2022年，商用车市场可谓经历了“至暗时刻”：全年中国商用车销售330万辆，同比下降31.2%，是近10年来的低谷。但2023年，璞跃中国移动出行依然把创新的目光坚定投向商用车市场，在不确定的时代下，锁定确定的机遇。

作者：刘江晅

编辑：黄沁

01 商用车市场：低位徘徊中蓄势待发

▎国内经济预期向好，商用车或将迎来新机遇

当前中国经济预期向好，商用车海外市场增长迅猛，为商用车创造了市场发展空间。

商用车是重要的经济活动生产资料、公路运输的动脉，销量和使用频率体现了经济的活力。虽然商用车销量的预测极为复杂，也没有完全准确的预测模型，但通常都会将GDP增速作为预测商用车销量的重要指标，且呈现了一定的相关性 [2] 。

2022年疫情因素，中国经济受到较大影响。然而，国际社会和投资者普遍上仍然对中国经济充满信心，跨国企业在中国的投资，2020~2022三年疫情期间仍然保持高速增长 [4] ，高盛、花旗最近均上调了中国GDP增速的预期。平稳的宏观经济增长将促进货运量及货运周转量的稳定增长， 从而支撑中重型载货车销量稳定增长 [3] 。

与国内商用车销售整体下滑形成鲜明对比的是，海外市场表现亮眼。2022年中国商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍 [1] 。中国商用车品牌尤其是新能源品类，在海外影响力不断上升，且增长空间巨大。

结合中国经济发展预期向好、海外市场增长迅猛的情况，商用车的市场发展空间巨大，我们对商用车市场仍保持长期看好的态度。

▎乌卡时代，确定性预期本身便是值得投入的因素

有人把现在的时代称作乌卡时代（VUCA )，即具有V-Volatility（易变性），U-Uncertainty（不确定性），C-Complexity（复杂性），A-Ambiguity（模糊性）的特点。乌卡时代，市场和用户行为都充满了未知的变数，也为企业制定战略、产品规划带来了非常大的挑战。不确定时代下，商用车的确定性预期本身便是值得投入的因素。

相比于乘用车，商用车的使用场景需求多为刚性需求，购买方多为企业客户，购买行为更为理性，终端用户的行为也容易预测。在如此复杂的市场环境下，商用车市场确定性的特点本身便显得尤为珍贵。

从璞跃中国移动出行多年积累的创新经验来看，明确的场景和需求更容易落地创新成果，商用车领域的创新之路也不失为规避泡沫、稳健前行的选择。

02 五大机遇，是商用车创新变革压力背后的幸福线

确定性也是一把双刃剑，刚性的需求为商用车创造了明确的市场 空间，同时带来了紧迫的变革压力。透过这些危机和压力的“乌云”，我们能看到五大机遇的“幸福线”——

机遇一：不稳定的石油价格及双碳政策——驱动商用车新能源变革

近年来，中国大力推行碳达峰碳中和政策，交通运输行业是国家蓝天保卫战中的重中之重。从法规趋势上来看，除了进一步降低排气污染物排放以外，还要加严燃油消耗的限值。一些商用车的客户，如钢铁企业为了达成自身的减碳目标，会强制要求在物流环节使用低排放或新能源车辆。

地缘政治所导致的石油供给和价格不稳定，是汽车行业碳中和的重要推手（可以参阅文章《汽车碳中和，一场不仅关乎CO₂的博弈》），同时也是迫使商用车新能源转型的重要因素。商用车所支撑的运输行业是汽油价格高度敏感的行业，乌克兰危机加剧使得国际汽油价格剧烈波动，2019～2021年国际油气价格年均波动率大于30%，这个波动成本显然使本就利润不高的公路运输业无法接受。

