北交所设立一周年成绩亮眼：河南5家企业上市，4家企业过会待发

【大河报·大河财立方】（记者 王磊彬）一年前的9月2日，北京证券交易所宣布设立。

一年后的今天，北交所已成为专精特新“小巨人”企业培育的“摇篮”。

北交所的设立，对深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系、促进科技与资本融合、提高直接融资比重、支持中小企业创新发展具有重要意义。

这一年间，河南在北交所上市方面取得了哪些成绩？有多少家企业成功登陆北交所？

1

北交所宣布成立一周年

上市公司已达108家

2021年9月2日，北京证券交易所宣布成立，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所的成立，标志着中国资本市场改革迈出关键性一步，开启了沪、深、北三个市场共同服务实体经济、服务科技创新的新格局。

在这短短一年中，北交所从宣布设立到注册、从受理企业申报到开门迎客，发展迅速、成果丰硕。

截至9月1日，北交所上市公司108家，总股本156.9亿股，总市值1896.65亿元；2022 年累计公开发行27次，募资48.32亿元。

在北交所上市公司中，中小企业占比77%，战略新兴产业、先进制造业等占比超八成，其中23家为国家级专精特新“小巨人”企业，2 家公司获得国家科技进步奖。

从经营情况看，2021年北交所公司增收又增利，营业收入、净利润分别增长32%和25%；平均加权平均净资产收益率达15%，盈利质量较高，净利润5000万元以上的公司超四成。

总体看，宣布设立一年来，北交所成功开市并平稳运行，基础制度四梁八柱搭建完成，各项制度安排有效运转，融资交易功能不断强化，打造主阵地的企业、制度、文化和生态等各方面要素在不断集聚，北交所实现了稳起步，打造服务创新型中小企业主阵地取得初步成效。

其中，部分公司用资本市场融资突破关键技术、打破国外垄断、实现国产化替代，在稳链补链强链方面发挥重要作用。

2

服务中小企业能力大幅提升

近八成募集资金投向绿色低碳、数字经济等领域

作为资本市场服务创新型中小企业的重要平台，北交所的设立和运行，对于增强资本市场服务中小企业能力，提高中小企业直接融资比重、落实“六稳”“六保”要求、增强经济社会发展活力和韧性意义深远。

北交所公开发行单次融资从0.4亿元至17亿元不等，累计融资超235亿元，平均每家2.1亿元，既能满足优质公司的大额融资需要，又能保持小额融资的灵活便捷，有效助力企业提高技术、提升核心竞争力，支持企业持续创新发展。

近八成募集资金投向绿色低碳、数字经济、高端装备制造、新材料等创新领域，重点用于研发中心建设和产能扩张，助力企业提高技术、提升核心竞争力。

截至8月28日，共有283家企业正在北交所辅导备案中，328家企业已通过辅导验收并申报。在已申报的企业中，已注册企业114家，已申报受理的在审企业 127 家。

下一步，北交所将聚焦“打造服务创新型中小企业主阵地”的总目标，持续深化改革创新，推动市场尽快实现规模积累，完善市场融资交易功能，健全市场产品体系，继续发挥好“主阵地”辐射带动作用，为支持中小企业创新发展贡献更大力量。

3

开市以来共有32家新上市公司

均属民营、中小企业

2021年11月15日北交所开市以来，共有32家新上市公司，均属民营、中小企业。

从行业分布看，主要来自高端装备制造（8家）、新一代信息技术（7家）、新材料（6家）、新能源（5家）产业。

从经营业绩看，新上市公司处于营收规模快速增长、净利润质量不断提升的阶段。新上市公司2021年营业收入合计161.54亿元，平均增速29.50%，最大增速92.91%；净利润合计13.54亿元，平均增速23.93%，最大增速139.58%。

从创新情况看，新上市公司中有8家为国家级专精特新“小巨人”企业。新上市公司2021年平均研发强度4.65%，单家公司研发规模最大达1.61亿元。

新上市公司中不乏市场认可度高的细分行业龙头。

惠丰钻石的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品，2020年全球市占率约11.5%，2021年国内市占率高达15.9%且增速高达22.3%。海泰新能是晶硅光伏组件“小巨人”企业，是工信部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业。

4

北交所龙头撬动作用显著

企业挂牌新三板积极性明显提升

北交所龙头撬动作用显著，2022年1~8月（截至8月25日），新三板新增申请挂牌公司共229家，是去年同期的4倍。

截至9月1日，全国股转系统挂牌公司 6731家（创新层1678家、基础层5053家），总股本4536.66亿股，总市值3.84万亿元。

2022年1~8月（截至8月25日），新增挂牌公司142家，是去年同期（52家）的2.73倍。

从经营业绩看，142家挂牌公司2021年平均营业收入、净利润分别为3.30亿元、3132.45万元，分别为去年同期挂牌公司的1.95倍、2.67倍，明显优于存量挂牌公司。

