均收益率289.88%，排名1/123；近五年平均收益率313.87%，排名1/101。该公司近年来两次斩获“金牛进取奖”，该公司知名基金经理冯明远管理的新能源产业股票基金曾获评"三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

4、布局产品多元化，信宸资本战略收购圣伦食品

3月21日，信宸资本（中信资本控股有限公司旗下私募股权投资部门）宣布，其第四支中国并购基金已完成对复合调味料企业北京圣伦食品有限公司（以下简称“圣伦食品”）的战略收购。

数据显示，2020年中国复合调味料市场规模近1,500亿元，年均复合增长率高达10%-15%。信宸资本认为，未来连锁餐饮行业的发展契机和居民对即烹食品的需求，催生了食品供应链领域定制化、标准化和工业化的爆发，也为我国复合调味料行业带来了结构性的发展机遇。

5、代表中盘成长新经济核心指数，南方中证500ETF成交额达29.99亿元

截至3月21日收盘，南方中证500ETF(510500.SH)上涨0.38%；换手率达7.01%，成交额达29.99亿元。截至3月18日，中证500指数股债收益差曲线已突破2倍标准差，接近于2018年底时的历史最大值。

中证500指数是代表A股中盘成长新经济的核心指数，有望受益“专精特新”政策利好。目前工信部已选拔出3批共计4922家专精特新“小巨人”企业，其中311家在A股上市。而中证500指数与此类企业的重合度相当高。

三、新基金发行

1、 南方富祥稳健养老FOF发行，鲁炳良任职超1年产品回报率全线飘红

3月21日，南方基金发行了一只FOF产品，为南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下简称“南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)”），基金经理为鲁炳良。

公开信息显示，南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)以“通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值”为投资目标，投资范围为依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证(下同)及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

鲁炳良，2018年6月加入南方基金，现任南方养老2035、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等基金经理。此前，鲁炳良曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心。

自2022年2月28日，鲁炳良起任南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)的基金经理。截至2022年3月23日，鲁炳良共任职6只FOF。其中，鲁炳良任职FOF天数超一年的有南方养老2040三年持有混合(FOF)、南方养老2030三年(FOF)、南方养老2035(FOF)A，任职回报率分别为2.97%、20.85%、53.14%。

2、力争追求基金长期稳健增值，平安基金易文斐推出FOF

3月23日，平安基金推出了一只FOF，为平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)（以下简称“平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A”），基金经理为易文斐。

公开信息显示，平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A以“通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

易文斐，2018年11月加入平安基金，现任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。此前，易文斐曾任职于全国社会保障基金理事会、上海国际集团资产管理公司。

自2022年2月25日，易文斐开始任职平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A的基金经理。截至2022年3月23日，易文斐共任职3只FOF。其中，平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A任职天数最长近半年为187天。

3、申万菱信基金配置“双基金经理”，杨翰2只产品任职回报率告负

3月22日，申万菱信基金发行了一只混合型基金，为申万菱信智量混合型证券投资基金（以下简称“申万菱信智量混合A”），基金经理为王剑和杨翰。

公开信息显示，申万菱信智量混合A以“在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益”为投资目标，主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王剑，2020年12月加入申万菱信基金,现任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。此外，王剑曾任职上海东证期货有限公司、浙商基金管理有限公司。

杨翰，2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等；现任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金的基金经理。此前，杨翰曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。

自2022年3月18日，王剑和杨翰开始任职申万菱信智量混合A的基金经理。截至2022年3月23日，王剑共任职1只股票型基金和1只混合型基金的基金经理，杨翰共任职6只债券型基金和4只混合型基金的基金经理。其中，杨翰任职的申万菱信多策略灵活配置混合A、申万菱信汇元宝债券A的任职回报率分别为-3.58%、-6.66%。