2023年船舶配套行业主要细分产品市场规模竞争格局分析预测

2023年船舶配套行业主要细分产品市场规模竞争格局分析预测及国内外重点企业发展战略咨询

（1）船舶配套行业发展概况：船舶配套行业是船舶工业的重要组成部分，指生产和制造除船体以外的所有船用设备及装置的工业，主要有动力设备、操纵设备、装卸设备和安全设备等，其发展水平直接影响船舶工业综合竞争力。船舶配套产业涉及面广、产品种类多，其中船用设备价值量最大，占全船总成本的40%-60%，是船舶产业发展的核心。

船舶电气设备及自动化行业是船舶配套行业的细分领域，船舶电气设备及自动化系统占船舶价值约11%。船舶电气设备价值约占船舶总价的4%1，主要包括船舶电站、电力网、电气负载三部分。其中主配电板是船舶电站的主要组成部分之一，主要完成船舶的配电及发电机的控制与监测，是供电质量的关键保障。船舶自动化系统价值约占船舶总价的7%2，是由机舱动力系统和辅助系统自动控制、监测、报警等组成的监控系统，数字化、模块化、网络化、集成化、智能化是主要的技术发展方向。

（2）行业竞争格局分析：目前，国内企业在技术、市场、售后方面与国际品牌仍存在一定差距。国际领先企业包括施耐德、西门子、ABB、现代、寺崎、康士伯、瓦锡兰等，上述企业凭借品牌优势、领先的技术、发达的销售网络和全球化的售后服务网络，在中高端市场配电领域占据一定的市场份额，在自动化领域占据较大市场份额。其主要竞争企业为：

①ABB集团公司：ABB集团公司成立于1988年，总部位于瑞士，全球著名电气设备供应商，主要提供电气元器件，高低压电气设备，PLC控制器，船舶自动化等船用设备。

②德国西门子股份公司：德国西门子股份公司成立于1847年，总部位于德国，是全球电子电器工程领域的领先企业，主要提供电气元器件，高低压电气设备，PLC控制器，传感器，船舶自动化等船用设备。

③法国施耐德电气公司：法国施耐德电气公司成立于1836年，总部位于法国巴黎，为世界500强企业、全球著名电气设备供应商。主要提供电气元件，高、低压电气设备。

④现代重工（中国）电气有限公司：现代重工（中国）电气有限公司成立于2004年，是韩国现代重工业株式会社投资组建的外资企业，主要提供电气元器件，高低压电气设备等船用设备。

⑤瓦锡兰集团：瓦锡兰集团成立于1834年，总部位于芬兰，主要提供船舶自动化，船载岸电系统等产品。

⑥康士伯集团：康士伯集团成立于1814年，总部位于挪威，全球著名的船舶自动化供应商，主要提供船舶自动化，控制台等产品。

⑦寺崎（中国）电气设备有限公司：寺崎（中国）电气设备有限公司成立于1994年，是日本寺崎电气产业株式会社独立投资的外资企业，主要从事设计、生产和销售高、低压成套配电设备、自动化管理系统、岸电高、低压配电板以及开关元器件。

⑧浙江欣亚磁电发展有限公司：浙江欣亚磁电发展有限公司成立于1995年，主要从事设计、生产和销售高、低压成套设备、船用控制台、机舱监测报警系统。

⑨上海恩艾思电气有限公司：上海恩艾思电气有限公司成立于2002年，主要从事设计、生产和销售低压成套配电设备、船用控制台。

随着市场的不断发展及在产业政策指导下，不少国内知名企业逐步发展壮大，凭借自身不断积累的技术与工艺优势，以及快速、完善、性价比高的专业性综合技术服务，逐步赢得了部分市场空间。在此基础上，国内领先企业凭借品牌、研发、技术、产品结构、全球服务网络及规模优势，与上下游客户建立稳定的合作关系，不断提高国内外市场占有率。

（3）行业市场规模分析：

1）船舶配套行业：根据船舶行业协会统计，2020年中国规模以上船舶配套企业359家，总营业收入仅494.9亿，利润17.4亿元，规模普遍较小、盈利能力较弱，行业集中度较低，在研发能力、关键技术水平方面和日韩企业差距明显。同时，国内船舶配套产品大多集中在产业链低端，世界级知名品牌较少，电气、自动化装备、通导设备等关键设备缺乏国际市场影响力。在配套产品装船率上，韩国、日本船用设备本土化装船率分别达85%、90%以上，而我国普通散货船本土化装船率在60%左右，大型集装箱、液化天然气船等高技术船舶的本土化配套率还不足30%3。由于国外产品在品牌和技术方面具有垄断性优势，即使在市场低迷时期仍然可以获得较高回报，因而侵占了造船企业的利润空间，严重制约我国船舶工业的进一步发展。

