融e邦：北交所迎来首家外资控股上市企业欧福蛋业（839371）在北交所上市

牵手融e邦，资本运作很简单。1月18日消息，今日上市的欧福蛋业（839371）报收4.24元/股，较2.50元/股的发行价上涨69.60%。全天成交额达1.59亿元。此次上市，晨鸣（青岛）资产管理有限公司旗下两只基金参与了欧福蛋业的战略配售。据悉，A股造纸板块龙头晨鸣纸业（000488）是晨鸣（青岛）资产管理有限公司主要出资方之一。

苏州市吴江区委书记李铭表示，欧福蛋业作为一家外资企业成功上市，更加展现了吴江以开放促发展、促创新的前进步伐，吴江也将继续以开放塑造发展新动能和新优势。希望欧福蛋业借助资本市场东风，以小小的鸡蛋，撬动更大的产业，进一步推动产业国际化、市场化。

据悉发行人主要从事蛋液、蛋粉以及各类蛋类预制品的研发、生产、销售，追求“开创并引领中 国蛋品加工业，让小小鸡蛋成就大大世界”的宗旨。发行人是农业产业化国家重点龙头企业、苏 州市专精特新示范中心企业，其液体蛋制品生产车间为江苏省示范智能车间。 经过多年的发展，公司凭借稳定、可靠的产品质量，与诸多客户保持了长期稳定的合作关 系，并多次保障了国内各项重大赛事的产品供应。

公司的客户包括联合利华、亿滋、亨氏、百胜 集团（肯德基）等国际食品巨头，85 度 C、克莉丝汀、巴黎贝甜、元祖、味多美、好利来等烘焙 行业巨头，以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。公司产品的安全性和质量受到广泛认 可，曾作为 2008 年北京奥运会、2015 年苏州世界乒乓球锦标赛、第二届亚洲青年运动会、第六届 东亚运动会等多项重大活动的供应保障企业。

从经营基本面来看，近年来欧福蛋业的毛利率水平出现大幅波动。2019-2022年上半年，欧福蛋业的营收分别约为6.81亿元、6.20亿元、8.49亿元及4.2亿元；归属净利润分别约为-0.10亿元、0.49亿元、0.22亿元及0.21亿元；毛利率分别为12.75%、20.56%、9.96%及13.37%。

值得注意的是，报告期内，欧福蛋业主营蛋液类产品的营收占比平均为主营业务收入的81.07%，存在高度依赖单一产品的风险。欧福蛋业于2022年12月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金1.125亿元，用于预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目、年增产15000吨蛋制品加工项目以及补充公司流动资金。

查询其招股说明书了解到：本次募集资金投资项目均紧紧围绕公司蛋制品主营业务展开，一方面继续实行公司重点区域 布局战略，同时也延续公司向产业链高附加值端进一步延伸的发展策略，不会导致公司生产经营 模式发生重大变化。各项目均已进行详细的可行性研究，并已制定募集资金的具体使用计划。 2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市》的议案。2022 年 12 月 5 日，公司召开第三节董事会第八次 会议，审议通过了《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市的方案>的议案》，根据股 东大会的授权由董事会对发行价格、发行数量进行了调整，同时相应调整了募集资金的拟投入金 额。 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口通过自筹资金解决。本次 发行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本 次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会 在上述范围内对具体项目和具体资金计划作出相应调整。如果本次募集资金最终超过项目所需资 金，超出部分将全部用于主营业务。