融e邦：荆州九菱科技股份有限公司北交所IPO成功过会

牵手融e邦，资本运作很简单。北京证券交易所上市委员会 2022 年第 60 次审议会议于 2022 年 11 月 4 日上午召开。现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）荆州九菱科技股份有限公司：符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。

关于审议意见表示：（一）荆州九菱科技股份有限公司 1.关于信息披露准确性。（1）请发行人核实财政借款的披露是 否准确，请保荐机构及申报会计师核查并发表意见。（2）请保荐机 构及申报会计师说明对许西桥资金流水的核查情况，请发行人补充 披露。 2.请发行人结合新能源产业发展状况进一步披露新能源汽车产 业对发行人生产经营的影响及应对措施，目前发行人在冶金粉末和 磁性材料方面进入新能源领域的准备情况，

据悉公司主营业务：公司主要从事粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售，主要产品涉及汽车零 件、家电零件两个领域，公司产品主要用于汽车起动机、雨刮电机、变速箱同步器、制冷 压缩机、洗衣机离合器、减速器等。 公司主要客户包括湖北神电、潍坊佩特来、东风电驱动、奇精机械、东贝集团等国内 知名企业，终端客户包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、现代汽车、长城汽车、东风雪 铁龙、吉利汽车、奇瑞汽车、东风汽车、潍柴、玉柴、康明斯等知名汽车厂商，以及海 尔、美的、惠而浦等知名家电企业。

公司采用现代企业管理手段，聚焦产业技术创新与生产工艺研发，目前已积累深厚的 技术研发实力与行业资源积淀，在国内粉末冶金行业汽车起动电机领域处于先进水平，系 国家高新技术企业。2021 年 12 月，发行人获得湖北省专精特新“小巨人”企业称号。 公司技术力量雄厚，聚集了一批拥有多年研发经验的工程技术人员，具有强大的研发 实力，发行人拥有全套的粉末冶金及永磁材料产品检验、试验设备，为产品研发提供了坚 实的试验保障，公司目前拥有 3 项发明专利、18 项实用新型专利。同时，公司与合肥工业 大学签订了长期技术协作和产品开发协议，通过“产学研”模式，深入拓展高性能汽车用 粉末冶金结构零件及稀土永磁材料的研究与开发。 公司拥有完善的质量管理体系。公司于 2018 年 1 月通过了 ISO14001：2015 环境管理 体系与 OHSAS18001 ： 2007 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 ， 于 2019 年 1 月 通 过 IATF16949：2016 质量管理体系认证。

据悉公司主要产品：公司粉末冶金主要产品涉及汽车零件、家电零件两个领域，其中，2021 年粉末冶金汽 车零件收入占主营业务收入比率为 46.51%，粉末冶金家电零件收入占主营业务收入的比率 为 40.32%。此外公司永磁材料产品主要涉及汽车起动机零件，其 2021 年收入占主营业务 收入的比率为 13.17%。 公司主要产品包括：商用车减速起动机用粉末冶金齿轮齿圈、乘用车起动机用粉末冶 金齿轮齿圈、汽车起动机用粉末冶金含油轴衬、汽车雨刮电机用粉末冶金零件、汽车变速 箱同步器粉末冶金齿毂、滑块；制冷压缩机粉末冶金连杆、活塞、阀板；洗衣机离合器、 减速器用粉末冶金零件；汽车起动机用永磁铁氧体材料等。

根据招股说明书了解到：业绩方面，2019 年 -2021 年，公司营业收入分别为 2.37 亿元、1.79 亿元、2.33 亿元，近 2 年复合增长率为 -0.82%；归母净利分别为 2833.57 万元、-2939.14 万元、3517.05 万元，近 2 年复合增长率为 11.4%。

和同行业上市公司毛利率相比，公司近三年毛利率维持在38%左右，2021 年毛利率为46.71%。同行业上市公司——万达信息、久远银海、熙菱信息的毛利率分别是33.49%、56.1%、32.73%。

本次募集资金项目 经公司第二届董事会第六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,120.63 万股（不考虑超额配售选择权）。本次向不特定合 格投资者公开发行所募集的资金扣除发行费用后，按照轻重缓急拟投入以下项目：

如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足 部分由公司以自筹资金解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投 入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据届时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。 在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。