根据船舶工业行业协会的统计，2020年全国规模以上船舶制造企业营业收入为3,029.8亿元，船舶配套企业为494.9亿元。按照船舶配套产品占船舶价值40%的规律测算，2020年中国整个船舶配套业务总量应该在1,200亿以上，而国内船舶配套业务实际仅500亿左右，说明过半业务量被国外厂商接获。按照国家政策规划，未来国内船舶配套设备装船率平均要达到80%左右，国内船舶配套企业市场规模至少在千亿以上。

2）船舶自动化行业：随着自动化技术，特别是电子技术的发展，船舶自动化行业发展迅速。电子信息技术的快速发展，为船舶自动化系统的普及奠定了基础。我国船舶自动化系统市场规模增长较快，2021年中国船舶自动化系统行业市场规模已达到241.76亿元。未来，随着智能化程度要求的不断增长，我国船舶自动化行业将快速增长，预计到2026年市场规模将达到368.24亿元。具体如下：

2017-2021年中国船舶自动化设备行业市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

3）船舶电气行业：根据行业经验，船舶电气及自动化系统占船舶价值约11%。船舶电气设备价值约占船舶总价的4%，船舶自动化系统价值约占船舶总价的7%，由此可以测算出船舶电气行业的市场规模：

2017-2021年中国船舶电气行业市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

船舶岸电市场规模方面，由于岸电有助于减少停靠时辅助柴油发动机产生的温室气体排放，支持性的政府法规和排放控制举措有助于岸电市场的发展。根据中金企信国际咨询统计数据，2026年中国港口岸电电源市场规模有望达到23.96亿元。

（4）行业发展趋势：近年来，为了弥补船舶产业的短板，更好地满足航运与造船业的需求，中国船舶配套企业在市场及产业政策的引导下，通过技术引进与合作、自主研发等方式，不断提高配套设备研发与制造能力，关键设备领域的国产化率也在稳步提升，部分关键元器件、软件自主可控，在船舶电气及自动化技术方面，我国目前与发达国家仍存在一定差距，但国内领先企业生产的船舶电气设备及自动化系统正在逐步替代进口。