机遇二：司机老龄化——加速商用车智能化变革

商用车对自动驾驶和智能化的需求非常迫切。目前货车司机年龄总体偏大，25岁以下司机仅占1.4%，未来司机短缺是必然趋势。货车司机工作辛苦，如果长时间疲劳驾驶，不仅带来安全隐患，也给身体带来很多健康问题。即便如此，货车司机的经济收益也无法得到保障 [8] 。对于货运平台和运营方而言，司机的管理和招聘也是头疼的问题。近年来，越来越多的自动驾驶、创新技术公司将落地场景率先确定在商用车领域。

机遇三：交通需求变化——带动商用车品类调整

公路运输比重下降，或影响重卡趋势：为了推进绿色转型、优化交通运输结构，国家近年来持续推进“路转水，路转铁”，即降低公路运输占交通运输的占比，持续增加铁路和水路的运输占比。2021年数据，沿海港口大宗货物公路集疏运量比2017年减少超过4亿吨，环渤海、长三角地区等17个主要港口煤炭集港全部改为铁路和水运 [5] ，而且这一改革将持续进行。

专业化、个性化趋势明显：公路货运的优势在于具有很高的灵活性，可以满足最后一公里的运输需求，在中短途运输以及城市配送服务领域极具优势。为客户提供区域性、个性化、专业性的服务，是公路货运行业的未来趋势。例如，对危险品、鲜活、冷藏等专用运输车辆将会进一步升级与分化，从而提高运输时效性，保障运输安全 [6] 。

机遇四：物流行业对效率的追求——推动商用车运营服务升级

虽然国内商用车销售市场高速增长的时代已经过去，但由商用车所支撑的物流货运行业正在快速崛起，规模化、公司化运营的物流公司成为未来消费市场的重要主体。物流行业对车辆使用的效率、卡车全生命周期的运营成本、车队管理的便捷性、售后服务的能力要求日益提升，都将促使商用车的服务升级。

机遇五：日益激烈的市场竞争——迫使商用车提升产品竞争力

商用车客户具有低风险偏好的特点，头部企业具备很强的优势。目前商用车制造商大致分成四股势力：一是中国传统商用车制造商如北汽福田、东风汽车、一汽等竞争日益激烈；二是由于中国是全球商用车最重要的新兴市场，所以海外商用车企业，例如现代、沃尔沃、戴姆勒等企业也在加速布局中国的商用车市场；三是极具竞争实力的新进入者，如吉利、比亚迪，中国中车等都在布局商用车市场，似乎和乘用车市场相似的惨烈竞争，也会很快到来；四是造车新势力进军商用车，如专注于自动驾驶的赢彻科技，及普洛斯参与布局的远程。

03 商用车创新时不我待，三大挑战与之俱来

结合以上分析我们可以看出，商用车创新已非常紧迫，但是同时也肉眼可见三大挑战。

挑战一：整车的高开发成本和长研发周期，如何支撑繁多的商用车品类

目前，对商用车的定义有几份不同的行业标准，比如中国汽车工业协会和交通运输部就使用不同的分类方式。从车型来看，分为客车、货车、半挂牵引车；从载货量来看，分为大、中、小、微型商用车；使用场景除了常见的客运、货运，还有环卫车、专用运输车、冷藏车、医疗用车、矿车、各种专业作业车等等。每种车型的车辆结构、车辆功能都需要单独研究，这对产品研发和成本带来了很大挑战。

挑战二：专业化的应用场景，造成市场开拓和产品创新的信息壁垒

乘用车作为日常生活所用，在产品设计时比较容易抓取用户的需求，但商用车多为专业应用场景，除了该行业一线工作人员，常人很难了解车辆需要满足什么特性，这给车辆产品的定义和设计带来了挑战。例如商用车会应用到危险品的运输、医疗用车等，但物流公司、相关实体企业用户实际上都是商用车的上游客户，甚至可能连客户都不是。除了车辆售卖的渠道，车企很难深入了解这些企业的情况，更加难以挖掘痛点需求。

