复朗集团与PCAC宣布登记声明生效 公布特别股东大会

上海2022年11月4日 /美通社/ -- 全球时尚奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）（简称"集团"）今天宣布，美国证券交易委员会（"SEC"）已对Lanvin Group Holdings Limited（"LGHL"）就此前宣布的与Primavera Capital Acquisition Corporation（纽交所代码：PV，简称"PCAC"）之拟议业务合并以F-4表格形式呈交的登记声明（"登记声明"）宣告生效。PCAC是一家在纽约证券交易所（"纽交所"）上市的特殊目的收购公司，也是全球领先的投资管理公司春华资本集团（简称"春华"）旗下的附属公司。

特别股东大会

PCAC特别股东大会（"特别股东大会"）将于美国东部时间2022年12月9日上午10点整通过https://www.cstproxy.com/pvspac/2022即时音频直播举行。PCAC建议其股东在特别股东大会上，投票支持该拟议业务合并以及于2022年11月4日刊发的投票委托征集书/招股书（"投票委托征集书"）中所载的相关提案。

截至2022年11月8日——即特别股东大会的记录日期（"记录日期"）——的PCAC股东，有权亲自、远程或提前通过委托书投票，以确保其所持股份在特别股东大会上被代表。

通过券商持有股份的股东（即股票由经纪人、银行或代名人持有），应尽快联系相关经纪人、银行或代名人，以确保与此类实益拥有股份相关的票数被正确计入。

近期交易更新摘要

投前估值修订

基于多方因素综合考量，集团与PCAC将集团的投前股权估值从 12.5 亿美元调整至10 亿美元。本次调整考量因素包括自今年3月23日宣布拟议业务合并以来最新的货币和股票市场环境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍数。集团相信，调整后的估值将为投资者们提供一个极具吸引力的参与条件，并展现出集团致力于为PCAC现有股东以及集团未来股东提供长期价值并实现高潜力发展的承诺。

取消奖励池

综合考量多方因素后，集团与PCAC同意，取消为未赎回的PCAC公众股东而设的奖励池，并探讨其他激励不进行赎回的机制，以激励部分PCAC A 类普通股持有人承诺不就业务合并赎回相关的股份。

新进战略投资者

Meritz Securities Co., Ltd（008560.KS）（"Meritz"）通过私募股权承诺投资5,000万美元（交易于上市前完成），并另外考虑认购最高达1,500 万美元的公共股权私募投资（PIPE），每股估值均与业务合并的估值相同。Meritz是总部位于韩国的全球领先金融服务集团Meritz Financial Group（138040.KS）的子公司。 

Fosun Fashion增加PIPE认购

2022年3月23日，集团股东Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited同意认购3,800,000股LGHL普通股，总认购价为3,800万美元，其中3,000 万美元已经在业务合并完成前向集团提供。在此基础上，2022 年 10 月 28 日，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited、复星国际有限公司以及若干其他缔约方签订了一份《经修订和重述的认购协议》，据此，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited同意以每股10美元的价格认购总计13,327,225 股 LGHL 普通股，在其3,800 万美元PIPE 认购投资的基础上，新增投资约 9,500 万美元，合共认购约 1.33 亿美元。Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited约 9,500 万美元的额外PIPE 认购承诺，会通过将集团向部分股东借入以用作营运资金的若干现有股东贷款的全数还款所得资金进行再投资的形式体现。 

预计于今年内以股票代码"LANV"在纽交所上市

在满足惯常交割条件后，包括获得PCAC股东同意及LGHL证券在纽交所上市的情况下，集团与PCAC的业务合并预计于今年内完成。交易完成后，集团业务将以复朗集团的名义开展。LGHL已申请以股票代码"LANV"在纽交所进行交易。