2023-2029年全球与中国市场船舶配套前景预测及投资可行性分析报告

第一章 行业概述及全球与中国市场发展现状

1.1 船舶配套行业简介

1.1.1 船舶配套行业界定及分类

1.1.2 船舶配套行业特征

1.2 船舶配套产品主要分类

1.2.1 不同种类船舶配套价格走势（2017-2029年）

1.2.2 A类

1.2.3 B类

1.3 船舶配套主要应用领域分析

1.4 全球与中国市场发展现状对比

1.4.1 全球市场发展现状及未来趋势（2017-2029年）

1.4.2 中国生产发展现状及未来趋势（2017-2029年）

1.5 全球船舶配套供需现状及预测（2017-2029年）

1.5.1 全球船舶配套产能、产量、产能利用率及发展趋势（2017-2029年）

1.5.2 全球船舶配套产量、表观消费量及发展趋势（2017-2029年）

1.5.3 全球船舶配套产量、市场需求量及发展趋势（2017-2029年）

1.6 中国船舶配套供需现状及预测（2017-2029年）

1.6.1 中国船舶配套产能、产量、产能利用率及发展趋势（2017-2029年）

1.6.2 中国船舶配套产量、表观消费量及发展趋势（2017-2029年）

1.6.3 中国船舶配套产量、市场需求量及发展趋势（2017-2029年）

1.7 船舶配套中国及欧美日等行业政策分析

第二章 全球与中国主要厂商船舶配套产量、产值及竞争分析

2.1 全球市场船舶配套主要厂商2017-2022年产量、产值及市场份额

2.1.1 全球市场船舶配套主要厂商2017-2022年产量列表

2.1.2 全球市场船舶配套主要厂商2017-2022年产值列表

2.1.3 全球市场船舶配套主要厂商2017-2022年产品价格列表

2.2 中国市场船舶配套主要厂商2017-2022年产量、产值及市场份额

2.2.1 中国市场船舶配套主要厂商2017-2022年产量列表

2.2.2 中国市场船舶配套主要厂商2017-2022年产值列表

2.3 船舶配套厂商产地分布及商业化日期

2.4 船舶配套行业集中度、竞争程度分析

2.4.1 船舶配套行业集中度分析

2.4.2 船舶配套行业竞争程度分析

2.5 船舶配套全球领先企业SWOT分析

2.6 船舶配套中国企业SWOT分析

第三章 从生产角度分析全球主要地区船舶配套产量、产值、市场份额、增长率及发展趋势（2017-2029年）

3.1 全球主要地区船舶配套产量、产值及市场份额（2017-2029年）

3.1.1 全球主要地区船舶配套产量及市场份额（2017-2029年）

3.1.2 全球主要地区船舶配套产值及市场份额（2017-2029年）

3.2 中国市场船舶配套2017-2029年产量、产值及增长率

3.3 美国市场船舶配套2017-2029年产量、产值及增长率

3.4 欧洲市场船舶配套2017-2029年产量、产值及增长率

3.5 日本市场船舶配套2017-2029年产量、产值及增长率

3.6 东南亚市场船舶配套2017-2029年产量、产值及增长率

3.7 印度市场船舶配套2017-2029年产量、产值及增长率

第四章 从消费角度分析全球主要地区船舶配套消费量、市场份额及发展趋势（2017-2029年）

4.1 全球主要地区船舶配套消费量、市场份额及发展预测（2017-2029年）

4.2 中国市场船舶配套2017-2029年消费量、增长率及发展预测

4.3 美国市场船舶配套2017-2029年消费量、增长率及发展预测

4.4 欧洲市场船舶配套2017-2029年消费量、增长率及发展预测

4.5 日本市场船舶配套2017-2029年消费量、增长率及发展预测

4.6 东南亚市场船舶配套2017-2029年消费量、增长率及发展预测

4.7 印度市场船舶配套2017-2029年消费量增长率

第五章 全球与中国船舶配套主要生产商分析

5.1 企业1

5.2 企业2

5.3 企业3

5.4 企业4

5.5 企业5

第六章 不同类型船舶配套产量、价格、产值及市场份额 （2017-2029年）

6.1 全球市场不同类型船舶配套产量、产值及市场份额

6.1.1 全球市场船舶配套不同类型船舶配套产量及市场份额（2017-2029年）

6.1.2 全球市场不同类型船舶配套产值、市场份额（2017-2029年）

6.1.3 全球市场不同类型船舶配套价格走势（2017-2029年）

6.2 中国市场船舶配套主要分类产量、产值及市场份额

6.2.1 中国市场船舶配套主要分类产量及市场份额及（2017-2029年）

6.2.2 中国市场船舶配套主要分类产值、市场份额（2017-2029年）

6.2.3 中国市场船舶配套主要分类价格走势（2017-2029年）

第七章 船舶配套上游原料及下游主要应用领域分析

7.1 船舶配套产业链分析

7.2 船舶配套产业上游供应分析

7.2.1 上游原料供给状况

7.2.2 原料供应商及联系方式

7.3 全球市场船舶配套下游主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2017-2029年）

7.4 中国市场船舶配套主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2017-2029年）

第八章 中国市场船舶配套产量、消费量、进出口分析及未来趋势（2017-2029年）

8.1 中国市场船舶配套产量、消费量、进出口分析及未来趋势（2017-2029年）

8.2 中国市场船舶配套进出口贸易趋势

8.3 中国市场船舶配套主要进口来源

8.4 中国市场船舶配套主要出口目的地

8.5 中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析

第九章 中国市场船舶配套主要地区分布

9.1 中国船舶配套生产地区分布

9.2 中国船舶配套消费地区分布

9.3 中国船舶配套市场集中度及发展趋势

第十章 影响中国市场供需的主要因素分析

10.1 船舶配套技术及相关行业技术发展

10.2 进出口贸易现状及趋势

10.3 下游行业需求变化因素

10.4 市场大环境影响因素

10.4.1 中国及欧美日等整体经济发展现状

10.4.2 国际贸易环境、政策等因素

第十一章 未来船舶配套行业、产品及技术发展趋势

11.1 船舶配套行业及市场环境发展趋势

11.2 船舶配套产品及技术发展趋势

11.3 船舶配套产品价格走势

11.4 未来市场消费形态、消费者偏好

第十二章 中金企信国际咨询船舶配套销售渠道分析及建议

12.1 国内市场船舶配套销售渠道

12.1.1 当前的主要销售模式及销售渠道

12.1.2 国内市场船舶配套未来销售模式及销售渠道的趋势

12.2 企业海外船舶配套销售渠道

12.2.1 欧美日等地区船舶配套销售渠道

12.2.2 欧美日等地区船舶配套未来销售模式及销售渠道的趋势

12.3 船舶配套销售/营销策略建议

12.3.1 船舶配套产品市场定位及目标消费者分析

12.3.2 营销模式及销售渠道

第十三章 中金企信国际咨询船舶配套行业研究成果及结论