融e邦：青岛雷神科技股份公司北交所完成注册，拟IPO募集5.4亿

牵手融e邦，资本运作很简单。融e邦获悉，青岛雷神科技股份有限公司（下称：雷神科技）获得证监会核发的IPO批文，将进入发行环节。据北交所官网显示，雷神科技IPO申报材料于6月28日获受理，10月28日过会，11月18日提交注册，11月24日获证监会IPO批文。

融e邦查询了解到：公司是一家专业化计算机硬件设备商，主要产品包括笔记本电脑、台式 机、外设及周边（包括显示器、键盘、鼠标、耳机等）。目前，公司已形成 “雷神（THUNDEROBOT）”和“机械师（MACHENIKE）” 两大高性能专业化计算机硬件品牌以及主要面向商用办公和国产信创场景的“海尔” （Haier）计算机硬件品牌体系。其中，公司主营的高性能专业化计算机硬件产 品更强调个性化外观设计、处理器运算能力和高清显示效果等，通常配备运算 能力更强的 CPU、GPU 等以及对图像显示要求更高的屏幕硬件等，具有高配置 和高性能的特点。自设立以来，公司笔记本电脑及台式机产品销量已突破 200 万台。

历经多年发展，公司已成为国内具有较高品牌影响力和知名度的专业化计 算机硬件设备厂商，相关产品可以广泛用于电子竞技、视频创作、创意设计、 数字化办公等多种用途；同时，公司亦积极开拓产品系列，布局面向商用办 公、国产信创应用场景的计算机产品，相关产品系列已实现广泛销售。电竞计 算机硬件产品属于 PC 市场的细分领域之一。

根据 QY Research 及中国计算机 行业协会研究报告数据测算，2016-2020 年，中国市场电竞笔记本及台式机出 货量占中国地区 PC 出货量比例分别为 3.84%、4.97%、5.69%、7.01%、7.60%。 根据 QY Research 研究报告数据，2020 年度，公司在国内电竞笔记本电脑及台 式机市场的销量份额达到 8.87%，位列第三，仅次于联想、戴尔；销售收入份 额达到 7.83%，位列第四，仅次于联想、戴尔、惠普。公司以优质的产品性能 和独特的产品理念精准定位受众人群，依托品牌与用户管理、产品创意开发、 供应链管理等核心竞争优势，在市场上积累了良好的企业知名度和品牌影响 力。2021 年度-2022 年度，雷神（THUNDEROBOT）连续两年入选世界品牌实 验室发布的《中国 500 最具价值品牌》。

查询其招股书了解到：从该公司近五年的财务数据来看，近四年的营业总收入同比是增长的，增量良好；近五年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。

根据公开数据显示，雷神科技（872190）2021年营业收入为2642318664元，归属母公司净利润为77734255元，净资产收益率为19.1%，营业收入增长率为17.21%。目前主办券商为国泰君安证券，交易方式为集合竞价交易，归属创新层。

本次公开发行股票募集资金使用计划 经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临 时股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度分别 投资于下列项目：

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入， 待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资 金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决； 若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按 照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。