拆解阿里财报：我们找到了菜鸟强劲增长的两个原因

作者：李东耳

2022年11月17日晚，伴随着阿里巴巴集团2023财年第二季度财报的发布，相关业务板块的营收及增长也浮出水面。

其中，在7-9月这个季度，菜鸟营业收入实现同比增长26%，实现营收182.82亿元人民币，其中，外部收入占比提升至73%，相较整个快递行业其增速明显，菜鸟也成为本季度阿里内部同比增速最快的业务线之一。

在中国乃至全球疫情影响尚未结束的宏观大背景下，坚持产业互联网战略的菜鸟，其业绩增长性也充分体现了其深耕效率、提升服务品质策略的有效性。

逆势增长背后是菜鸟的战略定力

自从快递行业明令禁止大打价格战之后，快递物流费用逐渐回归理性，各大快递公司的单票收入也均有所增长——统计显示，2022年7-9月，A股上市的快递公司中，圆通、申通、韵达的单票收入均出现了较大幅度的同比增长。

同时，快递业务量也在稳步提升。根据国家统计局的数据，2022年，全国快递业务收入预计为1.16万亿元，同比增长12%左右；快递业务量预计为1225亿件，同比增长13%左右。在全国快递市场格局没有发生太大变化的情况下，各快递公司的业务量也都在稳定增长中。

然而因价格战结束造成的业绩改善只是暂时的，因此各快递公司们纷纷加大投入力度提质增效，补齐此前因大打价格战而暂时忽略的服务等能力。

与此同时，据国泰君安的报告显示，近年来平台常态化促销与直播带货或部分分流小件销售，而高单价大件商品仍偏向大促期间。这也使得快递行业出现“淡季不淡，旺季不旺”的新变化。这也就意味着，即便没有此前价格战的影响，日常快递业务量的增加，大件商品集中在大促期间的新变化也要求快递公司改变以往的运营与服务方式。再加上“快递进村”“快递进厂”“快递出海”三大工程等宏观层面的指引，快递公司也必须加快提质增效的步伐。

具体怎么做，主要还是依靠以下两点：

一是要提高服务质量，特别是对终端收件人的服务质量。一方面，随着价格战的结束，各快递公司逐渐将落实送货上门作为提高服务质量的重点。另一方面，各快递公司也在积极推进“两进一出”为更多的人群提供服务；

二是要提供物流配送效率。一个有意思的现象是，今年双十一期间，各快递物流企业比商家们更加乐于公布战果。发生这种转变虽然有商家们经营思路转变的原因，但更多的是快递公司们在提高配送效率上确实取得了实质性的突破。

而从这两点来看，菜鸟能够获得较快的增速也就不难理解了——虽然菜鸟成立相对较晚，但在成立之初就没有参与到价格战中，这个季度通过以送货上门、特色供应链服务、国际端到端物流解决方案等作为突破口，以服务质量与物流效率为核心，通过不断提升消费者体验和物流履约确定性，菜鸟在实现自身高质量发展的同时，还同时让商家提升了抗风险能力、实现降本增效，让消费者提升消费满意度，增加消费者黏性、激发消费活力，获得了新的增长。

正是这种稳健、健康的长期战略，让成立较晚的菜鸟在当下快递物流行业向提质增效转变的关键时期能脱颖而出，成为快递物流行业不可忽视的力量。

扎实“内功”跑出高质量发展“加速度”

坚持长期主义，通过长期投入实现厚积而薄发，这是菜鸟能够在2022年7-9月这个季度逆势实现营收182亿元的另外一个重要原因。

在物流行业，无论是送货上门难，还是配送效率难以提升，根本原因都在于快递行业从业者的增长速度难以跟上快递业务的的增长速度，特别是双十一这样的重要节点，各快递公司即便是高薪招临时工，也只能勉强完成。因此，如何为消费者提供稳定而确定的服务，这是物流行业提质增效的关键。

针对这个痛点，菜鸟从当前消费者最为关心的送货上门入手，把“以多种方式送货上门”列为今年最重要的战略事项去解决。

送货上门难以实现的一个矛盾就在于，在传统的末端配送环节，消费者往往处于被动接受的位置，因此在实际生活中常常因要不要送，什么时间送与快递员发生矛盾，不仅影响消费者体验，而且还影响快递配送效率，打击快递员送货上门的积极性。菜鸟通过直营配送上门、最后100米可选，以及“下单可选”三种方式，增加上门形式、扩大上门范围，让消费者能够自主选择配送方式来解决这一问题，不仅可以满足消费者个性配送需求，而且驿站以及快递员也可以根据消费者的需要合理安排派送，提高配送效率，从而提高快递员送货上门的积极性。这一方式的成效显而易见，在本季度，菜鸟的送货上门力度和规模均创下历史之最。

与此同时，菜鸟也在积极加强末端网点建设，为菜鸟的末端服务提供保障。财报显示，截至到9月，城乡菜鸟驿站总数超过17万个，同比增长超过20%。这17万个菜鸟驿站，不仅为菜鸟提供了送货上门的基础，还让菜鸟可以向更下沉的市场延伸，惠及更多消费者，符合当前快递物流行业“两进一出”的大方向。

面对大促期间大件商品的配送问题，为了提高服务水平，并且更好地服务商家，菜鸟大力推进特色供应链建设，围绕大件家装、美妆、冷链、快消等不同行业提供不同的特色服务。其中大件家装物流尤其值得关注——大件家装物流虽然早已存在，但一直处于一个尴尬境地。不少家装领域的龙头企业都曾涉足该领域，但要么因物流建设成本太高而不了了之，要么只能在小范围内提供服务。同时，大件家装物流并不只是送到就算完成，还需要负责安装，若没有同时具备送与装两项能力的员工，就需要分开进行。

针对送装分离等大件物流行业长期存在的行业痛点，菜鸟通过加大自营送装队伍建设，推出“精准送达，一次安装”等增值服务，以更具确定性的履约服务开拓了增量市场。目前，菜鸟的全国末端送装网络已覆盖300多个城市及郊县地区，并在全国最大的三个家具家装产业基地建成自营产地集货分拨中心，并首创“定点班车模式”，与传统“拼货模式”相比，菜鸟干线物流可实现“到点发车”，能为商家和消费者提供更确定性的物流履约，这个特色服务在今年双11期间大放异彩，统计显示，菜鸟日均大件家装收货量、签收量同比增长500%。

此外，菜鸟能够实现确定性物流的一个根本原因还在于一直重点投入的数字化能力。比如，近日菜鸟推出了针对B端的物流接入平台菜鸟桥，进一步完善其数字化能力。据了解，商家可以通过“菜鸟桥”标准接口打通不同电商销售平台、线下门店，一边链接电商平台和商家ERP，一边链接各种物流资源。菜鸟桥的推出进一步提升了菜鸟在B端的数字化服务能力，进一步巩固其护城河。

目前，菜鸟已经在全国各地的4万家菜鸟驿站进行了数字化改造，并提供无人配送车、无人驿站等相关硬件设备，这使得菜鸟网络末端服务能力进一步提升。相关数据显示，菜鸟无人车数量由去年同期的350台增至700多台，覆盖范围由去年同期的200个高校新增到400多个。

据阿里财报显示，目前，菜鸟的外部收入已经在其营收占比当中提升至73%，而在2021年，这一数字为69%，由此可见，凭借多年来的技术积累以及对于服务质量的追求，菜鸟已经越来越受到外部客户认可，成长为带领行业进入新阶段的头雁。