KPS出售HOWDEN

纽约2022年11月12日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP （以下简称"KPS"）今天宣布签署最终协议，出售其投资组合公司Howden（以下简称为"公司"）给Chart Industries, Inc.（简称"Chart Industries"或"Chart"，纽约证券交易所股票代码：GTLS），后者是一家总部位于格鲁吉亚的大型公司，为清洁能源和工业天然气市场中的多种应用生产高度工程化设备，公司价值44亿美元。

Howden是一家全球领先的空气和天然气处理解决方案提供商，在众多具有吸引力和快速增长的工业市场中推动任务关键型流程的安全性、效率和环境可持续性。 Howden生产完整的旋转设备产品组合，包括压缩机、鼓风机、风扇、旋转加热器和蒸汽涡轮。该公司的产品为客户至关重要的流程提供支持，从而推动建设一个更具可持续性的世界。Howden总部位于苏格兰伦弗鲁，在全球35个国家/地区拥有超过6500名员工，其中包括750多名工程师。

KPS于2019年通过一项高度复杂的全球企业分拆交易，从Colfax Corporation收购了Howden。KPS组建了一支由首席执行官Ross Shuster领导的成功管理团队，领导Howden转型为全球领先的空气和天然气处理平台。  在仅仅三年多的时间里，KPS与管理层合作，成功将Howden转变为一家专注于创新的完全独立、快速增长的公司。 

KPS和Howden的管理团队执行了一项积极的增长战略，将Howden重新定位为与可持续发展相关的终端市场和应用。 在KPS的领导下，Howden进入或扩大了其在对工业经济未来至关重要的终端市场的影响力，包括氢压缩、碳捕获、利用和储存、废水处理和能源回收。 KPS对Howden平台进行了大量投资，包括完成七项高度协同的附加收购，支持新产品开发和技术创新，投资进行制造能力扩展并实施运营改进。 得益于这些举措，Howden在KPS的领导下实现了创纪录的订单、收入和盈利。

KPS联合执行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰显了KPS的投资战略，即在其他人不看好的地方看到价值，购买正确的产品，并在数十年的时间内跨越经济和商业周期、地区和行业，改善企业的经营状况。

我们为Howden在我们领导下获得的非凡转型感到自豪。 Howden展示了我们与世界一流管理团队合作以及在全球范围内打造行业领先制造公司的能力。 该公司的成功直接得益于KPS践行并投资于Howden的有机和战略增长计划并加强其员工团队建设。 在Chart旗下，该公司拥有实现持续增长和行业领导地位的良好条件。

我们祝贺并感谢Howden首席执行官Ross Shuster以及公司的高级管理团队，感谢他们的战略愿景和出色执行，从而在我们的领导下实现了公司的显著增长和价值创造。"  Chart对Howden的出色转型表示认可，这得益于Howden所有员工的辛勤工作和奉献精神。 Howden首席执行官Ross Shuster补充道："我们对Chart和Howden合并业务的未来感到兴奋。 我们相信，这两家企业的合并具有巨大的产业逻辑，此次合并将为所有利益相关者带来巨大的价值。

我们与KPS的合作非常出色。KPS认可Howden业务的潜力，并在过去三年中通过重大业务转型积极支持Howden团队。如今，Howden拥有更强大的团队、健全的流程和卓越的财务状况。此外，Howden的业务和增长战略与众多全球宏观趋势保持一致，包括能源转型、工业脱碳和电气化。公司的实力已获得Chart Industries的认可，Howden作为Chart的一部分，继续保持积极势头。

Howden和Chart最近已开始携手合作，包括为联合客户开发几个关键项目。2021年，Howden签署了一项谅解备忘录，围绕一些突破性项目进行合作，包括在加拿大建设一个新的氢液化工厂。  我们合作关系的成功让我充满信心，相信Chart对Howden的收购将使合并后的公司能够为客户提供更广泛的创新、解决方案和服务。"

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore担任KPS和Howden的财务顾问，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP担任法律顾问。  该交易需符合惯例成交条件并获得批准。