连云港动作不断：收购实控人资产，引进战略投资者

        《电鳗财经》 孙耀琦/文

        三季度业绩下滑的连云港(601008.SH)，近日发布公告，公司拟16.22亿元现金方式，收购控股股东连云港港口集团有限公司(简称港口集团)旗下资产。

        连云港表示，本次现金收购切实履行了控股股东避免同业竞争承诺，有助于解决公司与港口集团之间的关于新苏港投资等的同业竞争问题，有助于公司规范经营，保护公司及其中小股东权益。

        港口集团作为公司的控股股东，针对与公司同业竞争问题做出以下公开承诺：目前除公司外，港口集团及港口集团所控制的企业合计拥有19个经营性海港泊位，如果连云港有意向收购上述泊位，港口集团承诺将无条件按公允价格和法定程序向公司转让相关拥有主体的全部股权;且在2025年底之前，尽一切合理努力采取“成熟一批、注入一 批”的方式，将符合条件的前述资产分批注入公司。

        《电鳗财经》注意到，在2023年4月份，连云港拟向战略投资者上海国际港务(集团)股份有限公司(简称上港集团)定向发行股份，募资15亿元，用于连云港国际汽车绿色智能物流中心等项目。

        16亿元买资产

        根据连云港《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》，公司拟以支付现金方式购买港口集团持有的新苏港投资40%股权、新东方集装箱5%股权、新益港100%股权，交易价格合计16.22亿元。

        上述交易中，新苏港投资、新东方集装箱、新益港交易价格分别为6.93亿元、8.73亿元、0.56亿元，增值率分别为32%、28.92%、366.24%。

        本次交易前，港口集团为连云港控股股东，连云港市国资委为公司实际控制人。本次交易完成后，连云港的控股股东仍为港口集团，实际控制人仍为连云港市国资委。

        新苏港投资为港口集团连接不同投资主体的重要投资平台，主要承担管理职能，通过子公司开展生产经营活动。新苏港码为新苏港投资的控股子公司，报告期内以货物的装卸及相关服务为主，其中最核心的业务为铁矿石的装卸。

        新苏港码头主要服务的流程为货主将货物通过水路运至码头，货船到港后通过港口机械(卸船机等)将货物卸至堆场，然后货物(部分货物在存放一定时间后)通过港口机械(斗轮机等)装车，运送至货主指定地点。新苏港码头还提供货物在货船之间直接转移的服务，即由卸船机将A货船上的货物卸下，不落场直接由装船机装至B货船。

        截至报告书签署之日，新苏港码头共有87、88号两个泊位，其中87号泊位为25万吨级铁矿石泊位，88号泊位为40万吨级铁矿石泊位。2022年，新苏港码头完成总吞吐量3795.93万吨，其中铁矿石吞吐量约为3750万吨。

        2021年至2023年上半年，新苏港投资营业收入分别为6.12亿元、6.93亿元、3.7亿元，归母净利润分别为6834.49万元、8936.55万元、4790.9万元。

        新东方集装箱成立于2000年，主营业务为提供港口装卸服务，具体从事集装箱船舶与杂货船舶的靠泊、装卸，以及集装箱堆存、拆装箱、冷藏箱和危险品堆存等相关业务。新东方集装箱与上海郁州海运有限公司、中创物流(连云港)有限公司、法国达飞海运集团等船舶公司紧密合作，涵盖日本、韩国等外贸航线及国内主要内贸航线。

        2021年至2023年上半年，新东方集装箱营业收入分别为2.74亿元、2.95亿元、1.51亿元，归母净利润分别为2205万元、4006.38万元、2801.51万元。

        定增拟募资15亿元

        2023年上半年，连云港营业收入同比增长0.63%至10.97亿元，归母净利润同比增长41.79%至0.9亿元。连云港于2001年10月成立，是连云港港口集团的控股子公司。历经多年的发展，公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。

        然而，公司业绩未能延续增长。2023年三季度，连云港营业收入同比下滑1.77%至5.51亿元，归母净利润同比下滑21.51%至0.42亿元，扣非后净利润同比下滑31.73%至0.31亿元。公司解释称，利润下滑，主要系报告期三季度子公司连云港港口集团财务有限公司平均贷款规模降低，贷款利息收入同比降低。

        《电鳗财经》注意到，2023年4月份，连云港发布定增公告，公司拟向上港集团发行股份，公司募资总额不超过15亿元，分别用于连云港国际汽车绿色智能物流中心项目、连云港绿色低碳港口装卸工艺设备更新改造项目、补充流动资金及偿还债务。

        截至2022年12月31日，上海市国资委为上港集团实际控制人(控股股东)，上海国投公司为上港集团第一大股东。上港集团为连云港拟引入的战略投资者，上述发行完成后，上港集团将持有公司5%以上股份。

        资料显示，连云港国际汽车绿色智能物流中心项目拟建设一座智能立体停车库，是连云港完善港口汽车存储和分拨的重要物流储运设施，应用于公司原有的主营业务，满足公司滚装汽车业务发展需求。该项目通过引入自动化、智能化、绿色环保、立体集约等设计理念，实现资源集约化利用，推动立体车库的规范化、信息化程度，提高整体的运营水平，未导致公司业务范围扩大，公司不会因该项目的实施新增同业竞争。