挑战三：一款车型产品的通用性低，削弱了创新的经济收益

粗略估算一下，商用车的品类比乘用车多10倍。2022年乘用车销量是2356万辆，商用车的销量是330万辆，大约7倍，单一品类的商用车市场空间可能只有乘用车的70分之一。商用车的开发流程不会比乘用车简单，在某些方面可能更加复杂，带来的问题是产品创新的边际收益较低，这使得企业即便看准了一个创新功能或场景时，也不能判断是否值得进行创新投入。

04三条应对之道，破局商用车创新的“阿喀琉斯之踵”

商用车领域，在应对迫切创新压力的同时，也面临着无法回避的创新挑战。作者认为进行开放式创新、增加产业链协同、改变传统的上下游合作模式，并进行跨行业创新是商用车的破局之道。

应对一：加强开放式创新

通过开放式创新，快速地引入适用于商用车新场景和市场的技术，是帮助企业加快产品研发的捷径。

应对二：建立创新联盟，共担创新成本和风险

对于拥有如此多细分场景和创新方向的商用车市场而言，建立一个由主机厂、零部件生产商、新能源生产商、智能网联新玩家的创新联盟，共同寻找并校准创新方向，共担创新成本和风险创新联盟是非常有必要的，且该联盟需要以高效的市场化方式运作，否则可能只是徒增内耗，商用车领域对此的需求会更甚于乘用车领域。

应对三：以服务者的心态，主动打破信息茧

商用车是重要的社会生产资料，是服务于整体实体产业发展的。商用车的创新者也需要有服务者的心态，多多了解社会、经济、工业多层面的需求，主动打破汽车行业的信息茧，放眼到如物流、城市建设、能源等其他行业。

近年来，璞跃中国移动出行一直在关注并实践着商用车领域的变革，已经具备了支持商用车创新的平台实力。今年我们会有更多的行动，发挥独特的优势作用，与商用车领域的行业伙伴一起共创、共赢。

向上滑动查看参考资料

1. 中国汽车工业协会，《2022年汽车工业产销情况》，2023（01）2022年汽车工业产销情况

2. Hao H.,Wang H., Yi R. Hybrid modeling of Chinas vehicle ownership and project through 2050 [J]. Energy, 2011, 36(2):1351-1361.

3. 中国汽车工业协会等，《中国商用汽车发展报告》，2022

4. 罗兰贝格，《中国经济发展新征程》，2023（02）

5. 央广网，《加快发展方式绿色转型 交通运输部将持续推动“公转铁”“公转水”》，2022（10）

6. 北京交通发展研究基地2015年度报告编委会，《公路运输服务篇， 中国交通运输服务发展报告（2015）》，2016（10）

7. 木子，《探讨零排放商用车加速市场应用 ：中重型商用车零排放论坛在京召开》，2022（09）

8. 中国物流与采购联合会，《2021年货车司机从业状况调查报告》，2021（06）

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2006年成立于硅谷的璞跃（Plug and Play）是全球科技创新平台引领者，曾先后成功早期投资孵化了Google、PayPal、Dropbox 等多家互联网行业科技巨头公司，业务涵盖：早期投资、企业创新服务、创新生态空间运营等。经过10余年的发展和超过20年的长期积累，目前在全球设立50多个创新生态空间和区域办公室；累计投资超过1600家初创企业，为超过17000家初创企业进行孵化加速，为超过500家全球领先大企业提供联合创新服务，年平均举行初创企业和大企业间的对接交流活动1000余场。

2015年，在中国双创浪潮下，璞跃入华，2016年“璞跃中国（Plug and Play China）”成立。

璞跃中国立足北京——中国总部，布局上海、深圳两大区域创新中心，联动南京、武汉、无锡等城市创新合作伙伴开展中国创新业务。

璞跃中国现开设有企业创新服务、城市创新服务、科技投资、创新空间四大业务板块，构建了中国领军的线上线下创新平台，并为之配套构建了包括大企业、初创公司、城市伙伴、风险投资机构、高校科研院所、行业导师等多维度的创新生态伙伴体系。

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