湖北能源（000883.SZ）被低估的清洁能源平台
三峡控股的区域综合能源平台，风光水火储互补。公司聚焦于湖北省，业务涵盖水电、火电、新能源及煤炭、天然气等综合能源服务，控股股东三峡集团及旗下子公司合计持股44.6%，湖北财政厅持股27%。2021年末控股装机11.69GW，其中水电、火电、风光装机分别为4.66、4.63、2.40GW。2021年公司实现发电量368亿千瓦时，营业收入226.2亿元，归母净利润23.4亿元，子公司清江、鄂州、新能源分别贡献12.3、-1.5、6.2亿元。公司秉承风光水火储互补的发展战略，新能源+抽水蓄能（储备装机4.4GW）是未来的发展重点，火电盈利具备改善空间。
清江来水偏丰，传统能源业绩有望改善
公司水电装机集中于清江流域（除秘鲁查格亚0.46GW），近两年年均上网电量131亿千瓦时，毛利润26.2亿元。2022Q1清江流域（水布垭）来水量同比偏多50.1%，来水偏丰下预期全年水电发电量仍将有增长。2022Q1公司已交易煤电上网电价较基准价上浮20%，叠加长协煤保供稳价，预期火电业绩有望持续改善，且2023年预期投产2GW超超临界机组。
大力拓展风光+抽蓄，激励+回购+增持彰显发展信心
公司规划十四五末总装机22GW，其中可再生能源15GW以上，预计新能源装机新增8GW以上(2022年规划2.08GW)。同时公司积极布局抽水蓄能，已储备项目4.4GW。公司推动股权激励+回购+增持，首次授予股票占总股本0.96%，拟用5-10亿元回购股份，长电投资拟增持0.5%-1%股份。
廊坊市依凡科技有限公司
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