从创新属性看，142家公司2021年平均研发费用1534.93万元，是存量挂牌公司的1.64倍。其中，有56家为国家级或省级专精特新企业，占比40.58%。

2022年新增的142家挂牌公司中，新增挂牌同时进入创新层的公司共计15家。这15家公司2021年平均研发费用1695.33万元，高于新增挂牌公司整体水平，9家为国家级或省级专精特新企业，占比达六成。

5

合格投资者数量已超过513万户

500余只公募基金布局

北交所设立一年来，吸引了机构和长期投资者参与，优化了服务创新型中小企业的市场生态，各类市场主体参与踊跃，相互影响、相互带动。

截至目前，合格投资者数量已经超过513万户，是宣布设立前的近3倍；500余只公募基金布局，持仓市值稳步增加，VC/PE加大投入，社保基金、保险资金、QFII/RQFII均已入市。

在券商与机构方面，112家证券公司深度展业，初步形成一批深耕中小企业资本市场服务的特色中介。券商、基金公司等投研覆盖力度加大，超26家券商共发布500余篇北交所、新三板公司的个股深度研报；超600家次机构参与35家北交所公司调研。21家商业银行积极对接，共同探索支持中小企业、发展普惠金融的新路径。

同时，最高法出台司法保障意见，财政、工信、科技等部委协同促进，与66个省市政府签订战略合作协议，各方合力逐渐形成，协同促进市场建设。

6

今年以来受理在审企业127家

专精特新“小巨人”企业22家，占比17.32%

北交所开市以来，各项制度有效运转，市场生态明显改善，企业申报发行上市的积极性不断提高。

2022年上半年，累计受理115家企业。截至2022年8月25日，北交所共有在审企业127家，其中5家已提交证监会注册，4家已通过挂牌委审议待报会注册，6家因财务报告到期等原因中止审核，其他112家企业处于问询回复状态。

从行业分布看，在审企业主要集中在软件信息技术和设备制造行业。在审企业共涉及30个大类行业，主要包括计算机、通信和其他电子设备制造业（15家）、专用设备制造业（15家）、软件和信息技术服务业（14家）、电气机械和器材制造业（10家）、化学原料和化学制品制造业（10家）、医药制造业（8家）、仪器仪表制造业（7家）、非金属矿物制品业（6家）、通用设备制造业（5家）等，上述行业合计占比70.87%。其中专精特新“小巨人”企业22家，占比17.32%。

从经营业绩看，在审企业整体具备较强的创新能力和成长性。上述企业2021年平均营业收入5.46亿元，增长率为36.34%；平均净利润5151.04万元，增长率为67.40%。平均研发投入2667.07万元，研发强度5.98% ，其收入和利润增长率分别较北交所已上市公司高14.03和56.30个百分点，研发投入规模和研发强度均与已上市公司相近。部分企业技术能力和产品竞争力表现较为突出。

7

上市及过会企业9家、在审在辅导15家

北交所迎来豫企蓬勃力量

8月31日，证监会批复，同意河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技）向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，这意味着众诚科技北交所上市步伐越来越近，A股市场将增添一家河南上市公司。

截至9月1日，北交所共有同心传动、利通科技、恒拓开源、科创新材、惠丰钻石5家豫企上市企业。其中，同心传动、科创新材、惠丰钻石3家为首发上市，利通科技与恒拓开源系从精选层平移而来。尤其是同心传动，上市首日大涨493.7%，领衔新股榜。

此外，天马新材、硅烷科技、凯雪冷链、众诚科技4家企业过会待发；秋乐种业、汇知康、驰诚股份、花溪科技、富耐克、中兵通信6家企业正在审核中。

睿恒数控、盛源科技、信源信息、华泰机械、深冷能源、春泉园林、许昌智能、龙兴钛业、东方碳素9家企业正在辅导中。

大河报·大河财立方记者了解到，去年以来，河南省各地先后出台多项政策、举办多场活动，积极推动企业登陆北交所。

2022年河南省政府工作报告中提到，2022年将加快“个转企、小升规、规改股、股上市”，力争今年新增上市企业20家左右。其中，北交所将贡献重要力量。

2022年3月，河南省地方金融工作会议指出，聚焦资本市场，扩大直接融资规模，抢抓资本市场改革新机遇，创新举措，加压推进，开展企业上市五年“倍增”行动，提高上市公司质量，推进企业债券市场融资。

河南省政府6月8日印发《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案》提到，开展“豫见北交所·强化资本极”专项活动，推动更多专精特新中小企业赴北交所上市融资。

7月29日，河南省地方金融监督管理局公布河南省省定重点上市后备企业名单（2022年二季度），增补河南翱翔医药科技股份有限公司等143家企业为省定重点上市后备企业。目前，河南省省定重点上市后备企业648家。

随着各项上市支持政策的实施，未来几年，河南必将向中国资本市场呈现一份亮丽的答卷。